11月4日，WEMONEY研究室獲悉，德意志銀行集團(tuán)擬在中國銀行間市場發(fā)行熊貓債，已向中國人民銀行提出申請。中國人民銀行將于近日正式受理。

當(dāng)天，德意志銀行首席執(zhí)行官克里斯蒂安·澤溫(Christian Sewing) 作為德國總理率領(lǐng)的德國工商企業(yè)代表團(tuán)成員之一到訪中國。

德意志銀行中國區(qū)總經(jīng)理朱彤表示：“在中德兩國建交50周年和德意志銀行慶祝來華150周年之際，首次在中國銀行間市場以發(fā)行熊貓債進(jìn)行融資，充分體現(xiàn)出德意志銀行對于中國資本市場和人民幣前景的信心，更是代表了我們扎根中國、共同發(fā)展的堅(jiān)定承諾。”

隨著中國構(gòu)建市場化、開放型金融市場體系取得長足進(jìn)步，銀行間債券市場已全面開放準(zhǔn)入，境外機(jī)構(gòu)投資者的參與度和外資流入規(guī)模均穩(wěn)步提升。

德意志銀行中國債務(wù)資本市場主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“海外市場深受地緣政治和貨幣政策結(jié)構(gòu)性變化的影響，而中國境內(nèi)資本市場提供了穩(wěn)定的融資環(huán)境，因此熊貓債對境外發(fā)行人非常具有吸引力。發(fā)行人非常關(guān)注如何利用好熊貓債市場，在支持其中國業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，兼顧集團(tuán)的全球融資安排和風(fēng)險(xiǎn)管理。”

作為擁有中國銀行間債券市場最全面承銷業(yè)務(wù)資格的外資行之一，德意志銀行近年來取得了多項(xiàng)突破性的業(yè)務(wù)資格，是中國金融市場開放的見證者和受益者。

方中睿補(bǔ)充道，“跨國企業(yè)和機(jī)構(gòu)對中國境內(nèi)資本市場和全球人民幣業(yè)務(wù)的重視不斷提高，境外發(fā)行人也期待熊貓債市場成為真正意義的主流融資渠道之一。因此我們預(yù)計(jì)未來幾年熊貓債會(huì)繼續(xù)迅速發(fā)展，將吸引更多優(yōu)質(zhì)的境外企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、開發(fā)機(jī)構(gòu)和主權(quán)類發(fā)行人。”

從2018年起，德意志銀行先后獲得中國銀行間債券市場企業(yè)債券承銷資格、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具A類主承銷資質(zhì)，成功參與了金融債和地方政府債的主承和分銷工作；德意志銀行也是少數(shù)獲準(zhǔn)開展證券投資基金托管業(yè)務(wù)的外資行、首家獲央行公開市場業(yè)務(wù)一級(jí)交易商資格的歐資行，以及近日國內(nèi)首批被納入央行碳減排支持工具范圍的兩家外資行之一。

德意志銀行發(fā)揮專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和橋梁作用，積極支持境外發(fā)行人參與熊貓債發(fā)行，2022年7月作為聯(lián)席主承銷商，協(xié)助梅賽德斯-奔馳集團(tuán)完成了其剝離商用車業(yè)務(wù)后的首次熊貓債發(fā)行，2021年3月協(xié)助金磚國家新開發(fā)銀行發(fā)行了首筆可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)（SDG）熊貓債。

與此同時(shí)，德意志銀行亦活躍于中資發(fā)行人在中國銀行間市場的發(fā)行，服務(wù)于國有企業(yè)、民營企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)與地方政府等，并多次擔(dān)任牽頭主承銷商為客戶提供項(xiàng)目全流程服務(wù)。

截至目前，德意志銀行已累計(jì)在銀行間債券市場為客戶完成36筆、總規(guī)模逾400億元的債券融資。2020年、2021年及2022年至今，德意志銀行在中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)債券承銷規(guī)模排行中位列外資行首位。