出品｜派財(cái)經(jīng)

文｜王飛澍 編｜派公子

P50手機(jī)遲遲未能發(fā)布之際，華為Mate 50手機(jī)又傳來(lái)噩耗。

近日，有媒體爆料稱(chēng)，華為今年將不會(huì)發(fā)布Mate50手機(jī)，這也是該系列手機(jī)自2013年面世以來(lái)可能首度斷更。隨后，雖然華為供應(yīng)鏈公司表示收到了華為MAte50系列的計(jì)劃，但撐起華為高端機(jī)的Mate系列仍給人以前途未卜之感。

要知道，此前未受美國(guó)芯片禁令影響時(shí)，華為Mate30系列手機(jī)發(fā)布兩個(gè)月就實(shí)現(xiàn)了1200萬(wàn)臺(tái)的出貨量，這也讓其成為了世界上最為成功的高端手機(jī)之一。然而時(shí)移世易，遭遇打壓后，華為艱難承壓前行，“活著”成為了其最主要的目標(biāo)。時(shí)至今日，更是傳出Mate系列手機(jī)或?qū)⒊蔀榻^唱，不免令人唏噓。

芯片之痛到底有多痛？

2020年5月15日，在“實(shí)體清單”的基礎(chǔ)上，美國(guó)商務(wù)部繼續(xù)升級(jí)了對(duì)華為的芯片管制，嚴(yán)格限制華為使用美國(guó)的技術(shù)、軟件設(shè)計(jì)和制造半導(dǎo)體芯片，三星、臺(tái)積電，甚至是中芯國(guó)際均不能為華為代工。這一次，華為沒(méi)能重復(fù)2019年海思備胎一夜轉(zhuǎn)正的壯舉，華為產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)伙伴透露：“針對(duì)芯片斷供，華為有沒(méi)有B方案，從接觸華為高層的消息了解，是暫時(shí)沒(méi)有。具體對(duì)策，應(yīng)該主要還是尋求國(guó)產(chǎn)替代方案。”

據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，2019年華為手機(jī)全球出貨量達(dá)到了2.4億部，平均每個(gè)季度就需要出貨6千萬(wàn)臺(tái)手機(jī)。到了2021年第一季度，華為全球手機(jī)出貨量?jī)H為1490萬(wàn)臺(tái)，同比下降50%，跌至全球第六，僅占據(jù)4%的市場(chǎng)份額。在芯片方面，華為海思的智能手機(jī)出貨量同比大跌88%。據(jù)Omdia推斷，華為海思在今年一季度的營(yíng)收相較于去年二季度的頂峰，降幅高達(dá)87%。

華為手機(jī)與芯片業(yè)務(wù)，同步從云端滑落谷底。

實(shí)際上，華為早在2019年就已經(jīng)多少預(yù)感到了這一困境，因此在當(dāng)年，華為發(fā)布了“1+8+N”全場(chǎng)景智慧生活戰(zhàn)略：“1”指手機(jī)，“8”包括PC、平板、TV、音箱、眼鏡、手表、車(chē)機(jī)、耳機(jī)八大業(yè)務(wù)，而N則包括智慧辦公、智能家居、運(yùn)動(dòng)健康、影音娛樂(lè)及智慧出行五大生活場(chǎng)景。其目標(biāo)當(dāng)然是打造個(gè)人消費(fèi)產(chǎn)品的生態(tài)鏈，以開(kāi)拓更多的市場(chǎng)空間和搶跑物聯(lián)網(wǎng)賽道，同時(shí)相對(duì)降低手機(jī)在其收入中的占比。

由于手機(jī)缺貨，華為被迫加大力度推廣生態(tài)鏈融合產(chǎn)品。某華為專(zhuān)賣(mài)店主表示，2020年10月開(kāi)始，華為開(kāi)始要求手機(jī)貨源搭載融合產(chǎn)品，而且是一個(gè)硬性要求。該店主回憶，起初搭載比例是1:1，一部手機(jī)配一個(gè)融合產(chǎn)品，后來(lái)比例逐漸升高，拿貨6部手機(jī)需要同時(shí)進(jìn)十多件融合產(chǎn)品，包括臺(tái)燈、體脂秤、背包等。

另一方面，在芯片短缺之際，華為子品牌榮耀也面臨著下游經(jīng)銷(xiāo)商貨源不足導(dǎo)致的營(yíng)收下滑甚至停滯、三四線(xiàn)城市渠道收縮、以及友商的加速布局等復(fù)雜局面。在此種局面下，華為只能選擇優(yōu)先供應(yīng)華為手機(jī)，而榮耀手機(jī)則無(wú)奈成為華為斷臂求生的犧牲品。2020年11月17日，華為正式以1000億元的價(jià)格將榮耀出售，不再持有其任何股份，而此時(shí)成立于2013年的榮耀，已成為年銷(xiāo)售量達(dá)7000萬(wàn)臺(tái)手機(jī)的行業(yè)巨頭。

在這一系列操作下，2020年華為手機(jī)之外的終端銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了65%，這抵消了手機(jī)部分影響，最終實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)者業(yè)務(wù)整體增長(zhǎng)——營(yíng)收4829億元，同比增長(zhǎng)了3.3%。

然而，在智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代的風(fēng)口上，手機(jī)依然是連接萬(wàn)物最重要的入口，使用頻次遠(yuǎn)非生態(tài)鏈產(chǎn)品所能比。雖然華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)并沒(méi)有倒退，但手機(jī)業(yè)務(wù)卻不可避免地陷入衰退，尤其是本次Mate系列高端手機(jī)被傳斷更，更是象征著華為手機(jī)業(yè)務(wù)因芯片問(wèn)題已難以為繼。一旦用戶(hù)手中的華為手機(jī)走完生命周期，華為還有多大希望拿到智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代的入場(chǎng)券？這無(wú)疑是一個(gè)悲觀(guān)的預(yù)期。

軟件服務(wù)能否擎天保駕？

毫無(wú)疑問(wèn)，芯片禁令卡住了華為的脖子，如何破解？

5月30日，任正非呼吁公司員工“敢于在軟件領(lǐng)域引領(lǐng)世界”，該領(lǐng)域具有“更大的獨(dú)立性和自主性”，公司正尋求在硬件業(yè)務(wù)以外的增長(zhǎng)。

這其中，鴻蒙操作系統(tǒng)可能成為華為“曲線(xiàn)救國(guó)”、突破封鎖的一支穿云箭。

方正證券分析師陳航認(rèn)為，留給華為的路只能是超越硬件制造的另外一個(gè)階段，類(lèi)似于微軟的 Windows和谷歌的Android，雖然不參與制造硬件產(chǎn)品，但是依靠華為的鴻蒙OS，可以實(shí)現(xiàn)華為技術(shù)的無(wú)處不在，也就是華為的被集成（HUAWEI INSIDE）。

6月2日發(fā)布的Harmony OS2.0即是華為通向軟件之路的關(guān)鍵一步。此次發(fā)布的鴻蒙系統(tǒng)比安卓多出了一個(gè)“超級(jí)硬件”功能，通過(guò)該功能可以快速與其他鴻蒙設(shè)備進(jìn)行深度連接，共享硬件資源。這讓鴻蒙系統(tǒng)變成了一個(gè)全場(chǎng)景分布式OS，覆蓋內(nèi)存規(guī)模為128K-8G及以上的多樣化終端，提供統(tǒng)一的操作系統(tǒng)框架，根據(jù)不同的設(shè)備能力、設(shè)備類(lèi)型靈活組合成符合該設(shè)備要求的OS，已經(jīng)應(yīng)用到手機(jī)、手表、智慧屏、PAD和車(chē)機(jī)上。

因此，可以說(shuō)鴻蒙是一款真正適應(yīng)當(dāng)下5G和物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的系統(tǒng)，明顯區(qū)別于安卓在應(yīng)用層面通過(guò)不斷打補(bǔ)丁升級(jí)的兼容模式來(lái)實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)，起碼在開(kāi)發(fā)難度和連接效率上將會(huì)有明顯的優(yōu)勢(shì)。

這確實(shí)能給華為帶來(lái)了軟件服務(wù)的想象空間。以蘋(píng)果軟件服務(wù)業(yè)務(wù)為例，該業(yè)務(wù)包括App Store、Mac App Store、Apple Music、Apple Pay、AppleCare、Apple TV+、iCloud等訂閱服務(wù)，用戶(hù)量已達(dá)6.2億，這一業(yè)務(wù)在2021年Q1為蘋(píng)果服務(wù)市場(chǎng)創(chuàng)造了158億美元的營(yíng)收，去年同期這一數(shù)字為127億美元。

華為軟件服務(wù)的另一個(gè)重點(diǎn)方向在于智能汽車(chē)，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍曾透露；“我們致力于投資自動(dòng)駕駛軟件，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)汽車(chē)的無(wú)人駕駛，一旦實(shí)現(xiàn)，就將顛覆跟汽車(chē)相關(guān)的幾乎所有產(chǎn)業(yè)，這也是10年內(nèi)可見(jiàn)的最具顛覆性的產(chǎn)業(yè)變革。”在Harmony OS2.0正式發(fā)布之前的4月17日，極狐發(fā)布了阿爾法 S 與 阿爾法 S 華為 HI 版。這款車(chē)不但擁有 L4 級(jí)技術(shù)架構(gòu)的華為 ADS 自動(dòng)駕駛方案，還首發(fā)搭載華為鴻蒙 OS 智能座艙。

從官方指導(dǎo)價(jià)來(lái)看，搭載華為HI方案（Huawei Inside）版本平均要貴8-10萬(wàn)元，可見(jiàn)華為可從車(chē)上獲取不小的軟件收益，如果每臺(tái)車(chē)華為能獲得6萬(wàn)元的營(yíng)收，那30萬(wàn)臺(tái)就是180億元，這絕對(duì)是一塊誘人的蛋糕。

“基于HarmonyOS車(chē)機(jī)系統(tǒng)，我們已經(jīng)與80多家軟硬件伙伴們展開(kāi)深度合作。”6月18日，華為智能汽車(chē)解決方案BU總裁王軍在2021中國(guó)汽車(chē)論壇期間表示，華為將堅(jiān)定地走平臺(tái)+生態(tài)的道路，圍繞三大域操作系統(tǒng)和多域協(xié)同框架HAS Core，構(gòu)建硬件生態(tài)和軟件生態(tài)，一起幫助車(chē)企造“好車(chē)”。

并且，華為高層曾多次澄清并承諾，華為絕不造車(chē)，目標(biāo)很明確，就是要將華為的所有精力都集中在軟件服務(wù)方面，希望借助鴻蒙OS和HarmonyOS車(chē)機(jī)系統(tǒng)，盡可能地多且深入地滲透到未來(lái)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，成為這一領(lǐng)域的安卓。

在華為手機(jī)銷(xiāo)售陷入困境之時(shí)，軟件服務(wù)的收入不會(huì)隨著硬件銷(xiāo)量的變化而波動(dòng)，未來(lái)，華為可以通過(guò)深度定制的軟件授權(quán)及渠道傭金獲得持續(xù)的收入。而且，在智能家居、智能汽車(chē)領(lǐng)域，各參與者都處于同一起跑線(xiàn)，不存在安卓、iOS等成熟生態(tài)寡頭。依靠深厚的技術(shù)積累和智能硬件保有量，華為領(lǐng)跑的機(jī)會(huì)非常大，因此這也成為華為當(dāng)下業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最佳的突破口。

由硬件轉(zhuǎn)向軟件，是華為成為下一個(gè)時(shí)代引領(lǐng)者的必選項(xiàng)，同時(shí)也是華為手機(jī)因芯片問(wèn)題業(yè)務(wù)遇阻之后的無(wú)奈之舉。軟件業(yè)務(wù)縱然空間廣闊，但物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的手機(jī)缺位絕對(duì)是華為所不能容忍的，那么，華為手機(jī)還有機(jī)會(huì)嗎？

國(guó)產(chǎn)芯片以3年為期

“因?yàn)橹撇孟拗疲芏喈a(chǎn)品沒(méi)法生產(chǎn)了而導(dǎo)致嚴(yán)重缺貨，實(shí)在是對(duì)不住消費(fèi)者的厚愛(ài)與期盼。”5月份，余承東在朋友圈發(fā)文表示因?yàn)樾酒瑔?wèn)題，華為手機(jī)業(yè)務(wù)處境艱難。

余承東的“遺憾”在短期內(nèi)還很難出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。行業(yè)普遍認(rèn)為，芯片問(wèn)題在短期內(nèi)沒(méi)有解決辦法，只能依靠貿(mào)易關(guān)系緩和或是國(guó)產(chǎn)芯片制造商的技術(shù)突破，只依靠華為自身將難以克服。

當(dāng)然，華為也沒(méi)有停下來(lái)。6月2日，華為旗下哈勃投資對(duì)北京科益虹源光電技術(shù)公司進(jìn)行了投資，占股4.76%，成為第七大股東。而科益虹源主要業(yè)務(wù)就是光刻機(jī)中的三大核心技術(shù)之一的光源系統(tǒng)。

實(shí)際上，不止本次投資光刻機(jī)，華為哈勃至今已經(jīng)累計(jì)投資了32家半導(dǎo)體領(lǐng)域的相關(guān)企業(yè)，覆蓋了EDA、半導(dǎo)體材料、射頻/模擬芯片以及光刻機(jī)等多個(gè)重要領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，華為的最終目的極有可能是要協(xié)助打造完整、純國(guó)產(chǎn)的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)真正去美化，以保證自身芯片的安全。

華為的芯片困境當(dāng)然不只是華為自己的問(wèn)題，這需要整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)共同努力攻克，目前，市場(chǎng)已經(jīng)傳出中芯國(guó)際、上海微電子等在28nm芯片國(guó)產(chǎn)化及設(shè)備方面已經(jīng)有了不小的突破。倪光南院士表示：“在當(dāng)前的國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都有龍頭企業(yè)在卡位研發(fā)，完整覆蓋了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，技術(shù)的進(jìn)步也是日新月異，完全具備了28nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)100%國(guó)產(chǎn)芯片的量產(chǎn)能力。”更重要的是，倪光南認(rèn)為，28nm技術(shù)的成熟將為我國(guó)做制程更高端的芯片積淀技術(shù)基礎(chǔ)。

那么，華為在其中所扮演的角色是什么呢？人民大學(xué)戰(zhàn)略研究中心助理研究員寧南山認(rèn)為，中科院和華為兩大國(guó)內(nèi)研發(fā)隊(duì)伍的人才，相信在過(guò)去的幾年已經(jīng)在協(xié)調(diào)了，尤其是華為，事關(guān)其生存，其沒(méi)有技術(shù)人員參與產(chǎn)線(xiàn)國(guó)產(chǎn)化工作的可能性為零。

他表示，華為可能會(huì)利用代工廠(chǎng)產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行聯(lián)合研發(fā)，成熟的低難度部分的技術(shù)直接交由代工廠(chǎng)和設(shè)備廠(chǎng)家搞定，而識(shí)別出來(lái)難度較高的工藝技術(shù)，則由華為、代工廠(chǎng)、設(shè)備廠(chǎng)家聯(lián)合攻關(guān)完成，華為和代工廠(chǎng)共享知識(shí)技術(shù)產(chǎn)權(quán)，最終的產(chǎn)品由代工廠(chǎng)完成生產(chǎn)。“畢竟海思有多年和中芯國(guó)際，臺(tái)積電合作的經(jīng)驗(yàn)，尤其是5nm更是臺(tái)積電的首批客戶(hù)，海思內(nèi)部一定也有比較懂半導(dǎo)體生產(chǎn)工藝的人才。”

另一方面，來(lái)自國(guó)家層面的支持也將加速華為芯片難題的解決。中國(guó)已經(jīng)成立半導(dǎo)體國(guó)家大基金扶持本土半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)展，并發(fā)布了一系列扶持政策。

然而，華為的芯片之急依然無(wú)法在短期之內(nèi)得到緩解，目前的半導(dǎo)體先進(jìn)制程國(guó)產(chǎn)化時(shí)間多數(shù)都指向了3年。但在手機(jī)等電子消費(fèi)領(lǐng)域，時(shí)間即意味著生命，在芯片領(lǐng)域，資金與時(shí)間更是難以繞過(guò)的門(mén)檻，時(shí)間并不站在華為手機(jī)一邊。因此，Mate系列手機(jī)此次斷更傳言及背后的缺芯問(wèn)題，無(wú)疑將會(huì)對(duì)華為手機(jī)業(yè)務(wù)產(chǎn)生難以估量的負(fù)面影響。

但愿，逆風(fēng)扛旗者華為，能見(jiàn)到國(guó)產(chǎn)芯片的曙光。（完）