出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

2021年末寧波銀行拿下華融消費金融70%股權后，2022年1月13日晚間，南京銀行被曝擬收購蘇寧消費金融控股權。

近來，頭部城商行加碼布局持牌消費金融公司的趨勢明顯。目前，北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行五大頭部城商行均已拿下消費金融牌照，并且不斷加大持股比例。在分析人士看來，消費金融牌照成為城商行打破區域地理空間限制、延伸其零售版圖的一大利器。

01.南京銀行擬拿下蘇寧消金控股權

1月13日晚間，南京銀行第九屆董事會第九次會議決議公告中有一項議案為《關于收購參股金融機構控股權的議案》，該議案獲得了全票通過。

據了解，南京銀行擬收購參股的金融機構為蘇寧消費金融有限公司（簡稱“蘇寧消費金融”）。

目前，南京銀行持有蘇寧消費金融15%的股權，為第三大股東。

蘇寧消費金融成立于2015年5月，目前注冊資本6億元，總部設在南京，是全國首家以互聯網零售企業為主發起人的消費金融公司，由蘇寧易購集團股份有限公司、先聲再康江蘇藥業有限公司、南京銀行股份有限公司、法國巴黎銀行個人金融集團和江蘇洋河酒廠股份有限公司五家企業共同出資設立，持股比例分別為49%、16%、15%、15%、5%。

近年來，南京銀行也持續發力消費金融。截至2021年6月末，南京銀行消費貸款余額449億元，累計服務客戶近2250萬。

02.頭部城商行加碼布局消金公司

截至目前，已成立的消費金融公司達30家，其中銀行系消費金融超半數，并且可見的趨勢是，近年來，頭部城商行不斷增加對消費金融公司的持股比例，加大控制權。

按照2021年6月末總資產計算，北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行總資產規模位居城商行前五位，而這五大頭部城商行均拿下了消費金融牌照。

除了此次南京銀行擬拿下蘇寧消費金融控股權的消息外，2021年年末，寧波銀行斥資10.91億元拿下華融消費金融70%股權，成為控股股東。

北京銀行早在2010年發起設立北銀消費金融，持股比例為35.29%，為第一大股東。近期，監管批準北銀消費金融將注冊資本從8.5億元人民幣增加至10億元人民幣。增資之后，北京銀行的持股比例進一步升至37.50％。

上海銀行參股的尚誠消費金融成立于2017年8月，注冊資本10億元，股權結構上，上海銀行持股38%，攜程旅游網絡持股37.5%。

在2021年4月9日，上海銀行公告稱，經公司董事會審議通過，同意向尚誠消費金融增資人民幣3.8億元并調整增資后的持股比例。不過，目前，該增資事項尚未有銀保監會的公開批示。

2021年4月，江蘇銀行持股超過50%的蘇銀凱基消費金融開業。開業半年之后，蘇銀凱基消費金融就大手筆增資20億元，注冊資本由6億元增至26億元。

增資后，蘇銀凱基消費金融股權結構發生改變，控股股東江蘇銀行持股比例上升，進一步增至54.25％。

03.雙贏局面

對于頭部城商行加碼布局消費金融公司的趨勢，業內人士認為，城商行可以借消費金融牌照打破區域地理空間限制、延伸其零售版圖。

近年來，金融監管部門多次表態，限制城商行異地展業。2021年2月4日，央行召開加強存款管理工作會議，督促地方法人銀行回歸服務當地的本源，不得以各種方式開辦異地存款。

在貸款業務上，2021年2月，銀保監會發布的《關于進一步規范商業銀行互聯網貸款業務的通知》提到，地方法人銀行開展互聯網貸款業務的，應服務于當地客戶，不得跨注冊地轄區開展互聯網貸款業務。

銀保監會有關負責人表示，立足本地市場、服務本地客戶是地方性銀行經營發展的基本定位，也是監管部門一以貫之的監管導向。但近年來，個別地方性銀行利用互聯網技術拓展業務區域，嚴重偏離定位，盲目無序擴張，帶來較大風險隱患。

中國社會科學院金融研究所銀行研究室主任、國家金融與發展實驗室研究員李廣子對WEMONEY研究室表示，消費金融公司展業不受地域限制，隨著監管部門對互聯網貸款業務的收緊，城商行通過互聯網貸款等方式開展異地業務受到限制。

李廣子進一步解釋，在這種情況下，城商行可以通過布局消費金融公司突破區域限制，擴大業務經營范圍。從消費金融公司角度看，引入銀行股東能夠有效拓展資金來源，同時實現與銀行的優勢互補。

博通分析資深分析師王蓬博總結道，消費金融實際上已經變成了區域性銀行零售和數字化改革最好的抓手。對于城商行和消費金融公司實際上是雙贏的結果，銀行擁有了場景和用戶，變得更加靈活和市場化，消金機構有了更多和便宜的資金支持。