出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

2021年是“宇宙行”新規劃推進實施的第一年，也是新行長廖林上任的第一年。3月30日，在工商銀行業績發布會上，廖林表示，去年，工商銀行主要經營指標表現出色，“強、優、大”特征持續彰顯，交出了一份“穩中有進，成色十足的答卷”。

數據顯示，工商銀行去年在資產、資本、存款、貸款等多項指標上繼續保持全球第一。同時，工商銀行依然是A股當之無愧的盈利王，去年實現歸屬于母公司股東的凈利潤3483億元，繼續保持全球銀行業第一地位，日賺9.54億元。

近幾年，工商銀行加快零售業務發展，零售板塊成為該行營業貢獻增長的主要支撐。2019年，工商銀行提出全面打造“第一個人金融銀行”戰略；依托公司在客群規模、網點布局、科技實力等方面的稟賦優勢，2020年，“第一個人金融銀行”戰略呈現顯現：個人客戶量達到6.8億戶，個人手機銀行客戶4.16億戶（總量、增量、月均動戶數均位列同業第一），個人金融AUM突破16萬億。

2021 年是“第一個人金融銀行戰略”走向深化之年，個人金融業務開花結果。個人客戶總量突破7億戶，個人金融資產總額逼近17萬億元，個人金融實現稅前利潤1956.58億元，占比提升至46%。

基本盤穩健

多項指標保持全球第一

在3月30日晚間的業績發布會上，工商銀行董秘官學清用多個“第一”來概括該行2021年業績：資產、資本、存款、貸款等繼續保持全球第一；凈利潤繼續保持全球銀行業第一地位；市值和分紅總額為國內同業第一，繼續譜寫大國重器的使命擔當。

2021年，工商銀行總資產同比增長5.5%至35.17萬億元。其中存款同比增長5.2%至26.44萬億元，保持全球銀行業首位；貸款同比增長11.0%至20.67萬億元;年末核心一級資本充足率13.18%，遠高于監管標準。

業績方面，2021年，工商銀行實現營業收入9,428億元，比上年增長6.8%;其中手續費及傭金凈收入保持國內同業第一。利潤總量保持全球銀行業首位。凈利潤3,502億元，比上年增長10.2%;撥備前利潤6,275億元，比上年增長5.5%；全年歸母凈利潤3483億元，同比增長10.3%。這一歸母凈利潤平均增速創下2013年以來的最高值。

（圖注：工行近年凈利潤變化）

同時，工商銀行去年不良率、資本充足率等指標創近年最優水平。

2021年末，工商銀行不良貸款率1.42%，較上年末下降0.16個百分點，降幅創近年新高；逾期額和逾期率實現“雙降”，剪刀差連續7個季度為負，創下新低。全行關注貸款率比年初下降0.22個百分點。資本充足率提升至18.02%，撥備覆蓋率逐季提高至205.84%。

（圖注：工行近年不良率水平）

報告期內，工商銀行市值保持國內金融業第一。截至3月31日收盤，工商銀行總市值達1.70萬億元，在A股中僅次于貴州茅臺（2.16萬億）。根據董事會建議，工商銀行2021年度普通股預計派息總額為1045億元，即每10股稅前分紅2.933元。

進擊第一個人金融銀行

個金AUM逼近17萬億

近年來，工商銀行也在加快零售業務轉型，零售板塊成為該行營業貢獻增長的主要支撐。

2019年財報中，工商銀行正式公布了打造“第一個人金融銀行”的新戰略。2020年7月發布“第一個人金融銀行戰略”品牌體系，進一步促進“第一個人金融銀行戰略”實施，提升個人金融服務的品牌價值和客戶體驗。

工商銀行董事長陳四清解釋，“第一”，既包括經營規模第一，也包括經營質態第一，結構、質量、風控最優；既包括服務品牌第一，贏得客戶、同業、監管和社會的高度認同，也包括價值創造第一，營業貢獻和協同效應持續提升。

2021年，工商銀行加快深化推進第一個人金融銀行戰略，取得新進展。

2021年末，工商銀行個人客戶7.04億戶，比上年末增加2,341萬戶。個人金融資產總額16.96萬億元，其中個人存款124,979.68億元，增加8,374.32億元，增長7.2%。個人貸款79,447.81億元，增加8,295.02億元，增長11.7%。代理銷售基金6,454億元，代理銷售國債570億元，代理銷售個人保險1,082億元。

（圖注：工行近兩年營收結構）

不過，值得注意的是，工商銀行想要打造“第一個人金融銀行”也并非沒有挑戰。農行、建行緊追其后，個別零售數據超過工行。

工行、建行兩家大行中，繼工行提出“第一個人金融銀行戰略”，建行定位為“最大零售信貸銀行”后，二者在零售金融上的差距逐漸縮小。

對標來看，2021年末，建行境內個人存款余額11.28萬億元，較上年增加1.09萬億元。個人客戶金融資產超15萬億元，較上年新增1.4萬億，六大行中位居第一。個人全量客戶7.26億人。零售銀行業務利潤總額2147億元，行內占比56.74％。

（圖注：建行近兩年營收結構）

從個人金融收入來看，工行、建行個人金融收入差距由2019年的920余億元縮小至2020年的456億元。2020年，工行、建行個人金融業務收入分別是3731.54億元、3275.33億元，同比分別增長3.54%、22.13%。

不過，值得注意的是，去年，工行的個金營收增長超過了建設。2021年，工行、建行個人金融業務收入分別為3996.03億元、3502.68億元，同比分別增長7.09%、6.94%。

另外，在個人存款業務上，農行的個人存款余額一直保持同業第一。農行副行長張毅在業績發布會上表示，去年持續推進“擴戶提質”，個人客戶總量8.78億戶，保持同業領先；個人客戶存款增量超過1萬億元，增速達到8.5%。

手機銀行成為銀行盤活個人業務的重要載體。2021年11月，工行正式發布手機銀行7.0版。2021年末，個人手機銀行客戶4.69億戶，成為首個實現MAU（月活躍用戶人數）破億的銀行系App，移動端月活超過1.5億戶，客戶規模與活躍度同業領先。

農行手機銀行表現也很優異。同期，農業銀行手機銀行月活客戶超過1.5億戶，居同業第一，注冊用戶超過4億戶。

工行對個人金融業務寄予了厚望。陳四清表示，希望通過發揮“機構-公司-個人”聯動機制作用，通過線上線下融合、境內境外融合，將個人金融的“第一”擴展為整個工行金融服務生態的最優，實現客戶在工行“一點接入、全生態響應、全功能服務”。

隨著工商銀行“第一個人金融銀行”戰略深化，在金融科技賦能、消費金融業務拓展、財富管理業務發展等因素提振下，零售業務具有較大的提升空間，規模效益可觀，未來營收、利潤占比有望進一步提升。

數字化轉型引領行業

全面推進“數字工行”建設

在新一輪科技革命和產業變革深入發展的大背景下，深化數字化轉型是銀行業踐行創新驅動發展戰略的必然選擇。

工商銀行長期以來重視以科技手段推動業務與管理，近年來積極將數字化轉型注入高質量發展動能，并對行業的數字化轉型起到全面引領作用。

在“銀行信息化”向“信息化銀行”發展過程中，工商銀行引領了數字技術推動業務發展的數字化1.0階段，敏銳把握新一輪科技革命和產業變革趨勢，全面布局IT架構轉型與“智慧銀行生態系統ECOS”工程建設，開啟數字化引領全面變革的數字化2.0。智慧銀行生態建設工程（ECOS）獲評人民銀行金融科技發展獎中唯一的特等獎，數據管理能力獲得國家工信部最高評級。

2021年，工商銀行數字化轉型提速提效，科技與業務融合程度不斷加深。

從投入來看，2019 年，工商銀行金融科技投入為163.74 億元，占營業收入的1.91%。2020 年，金融科技投入 238.19 億元;2021年金融科技投入259.87億元，占營收比重增至3.02%。2021年末金融科技人員3.5萬人，占全行員工的8.1%。

2021年，工商銀行提出“數字生態、數字資產、數字技術、數字基建、數字基因”的五維布局，籌劃推出面向未來的數字化品牌“數字工行(D-ICBC)”，同時依托集團金融科技和數據優勢，以客戶為中心、以“數據+技術”雙要素驅動，深化數字工行建設，積極融入數字中國建設大局，助力數字經濟健康發展。

從同業對比來看，截至2021年末，工行新增和累計專利授權數均為國內銀行業首位。同時，工商銀行加大金融科技對外輸出，去年對外輸出2600余類金融產品和服務，服務種類、場景覆蓋數量市場領先。

2022年，工商銀行表示，將繼續堅持穩中求進工作總基調，全面貫徹新發展理念，鞏固穩中向好局面，大力推進新規劃中期突破，深化數字化轉型，奮力推動工商銀行高質量發展不斷開創新局面。

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