出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

2022年前三季度，A股42家銀行歸母凈利潤均為正，近八成銀行營收、凈利潤同比雙增。而西安銀行成為罕見的營收、凈利“雙降”銀行。

這家西北地區首家在A股敲鐘的城商行，在上市之后業績增長失速，2019年至2021年，業績增長逐步放緩，而到了2022年，該行業績出現負增長。

對此，該行行長曾提到，隨著監管屬地化政策的全面實施，西安銀行互聯網消費貸款收縮，業績受到一定影響。

此外，西安銀行頻因業務違規收到監管罰單。據查，該行數字銀行部總經理曾受到監管警告處罰，總行首席審貸官收受貸款客戶賄賂被判刑，重要崗位關鍵人員違法違規暴露出其內部管理存在漏洞。

01.業績增長失速，42家A股銀行中墊底

同業對比來看，前三季度，42家A股上市銀行中，西安銀行凈利潤增速墊底，營收增速僅排在民生銀行之前。

2022年前三季度，西安銀行實現營收48.62億元，同比減少8.39%；凈利潤17.81億元，同比減少12.37%。

從營收結構來看，前三季度，西安銀行利息、手續費及傭金收入出現不同程度下滑。其中，利息凈收入41.13億元，同比減少9%。手續費及傭金凈收入3.05億元，同比減少12.9%。

西安銀行前身為西安市商業銀行股份有限公司，由西安市原41家城市信用合作社和西安市市信用合作社聯合社、西安市財政局以及西安市飛天科工貿總公司等9家企業，于1997年共同發起設立，2010年正式更名為西安銀行股份有限公司。

2019年3月，西安銀行在上海證券交易所掛牌上市。

不過，自2019年上市后，西安銀行營收和凈利潤均呈一定程度的放緩。

(西安銀行近年業績變化，數據源自企業預警通）

2019-2021年間，西安銀行實現營收分別為68.45億元、71.38億元、72.03億元，同比分別增長為14.55%、4.27%、0.91%；實現凈利潤分別為26.69億元、27.59億元、28.07億元，同比增長分別為13.27%、3.05%、1.73%。

而到了2022年，西安銀行業績開始出現負增長。今年一季度，西安銀行實現營業收入15.43億元，歸屬于母公司股東的凈利潤6.08億元，分別同比下滑18.52%、14.17%。今年上半年實現營收32.54億元，同比減少8.48%；凈利潤12.28億元，同比減少13.42%。

02.個貸規模收縮，零售業務遭遇挑戰

業績負增長背后，原因之一是西安銀行零售業務遭遇挑戰。

近年來，西安銀行零售業務呈逐年攀升態勢。2015年至2020年末，西安銀行個貸余額由103.87億元增長至675.65億元，增幅達到5.5倍；占貸款總額的比例由12.11%提升至39.29%。

到了2021年末，西安銀行的個人貸款規模693.92億元，較上年末增長2.7%，但增速顯著降低，占貸款總額的比例也下降至38.17%。

而在今年6月末，西安銀行零售端貸款的規模罕見出現負增長，個貸規模下滑至595.87億元，較上年末減少98.05億元，降幅達14.13%。至9月末，西安銀行個貸規模有所回升，為618.36億元，不過仍未恢復至2021年的水平。

利潤率較高的個貸規模壓縮，成為西安銀行利息凈收入減少的原因之一。

對于業績下滑，西安銀行行長梁邦海曾在一季度業績會上解釋，受多方面因素影響，除了利實體經濟、疫情反復等因素外，隨著監管屬地化政策的全面實施，西安銀行互聯網消費貸款收縮，信貸總規模增長受到一定影響，營業收入出現同比下滑。

03.大額罰單不斷，暴露內部管理問題

值得關注的是，西安銀行頻因貸款等業務違規收到大額罰單，暴露出內部管理問題。

今年1月25日，西安銀行因存在多項違法違規行為被陜銀保監處以282萬元罰款，并對張曉軍給予警告的行政處罰。

公開資料顯示，張曉軍為西安銀行數字銀行部總經理，并于2020年12月獲得“西安市勞動模范名單”稱號。

監管罰單披露了西安銀行多項違規，包括：整改不到位、屢查屢犯，貸款用途改變且風險分類不實，理財投資業務投后管理不到位，以信貸資金違規承接表外風險資產，違規續發理財產品對接風險資產，違規開展金融創新業務，違規收取保證金案，投資業務嚴重影響審慎經營規則等。

1月26日，西安銀行高新支行、城南支行、城西支行因違法違規行為分別被處以罰款65萬元、52萬元、65萬元罰款的行政處罰。此外，該行在當日還因信貸業務違規、員工行為管理不到位被罰100萬，相關人員分別被警告。

8月，西安銀行再收百萬級別罰單。監管罰單指出，該行員工行為管理不到位、對所屬人員管控不嚴；通過融資租賃公司變相向類融資平臺融資。監管對西安銀行合計處以136萬元罰款；對齊歡給予警告處罰。

另一則針對個人的罰單顯示，該行賈林平收受貸款客戶賄賂，金額巨大，構成犯罪，被判處有期徒刑。其應對西安銀行涉案授信業務開展和管理不審慎的違法行為承擔直接責任。賈林平被禁止終身從事銀行業工作。

公開資料顯示，賈林平曾為西安銀行總行首席審貸官。

在分析人士看來，上述罰單暴露出了西安銀行重要崗位關鍵人員管理不到位、合規審查不嚴、內部管理存在漏洞等問題。

04.優化高管團隊，開啟新五年戰略規劃

值得關注的是，西安銀行也在謀求優化管理團隊。

今年上半年末，西安銀行公布了新一輪高層成員名單，形成了由梁邦海為行長，黃長松、張成喆、狄浩、劉強為副行長的“一正四副”結構。9月，西安銀行公開向社會選聘4名高管成員，包括2名分管業務副行長、1名行長助理、1名首席信息官。

對于此次對外招聘，西安銀行表示，是為加速實現公司戰略目標，進一步提高經營管理水平，增強市場競爭力，推進穩健高質量發展，建設高層次的專業化管理團隊。

面對業績下滑，梁邦海曾提到，西安銀行已采取積極應對措施，進行結構調整，加快業務轉型，持續改善業績指標表現。

據悉，西安銀行在新一輪五年戰略規劃中確定了“持續推進數字化、特色化、綜合化轉型”的戰略愿景，把數字化提升到新的戰略高度。同時，該行也在積極布局財富業務板塊。

去年10月，西安銀行公告披露，該行擬出資不超過人民幣10億元全資發起設立西銀理財有限責任公司。業內分析人士認為，設立理財子公司可以為該行資管業務提供了新的發展契機，有助于提升其行業競爭力。

不過，截至目前，西安銀行理財子公司尚未傳出獲批消息。