出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

A股首份銀行年報出爐。3月8日，平安銀行向深圳證券交易所提交了2022年年度業(yè)績報告，拉開了上市銀行年報披露序幕。

從整體數(shù)據(jù)來看，2022年，平安銀行資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步增長，營收保持穩(wěn)健增長，盈利能力持續(xù)提升，凈利潤同比增25.3%。

不過，值得關(guān)注的是，2022年，平安銀行零售金融營收增速放緩，零售金融凈利潤同比下降7.77%，不良率上升。零售業(yè)務(wù)對整體業(yè)績的貢獻(xiàn)度降低，零售金融凈利潤占比降到50%以下，為43.6%。

01.凈利潤同比增25.3%，凈息差下降4個基點

2022年，平安銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1,798.95億元，同比增長6.2%;實現(xiàn)凈利潤455.16億元，同比增長25.3%;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(ROE)為12.36%，同比上升1.51個百分點。

2022年末，平安銀行資產(chǎn)總額53,215.14億元，較上年末增長8.1%，其中，發(fā)放貸款和墊款本金總額33,291.61億元，較上年末增長8.7%；負(fù)債總額48,868.34億元，較上年末增長8.0%，其中，吸收存款本金余額33,126.84億元，較上年末增長11.8%。

不過，值得關(guān)注關(guān)注的是，去年，平安銀行凈息差有所收窄。

凈息差是銀行凈利息收入和全部生息資產(chǎn)的比值，是考察銀行盈利能力的指標(biāo)之一。2022年，平安銀行凈息差為2.75%，同比2021年下降4個基點。

對此，平安銀行解釋稱，凈息差下降主要因宏觀經(jīng)濟增速放緩，房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，銀行作為順周期行業(yè)，凈息差不斷承壓，積極重塑資產(chǎn)負(fù)債經(jīng)營，把握市場機會壓降負(fù)債成本，緩解凈息差下行壓力。

平安銀行預(yù)計，在資產(chǎn)重定價及讓利實體經(jīng)濟的背景下，2023年凈息差仍有收窄趨勢。

02.整體不良率微升，房地產(chǎn)不良率增1.21個百分點

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，平安銀行不良率有所上升。

2022年末，平安銀行不良貸款率1.05%，較上年末微升0.03個百分點;逾期貸款余額占比1.56%，較上年末下降0.05百分點;逾期60天以上貸款偏離度及逾期90天以上貸款偏離度分別為0.83和0.69，較上年末分別下降0.02和0.04;撥備覆蓋率290.28%，較上年末上升1.86個百分點，風(fēng)險抵補能力保持較好水平。

2022年，宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇放緩，且復(fù)蘇區(qū)域、行業(yè)不平衡的情況仍較顯著，部分企業(yè)和個人還款能力承壓，銀行資產(chǎn)質(zhì)量管控仍面臨挑戰(zhàn)。

從數(shù)據(jù)來看，2022年末，平安銀行企業(yè)貸款和個人貸款不良率均有所上升。其中，企業(yè)貸款不良率為0.61%，較上年末增長0.03個百分點；個人貸款不良率為1.32%，上升0.11個百分點。

分行業(yè)來看，主要受房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險暴露影響，平安銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率較上年末有所上升。2022年末，平安銀行對公房地產(chǎn)貸款不良率1.43%，較上年末上升1.21個百分點。

平安銀行稱，房地產(chǎn)不良貸款額基數(shù)低，整體風(fēng)險可控。同時受宏觀經(jīng)濟下行等因素影響，社會服務(wù)、科技、文化、衛(wèi)生業(yè)和建筑業(yè)不良率較上年末略有上升，已積極落實各項舉措并加大清收處置力度，整體風(fēng)險可控。

2023年，平安銀行表示，將積極應(yīng)對各種機遇和挑戰(zhàn)，全面提升風(fēng)險管理能力，有效支持業(yè)務(wù)發(fā)展，將關(guān)注房地產(chǎn)重點領(lǐng)域、重點大戶風(fēng)險，關(guān)注潛在風(fēng)險集團大戶，持續(xù)優(yōu)化零售業(yè)務(wù)風(fēng)險策略，升級催收管理機制，做好延期客戶到期風(fēng)險化解工作。

03.零售業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度降低：營收增速放緩，凈利潤同比下降

受宏觀經(jīng)濟環(huán)境等影響，2022年，平安銀行零售業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度降低，體現(xiàn)為零售業(yè)務(wù)的營收增速放緩，凈利潤同比下降7.77%。同時，零售業(yè)務(wù)占整體營收和凈利潤的比重均有所下降。

從整體規(guī)模來看，2022年，平安銀行零售金融的資產(chǎn)規(guī)模為2.027萬億元，較上年末增長7.3%。不過，零售金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為38.1%，較上年末有所下降。

從業(yè)績貢獻(xiàn)度來看，2022年，平安銀行零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入1030.07億元，占比總營收為57.3%，上年占比為58%。零售金融業(yè)務(wù)的凈利潤為198.28億元，較上年的214.98億元下降約7.77%。零售金融業(yè)務(wù)凈利潤占比降到50%以下，為43.6%。2021年，該行零售金融業(yè)務(wù)的凈利潤占比為59.2%。

從信用卡數(shù)據(jù)來看，2022年末，平安銀行信用卡流通卡量6,899.72萬張，較上年末下降1.6%;全年信用卡總交易金額33,919.11億元，同比下降10.5%;信用卡應(yīng)收賬款余額5,786.91億元，較上年末下降6.9%。

平安銀行表示，去年零售金融業(yè)務(wù)營收增速放緩，資產(chǎn)質(zhì)量承壓，銀行加大零售資產(chǎn)核銷及撥備計提力度，導(dǎo)致零售業(yè)務(wù)凈利潤同比下降。

數(shù)據(jù)顯示，2022年末，平安銀行個人貸款不良率1.32%，較上年末上升0.11個百分點。2022年，經(jīng)濟復(fù)蘇持續(xù)放緩，對零售客戶的就業(yè)和收入均帶來一定影響，“新一貸”和信用卡等業(yè)務(wù)不良率有所上升。

平安銀行稱，自2021年下半年已提高對貸前政策的檢視頻率，嚴(yán)格把控客戶準(zhǔn)入，并積極拓寬催清收渠道，加大對不良貸款的處置力度。2022年，逐步提高抵押類貸款占比，優(yōu)化個人貸款結(jié)構(gòu)，并運用行業(yè)領(lǐng)先的科技實力和風(fēng)控模型，提升客戶風(fēng)險識別度，實施差異化的風(fēng)險管理政策，有效增強了風(fēng)險抵御能力。