近期，遼寧振興銀行公布了2023年第一季度報(bào)告，一季度該行資產(chǎn)總額增加到284.38億元，凈利潤(rùn)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，達(dá)到2721萬(wàn)元，不良貸款率同比下降至1.15%，撥備覆蓋率延續(xù)2022年以來(lái)的增長(zhǎng)趨勢(shì)，達(dá)到181.48%。

遼寧振興銀行也給2022年交付了一份滿(mǎn)意的答卷。

2022年振興銀行的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均創(chuàng)了歷史最好水平，凈利潤(rùn)、自營(yíng)貸款余額均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

在經(jīng)歷了盲目的業(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來(lái)的隱憂(yōu)，整體來(lái)看，2022年振興銀行較兩年前業(yè)績(jī)有了較大改善。但從財(cái)報(bào)中看到振興銀行仍然存在資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)緩慢、負(fù)債總額持續(xù)下滑的壓力。另一方面，振興銀行的產(chǎn)品興一貸被用戶(hù)質(zhì)疑高息放貸，收取了高額擔(dān)保費(fèi)等問(wèn)題。

1.資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)緩慢，整體業(yè)績(jī)改善

從2022年報(bào)可以看出，振興銀行的經(jīng)營(yíng)情況相比2年來(lái)說(shuō)有較大改善，整體向好發(fā)展。

2022年，振興銀行營(yíng)業(yè)收入8.36億元，同比增長(zhǎng)11.00%；凈利潤(rùn)1.03億元，較2021年的4605萬(wàn)元增長(zhǎng)124.1%。

2019年至2021年間，該行營(yíng)業(yè)收入分別約為7.17億、8.19億元、7.53億元。同比分別增長(zhǎng)246.44%、14.22%、-10.14%。

可以看出振興銀行在2017年開(kāi)業(yè)后，營(yíng)收增長(zhǎng)指標(biāo)在開(kāi)業(yè)后迅速上升，近兩年已經(jīng)趨于穩(wěn)定，略呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。這是由于利息支出很大程度上影響了營(yíng)收增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

2020-2022年其利息支出分別為10.25、10.16億、8.75億，振興銀行在前兩年利息支出基本持平，到了2022年同比降低13.87%。2022年利息支出降低，實(shí)現(xiàn)了扭轉(zhuǎn)營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

同期內(nèi)其利息收入分別為16.07億、18.3億、17.58億元，利息收入近幾年沒(méi)有較大的趨勢(shì)性增長(zhǎng)，反而在2022年下降，而利息支出呈現(xiàn)出較為快速的下降，導(dǎo)致了盈利能力的提升。

2020年-2022年間，該行凈利潤(rùn)分別約為-1.65億元、0.46億元、1.03億元。振興銀行2022年在凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了一個(gè)億的小目標(biāo)。

有業(yè)內(nèi)人士分析道，或許是因?yàn)樵诒O(jiān)管叫停限制地區(qū)開(kāi)戶(hù)后，越來(lái)越多的民營(yíng)銀行轉(zhuǎn)為存量用戶(hù)的維護(hù)，所以新人進(jìn)入帶來(lái)的利息收入提升。

2.資產(chǎn)規(guī)模放緩，信貸質(zhì)量向好

但從資產(chǎn)規(guī)模變化情況來(lái)看，該行近兩年擴(kuò)張緩慢。2022年，該行資產(chǎn)總額267.12億元，較上年末增加1182萬(wàn)元，基本上持平。2020年該行資產(chǎn)總額為271.18億元。對(duì)比資產(chǎn)總額來(lái)說(shuō)，負(fù)債下降的趨勢(shì)更為明顯。

數(shù)據(jù)顯示，2020年-2022年，該行的總負(fù)債分別為252.52億元、247.90億元、247.03億元，期間分別同比下降1.83%、0.37%。

振興銀行曾對(duì)媒體表示，該行回復(fù)資產(chǎn)負(fù)債總額與去年同期相比略有減少的原因是，互聯(lián)網(wǎng)存款規(guī)模減少，公司結(jié)算類(lèi)存款規(guī)模增加。2022年該行存款總額為203.51億元。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，振興銀行在開(kāi)業(yè)后，整個(gè)管理團(tuán)隊(duì)變化頻繁，總共更換過(guò)3任行長(zhǎng)、2任董事長(zhǎng)。也間接導(dǎo)致了業(yè)績(jī)難看。在2021年該行業(yè)績(jī)才趨于穩(wěn)定，或許是出于穩(wěn)步經(jīng)營(yíng)的考慮，振興銀行主動(dòng)縮表。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，從其2022年業(yè)績(jī)看，振興銀行業(yè)績(jī)大有改善，或?qū)⒅匦聦?shí)現(xiàn)擴(kuò)張。

財(cái)報(bào)顯示，截至2022年底，該行的資本充足率、核心資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為12.48%、11.46%、11.46%，較上年末分別下降0.55個(gè)百分點(diǎn)、0.62個(gè)百分點(diǎn)、0.62個(gè)百分點(diǎn)。2018年至2021年間，該行年報(bào)披露的撥備覆蓋率分別約為0%、157.16%、140.78%以及162.14%。

可以看出，從開(kāi)業(yè)至今該行開(kāi)業(yè)至今撥備覆蓋率總體保持上升趨勢(shì)，目前撥備仍然具備利潤(rùn)蓄水池功能。

2020年-2022年，3年不良貸款率分別為2.10%、1.35%、1.17%，期間分別計(jì)提了7.73億元、3.54億元、4.21億元。如果對(duì)比2022年商業(yè)銀行監(jiān)管指標(biāo)不良貸款率的平均水平，2022年4個(gè)季度平均在1.6%-1.7%來(lái)看，資產(chǎn)質(zhì)量向好。

3.自營(yíng)貸款產(chǎn)品，收取高額的費(fèi)用

振興銀行營(yíng)收和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)不一致的情況，或是因?yàn)樾≮A科技進(jìn)入后帶來(lái)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化。

在2021年底，小贏科技以3.15億元人民幣，間接持有遼寧振興銀行的股份。2022年上半年，遼寧振興銀行開(kāi)始聚焦普惠小微業(yè)務(wù)和自營(yíng)業(yè)務(wù)。截至2022年6月末，遼寧振興銀行普惠型小微企業(yè)貸貸款余額，較年初增長(zhǎng)27.38億元，增速為47.73%。

2022年該行上半年年報(bào)顯示，發(fā)力小微貸業(yè)務(wù)，尤其在自營(yíng)貸款，較去年同期增長(zhǎng)40.70億元，增速高達(dá)4460%。2022年末，自營(yíng)貸款余額達(dá)66.86億，較年初增長(zhǎng)17.61倍。

截至2022年末，振興銀行普惠型小微企業(yè)貨款余額92.12億元，占全行貨款余額的49.32%；報(bào)告期內(nèi)，普惠型小微企業(yè)貨款增量為35.76億元，占全行貨款增量的200%。

振興銀行在年報(bào)中指出，本行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)成效明顯。在資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模基本不變的基礎(chǔ)上，自營(yíng)和本地貸款規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，資產(chǎn)自主管理能力和盈利能力進(jìn)一步提高；負(fù)債結(jié)構(gòu)中自營(yíng)存款占比不斷提高，整體負(fù)債成本持續(xù)下降。自營(yíng)業(yè)務(wù)的高增速直接帶動(dòng)了遼寧振興銀行的盈利。

據(jù)了解，遼寧振興銀行針對(duì)小微企業(yè)和小微企業(yè)推出自助貸款產(chǎn)品“興一貸”，“興一貸”APP小程序顯示其貸款產(chǎn)品包括“興一貸消費(fèi)貸”、“興一貸房e貸”、“興一貸經(jīng)營(yíng)貸”、“稅e貸”、“經(jīng)營(yíng)貸-通聯(lián)煙商貸”。但其部分貸款產(chǎn)品遭到用戶(hù)質(zhì)疑收取高額的擔(dān)保費(fèi)等費(fèi)用。

來(lái)自廣東的陳先生告訴WEMONEY研究室，2022年8月從振興銀行興一貸款40.4萬(wàn)元，在下款后的兩天內(nèi)，陳先生分批共被扣掉72720元。根據(jù)興一貸提供的協(xié)議，這筆借款有擔(dān)保費(fèi)，擔(dān)保公司是陜西大秦絲路融資擔(dān)保有限公司，擔(dān)保費(fèi)為本金的6%，也就是24240元。

根據(jù)還款列表，第一期還款15071.25元，剩余35期每期還款13612.36元，合同顯示，這筆借款的總和年化利率為16.6%。但實(shí)際上用戶(hù)在下款時(shí)就被扣除了72720元，等于本金的18%。如果以331280元為借款本金，IRR計(jì)算這筆借款的年化利率為27.84%。

陳先生表示，他并不知曉被多扣的究竟是什么費(fèi)用。在其展示的扣款截圖中，沒(méi)有顯示賬戶(hù)公司。在興一貸小程序中，僅展示了借款合同和擔(dān)保合同。

用戶(hù)為何又會(huì)被多扣掉48500元？這筆錢(qián)又屬于什么費(fèi)用？

WEMONEY研究室聯(lián)系振興銀行客服，客服表示興一貸產(chǎn)品確實(shí)有擔(dān)保費(fèi)，但只占到本金的5%-6%之間。至于陳先生多被扣的金額，其客服表示，并不知曉是何費(fèi)用。

陳先生的遭遇并不是個(gè)例，黑貓投訴多位用戶(hù)表示，振興銀行興一貸產(chǎn)品多扣費(fèi)用，有用戶(hù)借款22萬(wàn)，合同顯示的擔(dān)保費(fèi)是本金的3%，但實(shí)質(zhì)又被扣掉12%。

由上述用戶(hù)的借款情況來(lái)看，興一貸的借款綜合年化成本遠(yuǎn)不止合同展示的16%，已經(jīng)超過(guò)了此前的法定紅線(xiàn)24%。

針對(duì)上述問(wèn)題，WEMONEY研究室向振興銀行發(fā)去采訪(fǎng)提綱，振興銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，振興銀行未向客戶(hù)額外收取費(fèi)用和劃款。扣款非本行實(shí)施。并且扣款機(jī)構(gòu)與本行沒(méi)有合作關(guān)系。振興銀行已建立起包括審查審批和合作期持續(xù)管理在內(nèi)的合作機(jī)構(gòu)管理體系，如合作機(jī)構(gòu)出現(xiàn)違規(guī)問(wèn)題，將按規(guī)定采取處置措施。（WEMONEY研究室 姜林燕/文）