這兩年動蕩中的江西銀行再遭罰款！

近期，國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站公布江西銀行的多項違法違規(guī)行為，涉及到包括貸前調(diào)查不到位、集團客戶未統(tǒng)一授信、減少審批程序進(jìn)行授信等問題，共被罰沒130萬元。

前不久，江西銀行剛剛因19項主要違法違規(guī)事實被罰款810萬元，涉及12名責(zé)任人被罰。

江西銀行在2018年港股上市后，不僅業(yè)績一路下滑，頻吃罰單，高管的接連“落馬”甚至“掏空”江西銀行。反映到二級市場上則更為明顯，其股價自2018年上市后，一路下跌。自2021年中旬開始，其股價基本穩(wěn)定在1港元以下，徹底淪為“仙股”。

一家資產(chǎn)規(guī)模超5000億元的港股上市銀行，亟待解決業(yè)績壓力和內(nèi)控問題，江西銀行在未來面臨較大的經(jīng)營壓力。

01、再被罰810萬，涉及19項違規(guī)

國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站顯示，中國銀保監(jiān)會江西監(jiān)管局行政處罰信息公開表顯示，江西銀行股份有限公司存在19宗違法違規(guī)事實：未按規(guī)定核定董事、監(jiān)事和高級管理人員年度薪酬方案；未按規(guī)定審批重大關(guān)聯(lián)交易；內(nèi)控管理不到位，以優(yōu)惠利率發(fā)放關(guān)聯(lián)自然人貸款；向關(guān)系人發(fā)放信用貸款；借新還舊、以貸還貸、以貸還息掩蓋不良；違規(guī)處置不良，五級分類不準(zhǔn)確；以本行出資、企業(yè)代持方式隱匿不良；投資收益違規(guī)處置不良；浮利分費；員工個人消費類貸款資金違規(guī)流入股市；個人綜合消費類貸款約定用途為購房；銀行資金違規(guī)用于購地；銀行資金違規(guī)投向股市；銀行授信資金用于企業(yè)增資；向“四證”不全項目提供融資；資本計提不足；信貸資產(chǎn)虛假出表；入股資金來源于信貸資金；信貸資金違規(guī)用于購買本行股權(quán)。 江西銀行被罰款810萬元。同時還對12名相關(guān)人員進(jìn)行了處罰。

其中，陳曉明對江西銀行股份有限公司入股資金來源于信貸資金的違法行為負(fù)直接責(zé)任。陳曉明是江西銀行原黨委書記、董事長，2022年2月辭去江西銀行所有職務(wù)。隨后3月25日，江西省紀(jì)委監(jiān)委發(fā)布消息稱，陳曉明涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受江西省紀(jì)委省監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

陳曉明被“雙開”的通報中也指出了其多項違紀(jì)違法行為。通報中指出，陳曉明將江西銀行視為“私人領(lǐng)地”，視國有金融資產(chǎn)為個人“掘金池”，把金融貸款審批權(quán)力當(dāng)作斂財工具等問題。

實則2022年，包括陳曉明在內(nèi)，江西銀行已經(jīng)有至少四名高管落馬。

據(jù)江西省紀(jì)委監(jiān)委公布的消息，在陳曉明于3月落馬后，江西銀行原副行長兼董秘徐繼紅、原資深顧問黃文杰、萍鄉(xiāng)分行原行長馮亮在2022年內(nèi)接連被查。這三人均長期在江西銀行工作，在工作時間線上與陳曉明交集頗多。

陳曉明的貪腐對江西銀行的影響頗大，據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站公布，江西省紀(jì)委監(jiān)委在查辦陳曉明等系列腐敗案件，幫助該行止損挽損11.6億元。

在江西銀行多名高管違法違紀(jì)的過程中，也“掏空”了江西銀行。據(jù)財報顯示，2022年江西銀行凈利潤為同比減少25%至15.50億元。原行長貪腐程度可見一斑。

今年3月，江西銀行南昌洪城支行因貸款管理不到位被罰30萬。江西銀行內(nèi)控管理漏洞、合規(guī)經(jīng)營問題直接影響到了其業(yè)績。

據(jù)不完全統(tǒng)計，江西銀行及分支機構(gòu)在近兩年內(nèi)被金融監(jiān)管部門開出20多張罰單，被罰金額合計超1200萬元，其中不乏百萬級罰單。

02、上市后業(yè)績一路下滑，盈利能力減弱

江西銀行2015年12月正式成立。2018年6月在港上市，成為江西省內(nèi)首家上市金融企業(yè)。截至2022年末，江西銀行資產(chǎn)總額5155.73億元，同比增長1.38%。

江西銀行上市當(dāng)年的總資產(chǎn)4190億元，5年間資產(chǎn)總額僅增長了23%。尤其是近兩年資產(chǎn)幾乎沒有增長。

2018年-2021年，江西銀行資產(chǎn)總額分別為4190.64億元、4561.19億元、4586.93億元、5085.60億元，同比增長分別13.26%、8.84%、0.56%、10.87%。

自2018年江西銀行赴港上市后，就開始增收不增利，且業(yè)績下行趨勢延續(xù)了整整三年。

年報顯示，2018年至2020年，江西銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入113.51億元、129.53億元、102.85億元，同比增長分別20.08%、14.12%、-20.59％，凈利潤27.34億元、20.51億元、18.59億元，同比減少4.6％、24.98％、9.33％。

2021年江西銀行的業(yè)績才止跌回升，2021年該行實現(xiàn)營業(yè)收入111.44億元，同比增長8.35％，凈利潤20.7億元，同比增長11.36％。

而2022年，江西銀行營業(yè)收入同比增長14%至127.14億元，但實現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤卻同比減少25%至15.50億元。該行近幾年業(yè)績增長已經(jīng)陷入停滯狀態(tài)。

凈息差也在逐年下滑，2020年到2022年上半年，江西銀行凈息差分別為2.10%、1.94%、1.92%；同期城商行平均值分別為2.13 %、1.98 %、1.91%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年江西銀行的平均總資產(chǎn)回報率為0.31%，較上年同期減少0.13個百分點，盈利能力減弱。

03、資產(chǎn)質(zhì)量承壓，不良貸款余額明顯增長

江西銀行資產(chǎn)規(guī)模增長緩慢，盈利能力減弱，和其資產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)，不良貸款余額、不良率均明顯增長。

2022年末，江西銀行不良貸款總額67.81億元，上年同期為40.74億元；不良貸款率2.18%，較上年末上升0.71個百分點，據(jù)原銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2022年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款率為1.71%。

2018年至2021年，江西銀行不良貸款余額分別為32.48億元、47.37億元、38.70億元、40.74億元，同比分別增加52.85%、45.84%、-18.30%、5.28%。

2022年，江西銀行的資產(chǎn)減值損失73.97億元，較上年同期增加23.90億元，增長47.74%。

2018年至2021年，江西銀行的資產(chǎn)減值損失分別為44.38億元、64.9億元、42.84億元、50.07億。

從資產(chǎn)規(guī)模來看，江西銀行從2018年至2022年資產(chǎn)規(guī)模分別為4190.64億元、4561.19億元、4586.93億元、5085.6億元、5155.73億元。江西銀行資產(chǎn)規(guī)模5年僅增長了23%，但不良貸款余額增長了一倍多。

顯然，江西銀行的資產(chǎn)質(zhì)量明顯承壓。

2022年江西銀行發(fā)放貸款和墊款凈額3003.13億元，比上年同期增長10.96%；負(fù)債總額4687.58億元，比上年同期增長0.39%，其中吸收存款額3527.11億元，比上年同期增長2.61%。

2022年2月江西銀行行長駱小林上任，從2022年業(yè)績來看，新行長上任后江西銀行棘手問題并沒有得到有效解決，仍面臨著較大的經(jīng)營挑戰(zhàn)。（WEMONEY研究室 姜林燕/文)