近日，青島銀行因互聯網貸款信息披露不規范等問題，被青島銀保監局罰款52萬元。

青島監管局罰單公開表顯示，青島銀行存在“向小微企業收取銀行承兌匯票敞口承諾費；互聯網貸款信息披露不規范、夸大營銷”的違法違規事實，被監管罰款人民幣五十二萬元。

據了解，這是今年青島銀行第三次被處罰。2020-2021年，青島銀行互聯網貸款突飛猛進。2022年開始壓降，不過，其互聯網貸款仍然存在問題。從業績來看，2022年，青島銀行業績增速有所放緩，凈息差低于行業平均。值得一提的是，這也是青島銀行董事長“交棒”后的首份年報。

01、近三年營收增速放緩，凈息差低于行業平均水平

整體來看，青島銀行總體經營較穩。招商證券最新研報認為，青島銀行業績增速放緩，息差穩定。

從資產增速來看，近三年青島銀行資產增速大幅下滑。2020-2022年青島銀行資產總額分別為：4598.28億元、5222.50億元、5296.14億元；同比增速分別為23.07%、13.58%、1.41%。2022年青島銀行資產總額僅實現微增。

其營收增速也呈現下滑的態勢。財報顯示，2020-2022年青島銀行營業收入分別為105.41億元、111.36億元、116.44億元；同比增加分別為9.61%、5.65%、4.56%。同期凈利潤分別為24.53億元、29.93億元、31.68億元；同比增加分別為24.53%、22.01%、31.68%。

近年來，青島銀行營收增速逐年放緩，2020年以來，降至個位數。連續三年營收增速為個位數，市場難免擔憂其營收增長乏力。

從營收結構來看，其利息凈收入82.88億元、非利息收入33.56億元。其中非利息收入同比下降3.86%。營收增速依靠利息收入支撐。

青島銀行在年報中指出，公司積極應對凈息差下行的形勢，擴大生息資產規模，并提高貸款占比，利息凈收入實現增長。

青島銀行雖然生息資產規模在增加，但其生息資產收益率下降。2021年-2022年，該行生息資產規模為4282億元、4696億元。2022年青島銀行凈息差1.76%，同比下降0.03%；凈利差1.85%，同比下降0.02%。而據銀保監會披露，2022年末，商業銀行整體凈息差為1.91%。這也意味著青島銀行生息資產收益能力低于行業平均水平。

最新財報顯示，截至2023年3月末，該行資產總額5,522.87億元，比上年末增加226.73億元，增長4.28%；營業收入30.89億元，同比增長15.32%;歸母凈利潤9.1億元，同比增長15.83%。

2023年第一季度，其利息凈收入21.98億元，同比增加2.81億元，增長14.67%。非利息凈收入8.92億元，同比增加1.29億元，增長16.95%。

02、互聯網貸款違規被罰，理財業務也頻收罰單

青島銀行本次的罰單是因其互聯網貸款信息披露不規范、夸大營銷”。

財報顯示，2022年，青島銀行共發放互聯網貸款97.01萬筆，累計放款金額131.74億元，累計放款戶數76.30萬戶。互聯網貸款余額104.32億元，其中，消費類貸款40.02 億元，經營類貸款 64.30 億元。從地域看，省內貸款余額占比85.63%，占比較上年末提升25.29個百分點。

財報指出，該行大力發展自營互聯網貸款“海融易貸”。報告期內，“海融易貸”累計發放貸款近6000筆，發放金額5.31 億元，報告期末“海融易貸”余額2.47億元。

本次罰單是年內青島銀行第三次被處罰。

2023年3月1日，青島銀行因理財產品相互交易調節收益等案由，一名相關負責人被警告；今年1月份，青島銀保監局披露的罰單顯示，青島銀行因多項違規事實被處以605萬元罰款，其中一項也是“理財產品相互交易調節收益”。 

“理財產品相互交易調節收益”，業內人士表示，就是用其他理財產品的收益來填補某個理財產品的收益，使得該產品對外的展示收益率或兌付收益率高于實際數值。

值得一提的是，青島銀行因理財產品違規被罰之前，還曾宣布“在股債大幅波動的2022年，我行代銷青銀理財（全資理財子公司）管理的產品，實現了理財產品凈值‘0破凈’，是Wind統計2022年末唯一管理產品‘0破凈’的銀行理財子公司”。

公開資料顯示，青銀理財是由青島銀行出資10億元設立的全資理財子公司，于2020年2月獲得銀保監會批籌，2020年9月正式開業。去年11月，青銀理財微信公眾號發文稱，其管理產品規模突破2000億元。

03、不良率下降，關注類貸款遷徙率明顯上升

從資產質量看，青島銀行不良率上升，但其關注類貸款遷徙率明顯上升，未來資產質量承壓。

截至2022年末，青島銀行發放貸款和墊款 2625.19億元，比上年末增加 239.10 億元，增長 10.02%。

2022年，其不良貸款余額為 32.47 億元，比上年末減少0.14 億元；不良貸款率 1.21%，比上年末下降 0.13 個百分點。

截至2023年3月末，該行客戶貸款總額2831.87億元，比上年末增加141.58億元，增幅5.26%；占資產總額比例為51.28%，比上年末提高0.48個百分點。

從資產質量來看，截至2023年3月末，該行不良貸款率1.14%，比上年末下降0.07個百分點；撥備覆蓋率232.79%，比上年末提高13.02個百分點。

不過，值得注意的是，青島銀行關注類貸款遷徙率較上年末有所上升，且上升幅度較大。截至2023年3月末，該行關注類貸款遷徙率為80.9%，較上年末上升37.36個百分點。在2020年末時，青島銀行的關注類貸款遷徙率為31.07%，次級類貸款遷徙率為74.64%，可疑類貸款遷徙率為21.91%。

《貸款風險分類指引》要求中國商業銀行將信貸資產分為正常、關注、次級、可疑、損失五類，其中后三類貸款被視為不良貸款。其中，關注是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素。遷徙率在一定程度上能反應未來銀行不良貸款率的變化。

高管層面，2022年7月，青島銀行新任董事長景在倫任職資格獲批，2023年3月，行長吳顯明的任職資格獲批。這是2022年青島銀行董事長“交棒”后的首份年報。從目前的業績來看，青島銀行業績承壓，仍有經營壓力。（WEMONEY研究室 姜林燕/文)