出品|WEMONEY研究室

文|恒遠(yuǎn)

近日，上海銀行披露了2023年中期業(yè)績，同時(shí)披露了旗下上銀理財(cái)業(yè)績數(shù)據(jù)。

上半年，上海銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入263.60億元，同比下降5.66%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤128.35億元，同比增長1.27%。這是一份“增利不增收”的答卷。

值得一提的是，上半年，上海銀行利息凈收入181.3億元，同比下降10.38%。對(duì)此上海銀行給出的解釋稱，“市場(chǎng)利率和LPR繼續(xù)下行，商業(yè)銀行生息資產(chǎn)收益率承壓，凈息差收窄，同比下降0.26個(gè)百分點(diǎn)至1.40%。”而據(jù)近日國家金融監(jiān)督管理總局公布的2023年商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)情況表，2023年二季度商業(yè)銀行凈息差為1.74%。也就是說，上海銀行凈息差低于行業(yè)均值。

同時(shí)，上銀理財(cái)上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.11億元，同比下降24.15%；凈利潤1.91億元，同比下降34.59%。據(jù)悉，上銀理財(cái)成立于2022年3月，注冊(cè)資本30億元，系上海銀行全資子公司。截至2023年6月底。上銀理財(cái)總資產(chǎn)41.05億元，凈資產(chǎn)39.81億元，管理的理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模3152.29億元。

除了業(yè)績承壓外，上海銀行內(nèi)控問題暴露，只今年上半年就收到了近億元罰單，為銀行業(yè)開年以來最大罰單，折在了“內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)”上。事實(shí)上，上海銀行并非首次在內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)上“栽跟頭”，此前2020年8月就曾因內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)等23項(xiàng)違規(guī)被罰沒1600多萬。

不僅如此，上海銀行投訴量居高不下，更是連續(xù)兩年位列轄內(nèi)中資法人銀行首位。

一、上半年增利不增收，個(gè)人貸款不良貸款率上升

上海銀行資產(chǎn)規(guī)模在持續(xù)增長。截至2023年6月底，上海銀行總資產(chǎn)30,330.46億元，較上年末增長5.37%；持續(xù)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，加大普惠金融、綠色金融、科創(chuàng)金融、供應(yīng)鏈金融、制造業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域投放力度，客戶貸款和墊款總額13,591.39億元，較上年末增長4.18%；聚焦存款拓展，深化客戶經(jīng)營，提升綜合化金融服務(wù)能力，存款總額16,357.92億元，較上年末增長4.09%。

2023年上半年上海銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入263.60億元，同比下降5.66%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤128.35億元，同比增長1.27%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2023年6月底，上海銀行不良貸款余額165.62億元，較上年末上漲2.68億元；不良貸款率1.22%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率284.54%，較上年末下降7.07個(gè)百分點(diǎn)。

按產(chǎn)品類型劃分的貸款及不良貸款分布情況看，公司貸款方面，上海銀行公司貸款和墊款不良余額117.08億元，較上年末下降2.75%；公司貸款和墊款不良貸款率1.41%，較上年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人貸款方面，個(gè)人貸款和墊款不良余額40.54億元，個(gè)人貸款和墊款不良貸款率0.98%，較上年末上升0.15個(gè)百分點(diǎn)。其中，個(gè)人經(jīng)營性貸款不良率較上年末上升0.38個(gè)百分點(diǎn)，住房按揭貸款不良率較上年末上升0.04個(gè)百分點(diǎn)，信用卡貸款不良率較上年末上升0.31個(gè)百分點(diǎn)。

資料來源：上海銀行2023年半年報(bào)。

按行業(yè)劃分的貸款及不良貸款分布情況看，受到上半年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不穩(wěn)定、行業(yè)呈現(xiàn)不平衡的影響，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)不良貸款率較上年末略有上升。

對(duì)此，上海銀行在半年報(bào)中表示，“下半年將繼續(xù)聚焦不良生成的主動(dòng)管控，進(jìn)一步細(xì)化信用風(fēng)險(xiǎn)管理要求，持續(xù)提升全年信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定向好”。

資本金方面，2023年6月底，上海銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率及核心一級(jí)資本充足率分別為13.06%、10.07%、9.16%，較上年末分別下降0.10個(gè)、下降0.02個(gè)、增長0.02個(gè)百分點(diǎn)。

二、上半年被罰近億元，內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)關(guān)注

上海銀行今年上半年還收到近億元的大額罰單，暴露出業(yè)務(wù)層面的合規(guī)問題。

今年4月，根據(jù)國家外匯管理局上海分局披露的一份《行政處罰決定書》顯示，上海銀行因8項(xiàng)違法事實(shí)，被處罰款9834.5萬元，沒收違法所得19.9萬元，罰沒款合計(jì)9854.4萬元。與此同時(shí)，多名負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)任被處罰款6~7萬元。

具體來看，上海銀行主要違規(guī)事項(xiàng)包括：無結(jié)售匯業(yè)務(wù)資質(zhì)的分支機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；已批準(zhǔn)停止?fàn)I業(yè)的分支機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；違規(guī)向境外個(gè)人銷售外幣理財(cái)產(chǎn)品；違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)；違規(guī)辦理備用金結(jié)匯；未按規(guī)定報(bào)送結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；虛增銀行間外匯市場(chǎng)交易量；使用未經(jīng)授權(quán)的通訊工具開展銀行間外匯市場(chǎng)交易以及未按規(guī)定保存銀行間外匯市場(chǎng)交易記錄。

隨后上海銀行也就此次處罰事件進(jìn)行回應(yīng)稱，“本次處罰涉及的業(yè)務(wù)發(fā)生在2019-2021年期間，部分業(yè)務(wù)按辦理的時(shí)間進(jìn)行了追溯”。

實(shí)際上，這不是上海銀行首次在“內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)”上摔跟頭。此前2020年8月上海銀保監(jiān)局作出的行政處罰決定書列出了2014年至2019年期間上海銀行的23項(xiàng)違法違規(guī)行為，其中包括“內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則”，合計(jì)罰沒1652萬元。

當(dāng)然，這些都只是上海銀行內(nèi)控問題暴露的冰山一角。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2018年以來上海銀行出現(xiàn)了50余次違規(guī)行為，罰款金額從20萬元到9800萬元不等，被罰金額合計(jì)超1.46億元。

這一張張罰單的背后，凸顯出上海銀行面臨內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。

在合規(guī)經(jīng)營屢踩監(jiān)管紅線的同時(shí)，上海銀行投訴量也居高不下。

根據(jù)上海銀保監(jiān)局公布的2022年銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況，當(dāng)年納入上海銀行業(yè)消費(fèi)投訴事項(xiàng)共72032件。其中上海銀行投訴量高達(dá)885件，每百營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)投訴量379.8件，每千萬個(gè)人客戶投訴量551.2件，投訴量均在中資法人銀行中排名第一。

事實(shí)上，近三年上海銀行的消費(fèi)者投訴量在逐年增加，2020年至2022年被投訴量分別為510件、829件、885件，不僅持續(xù)處于上升趨勢(shì)，而且已連續(xù)兩年位列轄內(nèi)中資法人銀行首位。

上海銀行面臨的問題遠(yuǎn)不止這些，此前更是因董事長金煜任職超年限備受市場(chǎng)關(guān)注。據(jù)悉，金煜從2011年7月開始出任上海銀行行長，2015年2月又接替范一飛升任董事長，迄今已經(jīng)超過8年之久。但據(jù)原銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)的《關(guān)于銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)員工履職回避工作的指導(dǎo)意見》明確指出，要對(duì)關(guān)鍵人員和重要崗位員工嚴(yán)格實(shí)行輪崗要求，其中輪崗期限原則上不得超過7年。