出品|WEMONEY研究室

文|王彥強(qiáng)

截至目前，A股陸續(xù)有9家上市銀行披露了2023年度業(yè)績快報(bào)。

從整體業(yè)績來看，9家上市銀行歸母凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比增長，其中有四家增速在10%以上，分別為杭州銀行、齊魯銀行、青島銀行和寧波銀行。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，杭州銀行、廈門銀行和寧波銀行的不良貸款率最低，三家皆為0.76%；而從撥備覆蓋率來看，杭州銀行最高，為561.42%；寧波銀行位列第二，為461.36%。

業(yè)內(nèi)人士表示，2023年在凈息差下行的背景下，部分銀行出現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績波動(dòng)屬于正常現(xiàn)象，總體來看，銀行業(yè)2023年有望實(shí)現(xiàn)收入和利潤的小幅正增長，中小銀行受區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長影響，經(jīng)營業(yè)績差異化明顯。

展望2024年，申萬宏源證券預(yù)計(jì)，受貸款重定價(jià)等因素影響，行業(yè)營收還將全面承壓。

9家銀行凈利潤正增長，廈門銀行營收降幅最大

目前已披露的9家上市銀行業(yè)績快報(bào)，包括杭州銀行、長沙銀行、齊魯銀行、青島銀行、廈門銀行、蘭州銀行、寧波銀行、招商銀行和中信銀行，其中7家城商行，2家股份制銀行。

從已披露的業(yè)績來看，9家銀行的歸母凈利潤均實(shí)現(xiàn)了同比增長，其中杭州銀行、齊魯銀行、青島銀行和寧波銀行分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤143.83億元、42.34億元、35.49億元和255.35億元，同比增長23.15%、18.02%、15.11%和10.66%，增速在10%以上。

而長沙銀行、廈門銀行、蘭州銀行、招商銀行和中信銀行的歸母凈利潤分別為74.63億元、26.61億元、18.60億元、1466.02億元和670.16億元，同比增長9.57%、6.18%、7.33%、6.22%和7.91%，增速也均超過6%。

從營收表現(xiàn)來看，9家上市銀行中，有6家增長，3家下滑，其中廈門銀行2023年實(shí)現(xiàn)營收56.1億元，同比下滑4.84%，下滑幅度較大。另外兩家股份行，招商銀行和中信銀行分別實(shí)現(xiàn)營收3391.23億元、2058.96億元，同比下滑1.64%和2.60%。

而杭州銀行、長沙銀行、齊魯銀行、青島銀行、蘭州銀行和寧波銀行分別實(shí)現(xiàn)營收350.16億元、248.03億元、119.52億元、124.72億元、80.19億元和615.84億元，同比增長6.33%、8.46%、8.03%、7.11%、7.64%和6.40%。

數(shù)據(jù)來源：業(yè)績快報(bào)

事實(shí)上，從歸母凈利潤率（歸母凈利潤/營業(yè)收入）來看，杭州銀行、長沙銀行、齊魯銀行、青島銀行、廈門銀行、蘭州銀行、寧波銀行、招商銀行和中信銀行分別為41.08%、30.09%、35.43%、28.46%、47.43%、23.19%、41.46%、43.23%和32.55%。

由此可以看出，杭州銀行、廈門銀行、寧波銀行和招商銀行的歸母凈利潤率在40%以上，相對(duì)盈利能力較強(qiáng)。

從資產(chǎn)規(guī)模來看，9家上市銀行均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，其中有5家增速超過10%，4家增速在4%以上。數(shù)據(jù)顯示，齊魯銀行、青島銀行、寧波銀行、杭州銀行和長沙銀行的總資產(chǎn)分別為6050.01億元、6079.85億元、27116.56億元、18413.42億元和10200.33億元，同比增長19.56%、14.8%、14.60%、13.91%和12.74%。

而招商銀行、中信銀行、廈門銀行、蘭州銀行的總資產(chǎn)分別為110285億元、90528.45億元、3907.07億元、4533.99億元，同比增長8.77%、5.91%、5.25%、4%。

不良率普降，4家銀行不良率低于1%

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，杭州銀行、廈門銀行、寧波銀行和招商銀行的不良貸款率保持在1%以下，長沙銀行、齊魯銀行、青島銀行和中信銀行的不良貸款率保持在1.5%以下。

具體來看，截至2023年末，杭州銀行、廈門銀行、寧波銀行、招商銀行的不良貸款率分別為0.76%、0.76%、0.76%、0.95%；而長沙銀行、齊魯銀行、青島銀行、中信銀行的不良貸款率為1.15%、1.26%、1.18%、1.18%；蘭州銀行的不良貸款率為1.72%。

整體來看，9家上市銀行的不良貸款率變動(dòng)不大。

數(shù)據(jù)來源：業(yè)績快報(bào)

從撥備覆蓋率來看，杭州銀行、寧波銀行和招商銀行的撥備覆蓋率分別為561.42%、461.36%、437.70%，分別較上年末下降3.68個(gè)百分點(diǎn)、43.54個(gè)百分點(diǎn)、13.09個(gè)百分點(diǎn)，雖然有所下降，但上述三家銀行的撥備覆蓋率整體都在400%以上，分別位列第一、第二和第三。

長沙銀行、齊魯銀行、青島銀行、廈門銀行、蘭州銀行和中信銀行的撥備覆蓋率分別為314.21%、303.58%、225.96%、412.20%、197.51%和207.59%，分別較上年末上升3.12個(gè)百分點(diǎn)、22.52個(gè)百分點(diǎn)、6.19個(gè)百分點(diǎn)、24.27個(gè)百分點(diǎn)、2.52個(gè)百分點(diǎn)和6.40個(gè)百分點(diǎn)。

從加權(quán)凈資產(chǎn)收益率來看，招商銀行最高，達(dá)到16.22%；其次為杭州銀行和寧波銀行，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率分別為15.57%和15.08%。而齊魯銀行、長沙銀行、廈門銀行、中信銀行、青島銀行和蘭州銀行的加權(quán)凈資產(chǎn)收益率依次分別為12.90%、12.50%、11.18%、10.80%、10.71%和5.96%。

從分紅率（2022年）來看，有6家銀行在4%以上，依次分別為中信銀行、長沙銀行、廈門銀行、青島銀行、招商銀行和齊魯銀行，分紅率分別為6.61%、5.18%、5.06%、4.76%、4.66%、4.46%，而剩余三家在4%以下。

展望2024年，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，我國內(nèi)需復(fù)蘇動(dòng)能增強(qiáng)，宏觀政策效果逐步顯現(xiàn)，房地產(chǎn)呈現(xiàn)企穩(wěn)復(fù)蘇跡象，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇利好銀行資產(chǎn)與盈利改善。同時(shí)，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)，企業(yè)經(jīng)營狀況逐步改善，居民收入及就業(yè)情況好轉(zhuǎn)，銀行不良資產(chǎn)處置力度不減，有望持續(xù)帶動(dòng)銀行經(jīng)營質(zhì)量和盈利改善。