春節(jié)休市期間，美股科技巨頭的市值已經(jīng)悄然進行了一輪洗牌。

截至美股2月16日收盤，微軟仍以超過3萬億美元的市值位居美股市值榜首，蘋果排名第二，總市值為2.8萬億美元。

期間，英偉達總市值沖向1.79萬億美元，先后趕超亞馬遜和谷歌，成為美股第三大公司。

谷歌和亞馬遜市值相近緊隨其后，均在1.76萬億美元左右，其中谷歌以近20億美元的市值險勝亞馬遜，分列在第四、第五位；Meta則以總市值1.2萬億美元，位居第六位。

另外春節(jié)期間，特斯拉已跌出“七巨頭”之列，市值被巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司、美國減肥藥巨頭禮來以及臺積電超越。

01“黑馬”英偉達

春節(jié)長假7天，英偉達向前沖的勁頭最足。

這期間，英偉達股價微漲，截至美股2月16日收盤，英偉達報726.130美元/股，總市值為1.79萬億美元，跑贏了谷歌和亞馬遜，坐上美股第三把交椅。

△英偉達股價

近兩年來生成式AI的風暴，讓處于風口的英偉達賺得盆滿缽滿，早在2023年，英偉達的市值就已超過一萬億美元，躋身美股“七巨頭”，Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年才過去兩個半月，英偉達股價已經(jīng)漲超46%。

據(jù)財聯(lián)社引用外媒報道，瑞銀分析師近日在給投資者的備忘錄中表示，英偉達大幅縮短了其AI GPU的交付周期，從去年年底的8-11個月縮短到了目前的3-4個月。機構(gòu)認為英偉達大幅縮短AI GPU交付周期存在兩種可能：該公司正計劃增加產(chǎn)能以滿足未來的訂單；或者英偉達目前已具備足夠的產(chǎn)能。瑞銀將英偉達的目標價上調(diào)至850美元。

新的一年，英偉達將繼續(xù)開疆拓土。2月12日，在迪拜世界政府峰會（WGS）上，英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛呼吁各國構(gòu)建自己的主權(quán)AI基礎(chǔ)設(shè)施，并表示英偉達GPU有利于實現(xiàn)人工智能民主化，因為“英偉達GPU是唯一一個可以在任何平臺上使用的平臺。”

2月21日美股盤后，英偉達將公布季度業(yè)績。作為AI概念股的風向標之一，英偉達或又將迎來“萬眾矚目”的一刻。

相比于英偉達的拉漲，市值排名第一、第二位的微軟和蘋果，在春節(jié)期間股價均下跌超過3%。

但從市值上看，微軟持續(xù)超過蘋果，且穩(wěn)居榜首。

今年1月12日美股收盤，微軟市值達到2.89萬億美元，超越蘋果成為全球市值最大的公司。這是自2021年11月以來，微軟的收盤市值首次高于蘋果的市值。此后，微軟市值有多次超過蘋果。

春節(jié)期間，一些負面消息或拖累了蘋果股價。例如，“果粉們開始大批退貨Vision Pro”沖上熱搜，首批Vision Pro用戶被曝大批退貨。據(jù)外媒報道，不少用戶吐槽Vision Pro在佩戴體驗不舒適、感到頭痛、眼睛疲勞等。

2月16日，知名蘋果分析師郭明錤發(fā)布市場研究簡報，稱蘋果iPhone在國內(nèi)市場出貨量同比繼續(xù)下降，年初的降價對于提振出貨量的貢獻比較有限。

特斯拉春節(jié)期間漲超5%，但從市值上來看，特斯拉早已跌出了美股科技“七巨頭”之列。截至美股2月16日收盤，特斯拉報199.970美元/股，總市值6367.99億美元。總市值已經(jīng)被巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司、美國減肥藥巨頭禮來以及臺積電超越。

特斯拉近期的股價表現(xiàn)可能受其業(yè)績拖累。在今年1月發(fā)布的2023 年第四季度及全年財報中，特斯拉2023年第四季度的業(yè)績沒有超過市場預(yù)期，這導(dǎo)致特斯拉當天市值直接蒸發(fā)了800億美元。

02AI仍是重頭戲

春節(jié)期間，各科技巨頭紛紛在AI領(lǐng)域放出大招。

2月16日，微軟投資的OpenAI發(fā)布了首個文生視頻模型Sora。據(jù)介紹，Sora可以根據(jù)文本指令，直接輸出長達60秒的視頻。視頻包括高清晰度的場景、復(fù)雜的鏡頭動作，并可支持多個角色的創(chuàng)作。從OpenAI在社交媒體上發(fā)布了數(shù)十條9秒到60秒長度不等的視頻樣片來看，效果或不輸于此前備受追捧的Runway和Pika等AI視頻創(chuàng)業(yè)公司。這也意味著，繼文本、圖像之后，OpenAI將其先進的AI技術(shù)拓展到了視頻領(lǐng)域。

△截圖自O(shè)penAI社交帳號

天使投資人、資深人工智能專家郭濤告訴時代周報記者，對比Runway和Pika等公司的產(chǎn)品，Sora模型的視頻生成質(zhì)量更高。Sora模型采用了最新的深度學(xué)習(xí)技術(shù)，能夠生成更真實、更細膩的視頻。其次，Sora模型的生成效率更高。Sora模型采用了高效的算法，能夠在較短的時間內(nèi)生成高質(zhì)量的視頻。再次，Sora模型的可控性更強。Sora模型允許用戶在一定程度上控制視頻的生成過程，使得生成的視頻更符合用戶的需求。

“Sora模型的發(fā)布將推動AI視頻生成技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用。”郭濤表示，目前，AI視頻生成技術(shù)已經(jīng)在廣告、電影、游戲等行業(yè)得到了一定程度的應(yīng)用，但應(yīng)用的范圍和深度還非常有限。Sora模型的出現(xiàn)，有望推動這一技術(shù)的更廣泛應(yīng)用，為相關(guān)行業(yè)帶來更多的商業(yè)機會。這也意味著OpenAI在AI視頻生成技術(shù)領(lǐng)域的地位更加穩(wěn)固，同時將對其他AI視頻生成公司形成壓力，推動他們加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品優(yōu)化。

在OpenAI發(fā)布視頻生成模型sora之際，谷歌也公布在大模型領(lǐng)域的進展。

去年12月，谷歌就發(fā)布了AI大模型Gemini。近日，據(jù)谷歌CEO皮查伊介紹，公司已經(jīng)準備好推出下一代AI模型Gemini1.5。它在許多方面都有顯著的改進，1.5 Pro達到了與1.0 Ultra相當?shù)馁|(zhì)量，同時使用了更少的計算。新一代模型在長語境理解方面也取得了突破。

在搜索領(lǐng)域，亦有消息稱，OpenAI正在開發(fā)一款網(wǎng)絡(luò)搜索產(chǎn)品，將與谷歌展開競爭。

據(jù) The Information2月14日 援引“了解 OpenAI 計劃的人士”消息，OpenAI 一直在開發(fā)網(wǎng)絡(luò)搜索服務(wù)產(chǎn)品。在旗下聊天機器人ChatGPT掀起 AI 熱潮之后，OpenAI 的下一步目標很有可能是制作一個搜索引擎。

除了在AI應(yīng)用端的爭霸，OpenAI似乎有意與英偉達展開競爭，OpenAI的創(chuàng)始人兼CEO薩姆·奧特曼正在從中東地區(qū)籌集總計高達7萬億美元的資金，以支持OpenAI的一項半導(dǎo)體計劃。

對此，黃仁勛在WGS上回應(yīng)稱，他相信芯片行業(yè)將會推動AI成本下降：“（七萬億美元）是能買下所有的GPU的……但是，計算機架構(gòu)也在不斷進步，如果不將‘計算機變得更快’納入考量，那么我們可能需要14顆行星、3個星系和4個太陽，才能為這一切提供燃料。”

黃仁勛認為，芯片正向著更好、更具成本效益前進。他相信，芯片行業(yè)中部件的制造將“越來越快”，進而降低人工智能技術(shù)的成本。