近日，幸福消費金融（簡稱“幸福消金”）公開披露了2023年的經(jīng)營情況，整體來看，多項業(yè)績指標實現(xiàn)正增長。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，該公司總資產(chǎn) 114.22 億元，同比增長 16.74%；總負債 101.78 億元，同比增長 16.49%。2023年全年，營業(yè)收入 9.12 億元， 同比增長 24.27%；凈利潤 1.97 億元，同比增長 6.13%。

2021年-2023年，幸福消金凈利潤分別為1.35億、1.85億、1.97億元，同比增長12.5%、37%、6.13%。由數(shù)據(jù)可見，幸福消金凈利潤增速出現(xiàn)波動，尤其在2023年增速大幅下滑。

幸福消金是由張家口銀行發(fā)起成立，由原中國銀保監(jiān)會批準成立的全國第22家、河北省首家消費金融公司。從目前的營收和利潤來看，幸福消金處于腰尾部機構(gòu)，其營收仍未突破10億元。不僅如此，幸福消金在其展業(yè)過程中，多次被用戶投訴，“莫名被幸福消費金融貸款，且貸款記錄被上傳至個人征信”。

01、用戶“被貸款”，幸福消金遭大量投訴

黑貓投訴平臺顯示，幸福消金在該平臺的累計投訴量達473次，而近30天內(nèi)投訴量達74次，占比16%。從具體的投訴事由來看，WEMONEY研究室注意到，幸福消金累計投訴近3000件，多數(shù)消費者的投訴理由為“莫名被幸福消費金融貸款，且貸款記錄被上傳至個人征信”。

有投訴人表示：“查詢個人征信，發(fā)現(xiàn)有一筆幸福消費金融發(fā)放的貸款6000元，但本人并未在平臺有借貸行為，查詢銀行流水也未發(fā)現(xiàn)收到過相關(guān)款項。”

另有投訴人聲稱：“本人征信報告中無緣無故多了一筆河北幸福消費金融的虛假貸款。（征信）報告顯示2021年05月08日河北幸福消費金融股份有限公司為其他個人消費貸款授信，額度長期有效，可循環(huán)使用。截至2024年01月，信用額度7,428元（人民幣），余額為0，當前無逾期。但是本人賬戶所有銀行卡中并無相關(guān)流水記錄。此次虛假貸款信息嚴重影響本人征信，請求核實并撤銷征信記錄。”

實則，上述用戶投訴的“被貸款”其實是“被授信”，WEMONEY研究室發(fā)現(xiàn)部分用戶是開通與幸福消金合作的第三方借款平臺借款而出現(xiàn)的循環(huán)額度授信情況。

一位資深業(yè)內(nèi)人士表示，“被貸款”也有可能系消費金融公司對客戶身份真實性審核不嚴造成的。

WEMONEY研究室注意到，幸福消金每年都發(fā)布年度消費者權(quán)益保護工作報告，在其公布的2022年報告中顯示，2022年，公司共收到監(jiān)管轉(zhuǎn)辦的消費者投訴174單，實現(xiàn)全年消費者投訴量同比下降60%。按投訴業(yè)務類型為：貸后催收類68單，協(xié)商還款類67單，征信記錄類24單，息費問題類12單，業(yè)務申請類3單。按投訴地區(qū)前五位分別為：河南9.4%、黑龍江7.2%、安徽6.7%、河北6.3%、湖北5.8%。

幸福消金此前曾表示，公司高度重視客戶投訴處理工作，不斷完善消費投訴治理工作機制，建立服務預警監(jiān)測體系，強化客戶投訴源頭治理力度。

而從黑貓投訴目前的情況來看，幸福消金仍未徹底解決此問題。WEMONEY研究室針對上述問題，向幸福消金發(fā)去采訪提綱，截至發(fā)稿未收到回復。

02、或面臨增資，尾部機構(gòu)生存壓力凸顯

幸福消金于2017年6月正式開業(yè)，注冊資本6.37億元，其三大股東是張家口銀行、神州優(yōu)車股份有限公司、藍鯨控股集團有限公司，分別持有30000萬股、25000萬股、8700萬股，對應的持股比例為47.10%、39.25%、13.65%。目前，幸福消金已獲批線上同業(yè)拆借業(yè)務資格、資產(chǎn)證券化業(yè)務資格。

從幸福消金股東背景來看，是銀行加場景方，張家口銀行為其提供資金，而神州優(yōu)車的加入也豐富了其貸款產(chǎn)品。

據(jù)了解，幸福消金旗下產(chǎn)品不斷豐富且細化。幸福花、幸福買等多個產(chǎn)品覆蓋現(xiàn)金貸、場景分期、助貸、聯(lián)合貸、車位貸等方向。此外還與河北銀行共同打造了一款面向河北客群的線上消費貸-冀速貸。旗下產(chǎn)品年利率在10.8%-24%。

此前據(jù)市場流出的一份材料，28家持牌消費金融公司的業(yè)績的得以提前曝光（相關(guān)數(shù)據(jù)未獲機構(gòu)官宣）。

從下圖數(shù)據(jù)表來看，在2023年，28家消費金融機構(gòu)實現(xiàn)穩(wěn)健增長，凈利潤均為正值。從營收和利潤來看，幸福消金處于腰尾部機構(gòu)，營收未突破10億元。整體而言，消費金融行業(yè)存量競爭階段，尾部機構(gòu)在市場角逐中與頭部機構(gòu)的差距逐步拉大，馬太效應明顯，生存壓力大。

（WEMONEY研究室制圖）

2023年12月18日，國家金融監(jiān)督管理總局修訂形成《消費金融公司管理辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《征求意見稿》）。修訂內(nèi)容涉及優(yōu)化準入政策、突出業(yè)務分級監(jiān)管、加強公司治理、強化風險管理、注重消費者權(quán)益保護、規(guī)范合作機構(gòu)管理、健全市場退出機制等方面。其中，要求注冊資本為一次性實繳貨幣資本，最低限額為10億元人民幣或者等值的可自由兌換貨幣。此外，消費金融公司主要出資人持股比例要求由不低于30%提高至不低于50%。

根據(jù)天眼查APP不完全統(tǒng)計，目前注冊資本金不足10億元的消費金融公司有10家，包括：湖南長銀五八消費金融（9億元）、北銀消費金融（8.5億元）、中信消費金融（7億元）、河北幸福消費金融（6.37億元）、唯品富邦消費金融（5億元）、晉商消費金融（5億元）、蒙商消費金融（5億元）、廈門金美信消費金融（5億元）、錦程消費金融（4.2億元）、盛銀消費金融（3億元）。

目前，尚不清楚新規(guī)實施后，未達到上述兩項標準的消費金融公司是否需要增資補足注冊資本的門檻缺口，以及主要出資人持股比例低于50%的消費金融公司是否需要調(diào)整股權(quán)比例。

一位業(yè)內(nèi)人士對WEMONEY研究室表示，從消費金融行業(yè)大的發(fā)展方向看，監(jiān)管在收緊準入門檻，尤其是一些中小機構(gòu)抗風險能力差，亟需提高最低注冊資本金要求，增強風險抵御能力。（WEMONEY研究室 姜林燕/文）