出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

據(jù)WEMONEY研究室統(tǒng)計(jì)，截至3月29日，已有9家消費(fèi)金融公司2023年業(yè)績(jī)揭曉。

整體來(lái)看，2023年，消費(fèi)金融公司總資產(chǎn)普遍實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，9家中，僅陽(yáng)光消費(fèi)金融總資產(chǎn)縮水。同時(shí)值得關(guān)注的是，哈銀消金、小米消金總資產(chǎn)增長(zhǎng)均超40%。

在業(yè)績(jī)層面，披露營(yíng)收數(shù)據(jù)的招聯(lián)、興業(yè)、中郵、哈銀4家消金公司，均實(shí)現(xiàn)營(yíng)收兩位數(shù)增長(zhǎng)；凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)來(lái)看，9家中，僅開(kāi)業(yè)半年的建信消金尚處虧損。此外，平安消金、小米消金凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)分別為162.03%、590.90%。

1.招聯(lián)消費(fèi)金融：總資產(chǎn)增至1764.21億，凈利潤(rùn)36億

中國(guó)聯(lián)通2023年年報(bào)披露了其持股50%的招聯(lián)消費(fèi)金融股份有限公司（簡(jiǎn)稱“招聯(lián)”）業(yè)績(jī)。

整體來(lái)看，招聯(lián)資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，營(yíng)收凈利雙增。數(shù)據(jù)顯示，2023年，招聯(lián)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入196.02億元，同比增長(zhǎng)約12%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)36億元，同比增長(zhǎng)約8.14%。

截至2023年末，招聯(lián)的總資產(chǎn)達(dá)到了1764.21億元，較2022年同期增長(zhǎng)7.35%。

招聯(lián)成立于2015年3月，是經(jīng)原銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)、由招商銀行和中國(guó)聯(lián)通共同組建的持牌消費(fèi)金融公司，注冊(cè)地址位于深圳前海，注冊(cè)資本100億元。

近年來(lái)，招聯(lián)業(yè)績(jī)領(lǐng)先同業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2020年度、2021年度、2022年度，招聯(lián)消費(fèi)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入128.16億元、159.33億元、175.01億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)16.68億元、30.63億元、33.29億元。

2.興業(yè)消費(fèi)金融：總資產(chǎn)增長(zhǎng)13.94%，營(yíng)業(yè)收入112.3億

3月28日，興業(yè)銀行公布2023年年報(bào)，興業(yè)消費(fèi)金融年度業(yè)績(jī)也隨之出爐。

截至2023年末，興業(yè)消費(fèi)金融總資產(chǎn)869.31億元，較上年增長(zhǎng)約13.94%；所有者權(quán)益 112.85 億元。2023年，興業(yè)消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入112.30億元，同比增長(zhǎng)約18.95%；凈利潤(rùn) 20.72 億元，同比下降約16.89%。

興業(yè)消費(fèi)金融成立于2014年12月，是經(jīng)原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的全國(guó)性消費(fèi)金融公司，注冊(cè)資本53.2億元，興業(yè)銀行持股比例為66%。

官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，興業(yè)消費(fèi)金融展業(yè)區(qū)域已覆蓋全國(guó)50余個(gè)主要城市，累計(jì)服務(wù)客戶1800余萬(wàn)戶，累計(jì)放款突破2900億元，居行業(yè)第一梯隊(duì)。

3.中銀消費(fèi)金融：凈利潤(rùn)5.37億元，貸款余額719.48億元

3月28日，中國(guó)銀行發(fā)布2023年年度報(bào)告，中銀消費(fèi)金融業(yè)績(jī)也隨之一出爐。

數(shù)據(jù)顯示，2023年末，中銀消費(fèi)金融注冊(cè)資本15.14億元。資產(chǎn)總額742.99億元，較上年增長(zhǎng)約15.91%；凈資產(chǎn)90.40億元。2023年，中銀消費(fèi)金融全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.37億元。

對(duì)比2022年數(shù)據(jù)，2022年末，中銀消費(fèi)金融資產(chǎn)總額641.02億元，凈資產(chǎn)85.27億元，全年實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)6.56億元。

截至2023年末，中銀消費(fèi)金融貸款余額719.48億元，比上年末增長(zhǎng)16.42%；線上貸款余額占比62.49%，比上年末提升10.25個(gè)百分點(diǎn)。

公開(kāi)資料顯示，中銀消費(fèi)金融有限公司成立于2010年6月，是首批開(kāi)業(yè)的四家消費(fèi)金融公司之一，也是上海第一家消費(fèi)金融公司。該公司初始注冊(cè)資本為5億元，經(jīng)過(guò)兩輪增資，目前注冊(cè)資本為15.14億元，前三大股東為中國(guó)銀行、百聯(lián)集團(tuán)和上海陸家嘴金融發(fā)展有限公司，持股比例分別為42.8%、22.08%、13.44%；其余股東為中銀信用卡（國(guó)際）有限公司、深圳市博德創(chuàng)新投資有限公司、北京紅杉盛遠(yuǎn)管理咨詢有限公司。

4.中郵消費(fèi)金融：營(yíng)收增長(zhǎng)18.8%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)17.8%

3月28日，郵儲(chǔ)銀行發(fā)布2023年年度報(bào)告，旗下中郵消費(fèi)金融業(yè)績(jī)也一并對(duì)外披露。

財(cái)報(bào)顯示，2023年，中郵消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入69.52億元，同比增18.8%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.22億元，同比增17.8%。截至報(bào)告期末，中郵消費(fèi)金融總資產(chǎn)582.22億元，較上年同比增長(zhǎng)17.49%；凈資產(chǎn)59.09億元。

公開(kāi)資料顯示，中郵消費(fèi)金融成立于2015年11月19日，注冊(cè)資本人民幣30億元，郵儲(chǔ)銀行持股70.5%。

從歷史業(yè)績(jī)來(lái)看，2019年-2022年，中郵消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)營(yíng)收37.25億元、48.63億元、56.86億元、60.48億；所對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)為3.49億元、4.02億元、12.29億元、4.43億元，增速分別為72%、15%、206%、-64%。

5.平安消費(fèi)金融：新增貸款總規(guī)模712億，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)162.03%

3月21日晚間，中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(下稱“中國(guó)平安”)發(fā)布2023年年報(bào)。年報(bào)內(nèi)披露了其聯(lián)營(yíng)企業(yè)平安消費(fèi)金融的部分業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。

財(cái)報(bào)顯示，2023年中國(guó)平安對(duì)平安消費(fèi)金融權(quán)益法下核算的投資收益為1.47億元，按中國(guó)平安持有平安消費(fèi)金融30%股份換算，2023年全年，平安消費(fèi)金融凈利潤(rùn)約為4.9億元。同比增長(zhǎng)162.03%。

截至2023年12月31日，平安消費(fèi)金融資本充足率為15.3%，貸款余額為371億元，新增貸款總規(guī)模為712億元，凈利潤(rùn)4.9億元，貸款的不良貸款率為1.5%。

平安消費(fèi)金融有限公司經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局（原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)）核準(zhǔn)，于2020年4月9日在上海成立，注冊(cè)資本50億元人民幣。2021年，平安消費(fèi)金融凈虧損約3.37億元。2022年，平安消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約為1.87億元，同比扭虧。截至2022年底，平安消費(fèi)金融的總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到347.75億元，位列持牌消金總資產(chǎn)規(guī)模排行榜前十。

6.哈銀消費(fèi)金融：總資產(chǎn)增長(zhǎng)超40%，營(yíng)收增長(zhǎng)近20%

3月27日，哈爾濱銀行2023年業(yè)績(jī)報(bào)披露了哈爾濱消費(fèi)金融有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“哈銀消金”)業(yè)績(jī)情況。

截至2023年12月31日，哈銀消金資產(chǎn)總額達(dá)到了人民幣213.74億元，較上年末增長(zhǎng)40.27%；貸款總額為人民幣202.67億元，較上年末增長(zhǎng)34.46%。此外，2023年，哈銀消金的營(yíng)業(yè)收入為人民幣12.33億元，同比增長(zhǎng)19.59%。

哈銀消金經(jīng)原銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，為全國(guó)第19家開(kāi)業(yè)的持牌消費(fèi)金融公司。公司于2017年4月正式開(kāi)業(yè)，2019年成功引入百度旗下度小滿金融戰(zhàn)略投資后，注冊(cè)資本增加為人民幣15億元。

哈銀消金的股東包括哈爾濱銀行、度小滿金融、斯特福德、博升優(yōu)勢(shì)、同程軟件等。其中，哈爾濱銀行持股53%、度小滿持股30%、斯特福德持股6.33%、同程軟件持股5%、博升優(yōu)勢(shì)持股3.33%。

7.小米消費(fèi)金融：總資產(chǎn)164.16億，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)590.9%

據(jù)重慶農(nóng)商行2023年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至報(bào)告期末，重慶小米消費(fèi)金融有限公司總資產(chǎn)164.16億元，凈資產(chǎn)15.91億元。2023年，小米消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.76億元，同比增長(zhǎng)590.90%。(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))

2022年，小米消費(fèi)金融凈利潤(rùn)為0.11億，漲幅高達(dá)195%。同樣，2021年，小米消金凈利潤(rùn)為0.0386億元，同比增長(zhǎng)237.61%。

小米消費(fèi)金融是重慶市第二家持牌消費(fèi)金融公司，成立于2020年5月，由小米通訊技術(shù)有限公司聯(lián)合重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司等4家企業(yè)發(fā)起設(shè)立，是全國(guó)性非銀行金融機(jī)構(gòu)，注冊(cè)資本金為15億元。

8.陽(yáng)光消費(fèi)金融：總資產(chǎn)縮水，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)26.67%

3月28日，光大銀行旗下的持牌消費(fèi)金融公司—北京陽(yáng)光消費(fèi)金融股份有限公司（即“陽(yáng)光消金”）2023年主要業(yè)績(jī)披露。

截至2023年末，陽(yáng)光消金總資產(chǎn)為116.77億元，同比下滑6.41%；報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.71億元，同比增長(zhǎng)26.67%。

業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，截至2023年末，陽(yáng)光消金總資產(chǎn)為116.77億元，較上年同期的124.77 億元減少了8億元，降幅約6.41%。

9.建信消費(fèi)金融：開(kāi)業(yè)半年總資產(chǎn)達(dá)73.08億，凈虧損0.65億

建設(shè)銀行財(cái)報(bào)顯示，旗下建信消費(fèi)金融2023年凈虧損0.65億元。

截至2023年末，建信消費(fèi)金融資產(chǎn)總額73.08億元，凈資產(chǎn)71.35億元。

建信消費(fèi)金融成立于2023年，于2023年6月正式展業(yè)，注冊(cè)資本72億元，由建設(shè)銀行、北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司和王府井集團(tuán)股份有限公司分別持股83.33%、11.11%和5.56%。建信消費(fèi)金融主要經(jīng)營(yíng)個(gè)人小額消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)。