出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

自2014年3月啟動(dòng)試點(diǎn)以來，我國民營銀行業(yè)態(tài)已走過十個(gè)年頭。十年來，騰訊、阿里、小米等互聯(lián)網(wǎng)大廠和優(yōu)秀民營企業(yè)紛紛入局，在全國各地創(chuàng)辦了19家民營銀行。

整體來看，各家民營銀行在開業(yè)后一到兩年內(nèi)大多實(shí)現(xiàn)盈利，但由于開業(yè)時(shí)間、股東背景、業(yè)務(wù)模式等因素，民營銀行“二八效應(yīng)”顯著。

至2023年末，19家民營銀行總資產(chǎn)規(guī)模約2萬億元。從已披露數(shù)據(jù)的18家銀行來看，2023年，多數(shù)民營銀行資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，千億元規(guī)模的民營銀行擴(kuò)容至5家。騰訊系的微眾銀行與阿里系網(wǎng)商銀行合計(jì)總資產(chǎn)近萬億元，占據(jù)行業(yè)約5成份額。

相比之下，多數(shù)民營銀行處在幾百億元的規(guī)模，盈利能力也被甩在后面，個(gè)別民營銀行業(yè)績出現(xiàn)負(fù)增長。

01. 5家資產(chǎn)超千億，微眾銀行大賺百億

根據(jù)2023年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，已有5家民營銀行資產(chǎn)規(guī)模超過1000億元。

其中，微眾銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)5355.79億元，穩(wěn)居民營銀行第一。網(wǎng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)4521.30億元，兩家銀行合計(jì)資產(chǎn)規(guī)模近萬億元，占到了全部民營銀行資產(chǎn)規(guī)模的絕大部分。

緊隨其后的分別為蘇商銀行、眾邦銀行、新網(wǎng)銀行，總資產(chǎn)分別達(dá)到1163.56億元、1144.84億元、1029.34億元。其中，值得關(guān)注的是，新網(wǎng)銀行2023年首次邁過了資產(chǎn)千億的門檻，資產(chǎn)總額增長近200億元，同比增長21.36%，成為第五家資產(chǎn)超千億的民營銀行。

在業(yè)績層面，民營銀行呈現(xiàn)微眾銀行和網(wǎng)商銀行“兩強(qiáng)對壘”格局。

微眾銀行2023年在資產(chǎn)和盈利規(guī)模上保持領(lǐng)先，并進(jìn)一步拉開了與網(wǎng)商銀行的差距。2023年，微眾銀行凈利潤率先突破百億，同時(shí)資產(chǎn)規(guī)模站上5000億元大關(guān)，創(chuàng)下民營銀行利潤和資產(chǎn)規(guī)模的新紀(jì)錄。

具體來看，2023年，微眾銀行凈利潤108.15億元，同比增長21.02%。其中，微眾銀行的利息凈收入為301.62億元，同比增長20.79%。緊隨其后的網(wǎng)商銀行2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤42.03億元，同比增長18.8%。

另三家資產(chǎn)規(guī)模破千億元的民營銀行也交出不俗成績單。例如，新網(wǎng)銀行2023年?duì)I收、凈利潤分別大增50.60%、48.31%至54.88億元、10.10億元。

02.兩極分化態(tài)勢加劇，部分銀行資產(chǎn)縮水業(yè)績下滑

在整體向好的成績單中，也有部分銀行遭遇資產(chǎn)縮水、增收不增利甚至利潤負(fù)增長。

從總資產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，大部分民營銀行的資產(chǎn)規(guī)模在數(shù)百億元層級。2023年，安徽新安銀行總資產(chǎn)縮水，規(guī)模不足200億元。

從業(yè)績數(shù)據(jù)來看，7家民營銀行營收同比增長超過20%，其中，上海華瑞銀行、新網(wǎng)銀行、無錫錫商銀行和梅州客商銀行4家銀行增幅超50%；凈利潤方面，9家民營銀行凈利潤同比增幅超20%，福建華通銀行、吉林億聯(lián)銀行、新網(wǎng)銀行和錫商銀行凈利潤同比增長超40%以上。

2023年，公布業(yè)績數(shù)據(jù)的18家民營銀行全部實(shí)現(xiàn)盈利。值得一提的是，2022年唯一一家虧損的民營銀行——華瑞銀行在2023年實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。

同時(shí)，值得關(guān)注的是，也有多家銀行業(yè)績指標(biāo)在2023年顯著承壓。其中，安徽新安銀行、北京中關(guān)村銀行、天津金城銀行和湖南三湘銀行4家機(jī)構(gòu)凈利潤同比下降，其中新安銀行凈利潤僅錄得0.44億元，同比減少約72%；中關(guān)村銀行凈利潤同比下降超30%。

中關(guān)村銀行2023年?duì)I業(yè)收入同比增長24.53%，但凈利潤卻同比下降30.05%。在年報(bào)致辭中，北京中關(guān)村銀行董事長郭洪表示，中關(guān)村銀行正在經(jīng)歷初創(chuàng)期到成長期的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，堅(jiān)決摒棄追求規(guī)模擴(kuò)張、高速增長的粗放型發(fā)展模式，不唯規(guī)模論、排名論。

對于部分民營銀行利潤表現(xiàn)不佳，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這與監(jiān)管要求壓降互聯(lián)網(wǎng)小額信貸的利率水平，以及銀行凈息差的收窄有關(guān)。

03.資本充足率普降，行業(yè)面臨多項(xiàng)挑戰(zhàn)

由于大多數(shù)民營銀行受到網(wǎng)點(diǎn)少、線上渠道窄等因素限制，其獲客和攬儲(chǔ)壓力顯著大于其他類型的商業(yè)銀行。因此，相對較高的存款利率成為民營銀行賴以吸儲(chǔ)的重要方式。部分銀行定期存款類利率甚至高達(dá)4%。

國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年年底，民營銀行的凈息差達(dá)到4.39%，大幅高于整個(gè)銀行業(yè)1.69%的平均息差。

然而，受到近年息差持續(xù)收窄和存款利率“降息潮”影響，加上監(jiān)管部門嚴(yán)控民營銀行互聯(lián)網(wǎng)存款渠道異地展業(yè)行為，民營銀行獲取存款的難度不斷增加。

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，截至2023年，大多數(shù)民營銀行的不良率在1%-2%之間，網(wǎng)商銀行不良率最高，為2.28%。溫州民商銀行、梅州客商銀行、無錫錫商銀行、福建華通銀行的不良率均在1%以下，分別為0.89%、0.97%、0.68^%、0.91%。

此外，值得關(guān)注的是，2023年，網(wǎng)商銀行、蘇商銀行、眾邦銀行、三湘銀行、民商銀行、客商銀行、華通銀行、新安銀行等8家銀行不良率上升。

資本補(bǔ)充困境也是民營銀行需要面對的挑戰(zhàn)之一。隨著資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，資本約束成為民營銀行發(fā)展的掣肘之一。2023年，有11家民營銀行的資本充足率較上年有所下降。

為了應(yīng)對資本補(bǔ)充需求旺盛的問題，業(yè)內(nèi)人士建議，民營銀行可以通過發(fā)行優(yōu)先股、永續(xù)債等方式，增加資本的募集渠道，提升資本實(shí)力，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

此外，民營銀行正面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境。

近期監(jiān)管部門針對股份行、城商行、民營銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)下發(fā)新的通知，對指標(biāo)設(shè)定、自主管理能力、合作機(jī)構(gòu)約束等提出新的要求。在此之前，監(jiān)管已針對互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)出臺(tái)多份文件，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，此次新規(guī)針對性更強(qiáng)，相關(guān)要求更為全面和細(xì)化，更有助于落地成效顯現(xiàn)。新規(guī)中多項(xiàng)要求值得關(guān)注，包括新增資產(chǎn)質(zhì)量遷徙情況納入互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)考核體系、息費(fèi)收取規(guī)則進(jìn)一步透明化等。

歷經(jīng)十年發(fā)展，民營銀行面臨著更嚴(yán)峻的監(jiān)管和行業(yè)競爭環(huán)境，再一次站在了發(fā)展的十字路口。微眾銀行、網(wǎng)商銀行等頭部民營銀行依托互聯(lián)網(wǎng)巨頭的科技、流量優(yōu)勢，在資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力等方面都顯現(xiàn)明顯的發(fā)展優(yōu)勢，中尾部民營銀行應(yīng)當(dāng)綜合考慮自身特征，與頭部民營銀行錯(cuò)位競爭，尋找新的盈利點(diǎn)和差異化競爭優(yōu)勢。