公司研究室IPO周報：阿維塔明確2026年上市計劃；2020年以來A股并購額首次超過IPO募資額

公司研究室公司研究室2024-11-08 14:11

回顧本周IPO熱點，解讀重點事件。

一、IPO動態

A股

11月8日，A股共有三家企業上會。其中，泰鴻萬立在上交所上會，擬于上交所主板上市;方正閥門、星圖測控在北交所上會。

新股上市：

11月7日，港迪技術(301633) 在創業板上市，首日漲幅261.44%；健爾康(603205)在上交所主板上市，首日漲幅378.36%。

新股申購：

本周，A股共有三只新股進行申購。

11月8日，壹連科技(301631)、金天鈦業(688750)、萬源通(920060) 分別在創業板、科創板、北交所進行申購。

下周，A股暫定有一只新股進行申購。

11月15日，紅四方(603395) 將在上交所主板進行申購。

港股

11月7日，宜賓商行、希迪智駕向港交所遞交招股書。

二、熱點追蹤

上半年負債率達94%，阿維塔明確2026年上市計劃

11月6日，上海聯合產權交易所在官微發文，推介阿維塔科技（重慶）有限公司增資項目，在介紹投資亮點時表示，阿維塔“已經明確2026年上市的計劃”。

阿維塔是長安汽車旗下高端新能源汽車品牌，與華為、寧德時代深度綁定。長安汽車曾多次表示，阿維塔有獨立的上市計劃，不過并未給出明確的時間。

2021年至2023年，阿維塔已完成三輪融資，累計融資約80億元。10月11日，阿維塔科技總裁陳卓在重點供應商伙伴溝通會上透露，目前公司正在進行的C輪融資，募集資金達100億元，投后估值將超300億元。

10月22日，上海聯合產權交易所官網顯示，阿維塔增資項目掛牌，不過未披露擬募資金總額。

根據長安汽車2024年半年報，2022年、2023年和2024年上半年，阿維塔分別凈虧損20.15億元、36.93億元和13.95億元，兩年半累計虧損71.03億元。截至2024年上半年末，阿維塔的資產負債率高達94.46%。

陳卓曾表示：“IPO是解決融資來源的問題，但我們也想通過IPO，通過上市若干管理要求，來完善整個企業的治理架構，讓它更加合規，更加規范，這是我們首要目的?！彼€透露，阿維塔力爭在2025年第三、第四季度實現盈虧平衡。（紅星新聞）

希迪智駕港股IPO，三年半虧損8.2億元

11月7日，希迪智駕向港交所提交上市申請書，聯席保薦人為中金公司、中信建投及中國平安。

希迪智駕是一家商用車自動駕駛技術供應商，專注于自動駕駛礦卡及物流車、V2X技術及高性能感知解決方案的研發，并提供以專有技術為基礎的尖端產品及解決方案。

公司主要業務覆蓋三大板塊:一是自動駕駛技術，提供自動駕駛礦卡及物流車；二是面向智能交通及智慧城市的V2X產品及解決方案；三是高性能感知解決方案，將自動駕駛技術應用于軌道交通及商用車。

根據灼識咨詢數據，按2024年上半年收入計算，希迪智駕在中國自主采礦市場排名第一。公司具備全棧技術能力,是中國唯一一家在封閉環境、城市道路及城際道路上實現解決方案商業化的頭部自動駕駛公司。

財務數據顯示，2021年至2023年，希迪智駕收入分別為7739萬元、3106萬元、1.33億元；凈虧損分別為1.80億元、2.63億元、2.55億元。2024年上半年，希迪智駕收入達2.58億元，凈虧損1.23億元。（金融界）

2020年以來A股并購額首次超過IPO募資額

截至11月7日，Wind數據顯示，共有39家A股公司發布并購計劃，交易總額達到692.96億元，這已經超過IPO，后者同期融資額僅為538.04億元。

與此同時，不少已經發布并購公告但尚未披露金額交易正在推進中。

這是2020年以來，A股首度出現并購交易額超過IPO的情況。

今年以來，滬深撤退IPO項目高達1075家，這已經是去年全年的4倍之多，被并購就此成為各方重要的退出路徑。

今年10月，上交所在并購座談會上指出“（IPO轉并購）要看撤否的問題，如因為業績造假嫌疑，并購也不鼓勵。如因為板塊定位，并購不限制。”

跨界并購亦不再受到嚴格限制，也在一定程度提升了并購的積極性。

接近監管層人士指出，跨界并購要圍繞產業轉型升級，發展第二曲線增長。“盲目跨界會受到嚴監管，對跨界并購提的限制條件，也是希望避免盲目跨界，鼓勵產業導向的并購?！?

不少投行人士對并購的前景持積極態度。上海一位投行人士表示，“由于政策影響有一定的滯后性，所以目前大家可能還是不太能看得出來市場的火熱程度。但從我手中目前接觸的項目情況來看，并購可能明年或者后年就會起來了?！保ㄐ棚L）

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