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公司研究室IPO周報(bào):賽力斯考慮在港股二次上市;安永預(yù)計(jì)A股全年募資額約700億元

公司研究室公司研究室2024-12-13 13:39
回顧本周IPO熱點(diǎn),解讀重點(diǎn)事件。

一、IPO動(dòng)態(tài)

A股

本周A股沒有安排上會(huì)事項(xiàng)。

新股上市:

12月11日,博苑股份(301617)在創(chuàng)業(yè)板上市,首日漲幅188.47%。

12月12日,先鋒精科(688605)在科創(chuàng)板上市,首日漲幅533.84%。

新股申購(gòu):

本周,A股共有三只新股進(jìn)行申購(gòu)。

12月9日,博科測(cè)試(301598)在創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行申購(gòu);

12月10日,林泰新材(920106) 在北交所進(jìn)行申購(gòu);

12月13日,中力股份(603194)在上交所主板進(jìn)行申購(gòu)。

下周,A股暫定有兩只新股申購(gòu)。

12月19日,國(guó)貨航(001391)將在深交所主板進(jìn)行申購(gòu);

12月20日,天和磁材(603072)將在上交所主板進(jìn)行申購(gòu)。

港股

12月11日,東陽(yáng)光藥計(jì)劃以介紹方式在港交所上市,卓越睿新第二次向港交所遞表;健康之路通過港交所聆訊。

12月12日,訊飛醫(yī)療、英諾賽科通過港交所聆訊。

二、熱點(diǎn)追蹤

消息稱賽力斯考慮在港二次上市,或融資逾10億美元

12月12日,據(jù)外媒報(bào)道,知情人士稱,華為電動(dòng)汽車合作伙伴賽力斯考慮在中國(guó)香港進(jìn)行二次上市,成為最新一家在港二次上市的內(nèi)地上市公司。

據(jù)知情人士透露,賽力斯正在與潛在顧問討論在港發(fā)行股票計(jì)劃,二次上市或?qū)椭救谫Y超過10億美元。如果賽力斯決定推進(jìn)這一計(jì)劃,該公司最快可能于明年在香港二次上市。目前,賽力斯已經(jīng)在上海證券交易所上市,今年股價(jià)已經(jīng)累計(jì)上漲了80%,市值為285億美元。

知情人士稱,相關(guān)討論仍在進(jìn)行中,發(fā)行規(guī)模等細(xì)節(jié)可能會(huì)有所變化。而且,賽力斯與其潛在顧問的討論不一定會(huì)促成該公司在香港的二次上市。近年來(lái),隨著內(nèi)地公司將香港視為新的融資渠道,越來(lái)越多的內(nèi)地公司在香港二次上市。(鳳凰網(wǎng)科技)

古茗赴港上市前置許可獲批,消費(fèi)品牌IPO或都將有新進(jìn)展

12月9日,據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站,中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際合作司發(fā)布關(guān)于古茗控股有限公司境外發(fā)行上市備案通知書。公司擬發(fā)行不超過4.41億股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。

古茗成立于2010年,是一家以鮮果茶、鮮奶茶為主要產(chǎn)品,價(jià)格區(qū)間在10元至18元的茶飲品牌。

2023年前三季度,古茗收入55.71億元,同比增長(zhǎng)33.9%,凈利潤(rùn)為10.02億元,同比增超2.6倍。截至2023年12月31日,古茗全國(guó)門店總計(jì)9001家,較去年同期增長(zhǎng)35%。

今年年初,多年新茶飲品牌開始沖擊IPO,1月和2月,古茗、蜜雪冰城、滬上阿姨3家茶飲品牌先后遞表港交所。

但截至目前,3家新茶飲品牌遞交的招股書都已失效。獲得證監(jiān)會(huì)境外上市備案后,古茗已獲得境外上市的前置許可。

有行業(yè)人士表示,古茗此次獲批后,或許可以期待消費(fèi)品牌的IPO都有所“解凍”。(每日經(jīng)濟(jì)新聞)

A股IPO募資額創(chuàng)近十年新低,年內(nèi)400多家企業(yè)撤單

2024年以來(lái),IPO發(fā)行節(jié)奏明顯放緩。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至12月12日,2024年以來(lái)A股共94家公司首發(fā)上市,合計(jì)募資613.05億元,創(chuàng)下2014年以來(lái)新低,IPO數(shù)量與募資金額分別同比驟降68.56%和82.34%。

值得一提的是,年內(nèi)“巨無(wú)霸”IPO現(xiàn)象難尋,前三大IPO分別是永興股份、艾羅能源、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù),募資金額分別為24.30億元、22.26億元、16.52億元。

再回顧2023年全年,IPO數(shù)量達(dá)313家,募資金額共計(jì)3565.39億元;而2022年IPO數(shù)量更是高達(dá)428家,募資金額則為5868.86億元。

IPO數(shù)量驟降的背后,則是高比例的撤單量。今年以來(lái),A股出現(xiàn)了一波顯著的IPO撤單潮。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至12月12日,年內(nèi)已有433家擬上市企業(yè)終止IPO(包括主動(dòng)撤回、審核不通過、終止審查及其他)。其中,因申請(qǐng)人或保薦機(jī)構(gòu)主動(dòng)撤回上市申請(qǐng)的公司有418家,占比超過九成。

IPO撤回原因,則包括財(cái)務(wù)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力受到質(zhì)疑、上市前突擊“清倉(cāng)式分紅”等多方面因素。

安永在近日發(fā)布的報(bào)告里指出,2024年A股IPO活動(dòng)大幅放緩,資本市場(chǎng)監(jiān)管政策加碼,企業(yè)上市門檻提高。估計(jì)全年完成IPO的企業(yè)將在100家左右,籌資約為700億元。

展望2025年,安永認(rèn)為,隨著強(qiáng)監(jiān)管系列新規(guī)陸續(xù)落地,A股資本市場(chǎng)“1+N”政策框架將更加清晰。此外,中長(zhǎng)期資金的入市、降低外資戰(zhàn)略入股A股門檻,這些措施均有利于改善A股預(yù)期回報(bào)和投資環(huán)境,從而對(duì)IPO活動(dòng)產(chǎn)生積極影響。(華夏時(shí)報(bào))

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