文|王彥強(qiáng)

近日，宜賓銀行公告稱，公司擬全球發(fā)售6.88億股股份，其中香港發(fā)售股份6884.00萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份6.20億股，另有1.03億股超額配股權(quán)。招股日期為2024年12月30日至2025年1月8日，預(yù)期將于2025年1月13日開(kāi)始在港交所主板上市，股票代碼為2596.HK。其聯(lián)席保薦人為建銀國(guó)際金融有限公司和工銀國(guó)際融資有限公司。

圖片來(lái)源：公司公告

根據(jù)安排，宜賓銀行本次發(fā)售價(jià)介于2.59港元/股至2.72港元/股，每手1000股。以此計(jì)算，該行通過(guò)此次上市將最多募資約20.74億港元。

公告稱，該行發(fā)行募資旨在強(qiáng)化資本基礎(chǔ)，補(bǔ)充核心一級(jí)資本，推動(dòng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。同時(shí)，預(yù)計(jì)上市時(shí)全行總市值超過(guò)100億港元。值得一提的是，根據(jù)發(fā)售公告，此番宜賓銀行未鎖定基石投資者。

據(jù)了解，宜賓銀行是在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制設(shè)立的城商行，成立于2006年底，初始注冊(cè)資本不到1.1億元，成立時(shí)五糧液集團(tuán)即為該行第一大股東。若本次成功登陸港股市場(chǎng)，以資產(chǎn)規(guī)模計(jì)，宜賓銀行將成為A+H最“袖珍”上市銀行，也是四川第三家上市銀行。

2021年—2023年及2024年上半年，宜賓銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.21億元、18.67億元、21.7億元和10.78億元，同比增長(zhǎng)15.7%、15.2%、16.2%和0.2%；分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.28億元、4.33億元、4.77億元和2.62億元，同比增長(zhǎng)20.6%、31.7%、10.4%和2.87%。

同期，該行的凈息差分別為2.56%、2.59%、2.18%和1.86%。

從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，2021年—2023年及2024年上半年，該行的不良貸款余額分別為8.04億元、7.73億元、9.04億元和9.44億元，不良貸款率分別為2.27%、1.77%、1.76%和1.72%，撥備覆蓋率分別為198.35%、213.40%、262.02%和254.97%。

截至2024年上半年末，宜賓銀行總資產(chǎn)規(guī)模錄得1001.93億元，較年上年末增長(zhǎng)7.22%；客戶貸款及墊款余額為548.202億元，較上年末增長(zhǎng)6.67%。客戶存款為804.63億元（不包括應(yīng)計(jì)利息則為785.066億元），較上年末增長(zhǎng)12.63%。