一、IPO動(dòng)態(tài)

A股

2月21日，漢邦科技在上交所上會(huì)，擬在科創(chuàng)板上市。

新股上市：

本周沒有新股上市。

新股申購：

本周共有三只安排新股申購。

2月18日，常友科技(301557)將在創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行申購。

2月20日，毓恬冠佳(301173)將在創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行申購。

2月21日，匯通控股(603409) 將在上交所主板進(jìn)行申購。

港股

2月17日，新琪安向港交所遞交上市申請；赤峰黃金通過港交所聆訊。

2月18日，真實(shí)生物向港交所遞交上市申請。

2月19日，滬鴿口腔向港交所遞交上市申請。

二、熱點(diǎn)追蹤

蜜雪冰城啟動(dòng)招股，紅杉、高瓴等為基石投資者

2月21日，蜜雪冰城啟動(dòng)招股程序，計(jì)劃于3月3日在港交所主板掛牌上市。

蜜雪冰城計(jì)劃全球發(fā)售1705.99萬股股份，扣除全球發(fā)售支付的包銷費(fèi)用及傭金及其他估計(jì)發(fā)售開支后，蜜雪冰城估計(jì)將按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份202.50港元收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約32.91億港元。

蜜雪冰城已與基石投資者M(jìn)&G Investments (英卓投資管理)、紅杉中國、 博裕資本、高瓴集團(tuán)、及美團(tuán)龍珠訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購可以總金額2億美元(約15.58億港元)購買的若干數(shù)目的發(fā)售股份。

對于本次募得資金的用途，蜜雪冰城表示擬將其中約66%用于提升公司端到端供應(yīng)鏈的廣度和深度，例如，計(jì)劃通過建設(shè)新設(shè)施并升級(jí)和擴(kuò)建現(xiàn)有設(shè)施以擴(kuò)大公司在中國的產(chǎn)能；約12%用于品牌和IP的建設(shè)和推廣；約12%用于加強(qiáng)各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)字化和智能化能力；約10%用于營運(yùn)資金和其他一般企業(yè)用途。（大河財(cái)立方）

近三年公司凈利潤減半，新琪安再次闖關(guān)港股IPO

近日，新琪安向港交所遞交申請，擬在香港主板IPO。這是新琪安繼2024年6月28日首次遞表失效后，選擇再度沖刺資本市場。

新琪安是一家食品級(jí)甘氨酸及三氯蔗糖生產(chǎn)商，深耕行業(yè)二十余載。公司主要從事食品級(jí)甘氨酸、工業(yè)級(jí)甘氨酸及三氯蔗糖的生產(chǎn)及銷售。

根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，按2023年銷量及銷售收益計(jì)，公司于全球食品級(jí)甘氨酸制造行業(yè)排名第一，全球市場份額約為5.1%及3.1%。按2023年銷量及銷售收益計(jì)，公司亦為全球五大三氯蔗糖生產(chǎn)商之一，市場份額約為4.8%及4.5%。

2022年-2024年，新琪安實(shí)現(xiàn)收益分別為7.61億元、4.47億元、5.69億元；凈利潤分別為1.22億元、4466.2萬元、4340.6萬元。

在盈利能力上，新琪安2022年至2024年，毛利率分別約為25.59%、17.88%、17.91%；凈利率分別約為16.02%、9.99%、7.63%。（有連云快訊）

赤峰黃金通過港交所聆訊，第三只“A+H”黃金股來了

2月17日，赤峰黃金通過港交所聆訊。這意味著，赤峰黃金將成為繼紫金礦業(yè)、山東黃金之后，第三只“A+H”兩地上市的黃金股。

赤峰黃金成立于2005年，并于2012年借殼ST寶龍于上交所成功上市。

近年來，赤峰黃金明確了“以礦為主，專注黃金礦山業(yè)務(wù)”的新戰(zhàn)略方向。據(jù)其2023年年報(bào)，2020年至2023年，公司黃金產(chǎn)量分別為4.59噸、8.10噸、13.57噸、14.35噸，實(shí)現(xiàn)連年增長。

伴隨著近年來國內(nèi)外金價(jià)共振上漲，赤峰黃金的業(yè)績也得到顯著提振。

2021年—2023年，赤峰黃金營業(yè)收入快速爬升，分別為37.83億元、62.67億元和72.21億元，同期歸母凈利潤分別為5.83億元、4.51億元和8.04億元。

1月21日，赤峰黃金發(fā)布2024年度業(yè)績預(yù)增預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤17.3億元到18億元，同比增加115.19%到123.90%。

對此，赤峰黃金稱，業(yè)績大幅預(yù)增主要系該年度黃金產(chǎn)銷量、銷售價(jià)格上漲以及公司持續(xù)采取降本控費(fèi)措施，生產(chǎn)成本得到有效控制所致。（經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)）

口腔醫(yī)療器械商滬鴿擬港股IPO，遞表前突擊分紅兩年凈利潤

2月19日，滬鴿口腔遞表港交所主板，中金公司和DBS為聯(lián)席保薦人。

滬鴿是中國國內(nèi)廠商中領(lǐng)先的口腔材料公司之一，提供涵蓋口腔臨床類產(chǎn)品、口腔技工類產(chǎn)品及口腔數(shù)字化產(chǎn)品的多元化產(chǎn)品組合。

弗若斯特沙利文的資料顯示，按2023年銷售收入計(jì)，滬鴿是中國最大的口腔印模制取材料制造商，亦為中國最大的口腔臨床類材料制造商之一。

財(cái)務(wù)層面，2022年、2023年和2024年前九個(gè)月，滬鴿口腔的營業(yè)收入分別為2.80億、3.58億和3.04億元，相應(yīng)的凈利潤分別為6403.3萬、8835.4萬和7770.8萬元。同期公司毛利率水平穩(wěn)重有升，目前接近60%。

滬鴿方面透露，本次融資將主要用于：提升及擴(kuò)充日照工廠生產(chǎn)線；建立印尼工廠；升級(jí)口腔產(chǎn)品技術(shù)，加強(qiáng)整體研發(fā)能力；發(fā)展全球物流、銷售及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)；提高數(shù)字化水平等。

值得一提的是，2025年1月16日，滬鴿已向股東宣派及足額派付股息1.45億元。分紅規(guī)模已接近公司近兩年的凈利潤總和。而公司創(chuàng)始人宋欣通過Huge Star持股超過五成，也是本次突擊分紅的主要受益方。（財(cái)聯(lián)社）