銀行

1.46歲蔣琳獲任宜賓銀行行長

6月4日，宜賓市商業(yè)銀行公告稱，該行董事會審議通過委任蔣琳為宜賓銀行行長，同時建議委任蔣琳為執(zhí)行董事，其行長任職資格尚需報國家金融監(jiān)督管理機構(gòu)核準(zhǔn)。簡歷顯示，蔣琳曾任四川省宜賓五糧液集團有限公司副總經(jīng)理，而五糧液集團為宜賓銀行第一大股東。宜賓銀行前任行長楊興旺已于今年4月辭職。2025年4月，宜賓銀行公告稱，楊興旺提出因個人身體原因辭職，辭任自2025年4月8日生效。年報披露，2024年，宜賓銀行實現(xiàn)營業(yè)收入21.8億元，同比增長0.49%；實現(xiàn)歸母凈利潤5.12億元，同比增長9.59%。截至2024年末，宜賓銀行總資產(chǎn)1092.05億元；總負(fù)債992.33億元?！九炫刃侣劇?

2.大額存單全面進入“1時代”

近期，隨著新一輪降息潮的到來，大額存單的利率已經(jīng)全面進入“1字頭”時代，

國有行中，工行、農(nóng)行、中行三大國有銀行最新發(fā)售的大額存單，1年期和2年期利率已統(tǒng)一降至1.2%，3年期利率僅為1.55%。建設(shè)銀行更直接下架了2年期和5年期產(chǎn)品，當(dāng)前手機銀行僅顯示1年期（1.2%）和3年期（1.55%）兩款在售。交通銀行和郵儲銀行則已無大額存單產(chǎn)品可供購買。股份制銀行同樣跟進調(diào)降。招商銀行在售的1年期和2年期產(chǎn)品利率均為1.4%。興業(yè)銀行雖掛出1.75%的3年期利率，但該產(chǎn)品在手機銀行點擊存入即顯示“已售罄”。渤海銀行3年期大額存單利率1.8%.整體而言，大中型銀行正普遍調(diào)整利率及停售長期限大額存單來壓降負(fù)債成本，目前，3年期大額存單利率普遍集中在1.55%~1.75%，較2024年同期下降約80個基點；5年期產(chǎn)品逐漸消失?！镜谝回斀?jīng)】

3.中信銀行獲批籌建金融資產(chǎn)投資公司

繼興業(yè)銀行獲批籌建后，中信銀行也官宣獲批籌建金融資產(chǎn)投資公司。6月3日，中信銀行公告稱，收到國家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)，同意籌建信銀金融資產(chǎn)投資有限公司，注冊資本金擬為人民幣100億元，以自有資金出資，持股比例為100%。

中信銀行表示，此舉旨在響應(yīng)國家號召，支持“科技金融”發(fā)展，做好金融“五篇大文章”，有利于本行開展市場化債轉(zhuǎn)股及股權(quán)投資業(yè)務(wù)，支持科創(chuàng)企業(yè)、民營經(jīng)濟發(fā)展。截至2024年末，中信銀行科技企業(yè)貸款余額5643.72億元，同比增長19.34%；服務(wù)前五批國家級專精特新企業(yè)8246戶，同比增加1640戶。新設(shè)AIC將補足其股權(quán)直投能力，形成“貸+債+股”全周期服務(wù)鏈?！網(wǎng)EMONWY研究室】

4.銀行科創(chuàng)債發(fā)行突破2000億元

Wind數(shù)據(jù)顯示，5月7日至6月5日，全市場已發(fā)行202只科創(chuàng)債，發(fā)行規(guī)模超過3883億元。6月6日至6月10日，還有6只科創(chuàng)債即將啟動發(fā)行。從目前已發(fā)行的情況來看，銀行機構(gòu)擔(dān)當(dāng)發(fā)行主力，5月7日至6月5日，16家銀行共計發(fā)行20只科創(chuàng)債，發(fā)行規(guī)模已達(dá)2010億元，占總發(fā)行規(guī)模的一半以上；證券公司、股權(quán)投資機構(gòu)等非銀金融機構(gòu)的發(fā)行規(guī)模合計為324億元。截至目前，已有16家銀行發(fā)行了首期科創(chuàng)債，發(fā)行規(guī)模達(dá)到2010億元；發(fā)行期限一般為3年至5年；發(fā)行利率最高為1.77%，最低為1.17%。從不同類型銀行來看，除了國家開發(fā)銀行發(fā)行的200億元科創(chuàng)債之外，國有大行和全國性股份制銀行這兩大科技金融中堅力量的發(fā)行金額也較高。其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行5家國有大行合計發(fā)行規(guī)模為1100億元；中信銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、浙商銀行、渤海銀行5家全國性股份制銀行合計發(fā)行規(guī)模為450億元?！?1世紀(jì)經(jīng)濟報道】

5.銀行“降息潮”持續(xù)，中小銀行利率出現(xiàn)分化

繼5月20日國有六大行調(diào)整存款利率后，“降息潮”漸漸蔓延至中小銀行。在城商行方面，上海銀行自5月24日起執(zhí)行最新掛牌利率。其3個月、6個月、1年、2年、3年、5年期存款掛牌利率分別為0.70%、0.95%、1.15%、1.20%、1.25%、1.30%，與國有大行基本保持一致。江蘇銀行、寧波銀行1年、2年、3年、5年期存款掛牌利率分別降至：江蘇銀行為1.05%、1.25%、1.45%、1.45%；寧波銀行為1.25%、1.30%、1.55%、1.60%；農(nóng)商行方面，廣東澄海農(nóng)商銀行3個月、6個月、1年、2年、3年期利率分別為0.90%、1.11%、1.21%、1.22%、1.55%、1.35%。其5年期利率較3年期利率低了20個BP。廣東紫金農(nóng)商銀行自5月31日起調(diào)整存款利率，3個月、6個月、1年、2年、3年、5年期定存掛牌利率分別為0.65%、0.85%、0.95%、1.05%、1.25%、1.30%，與國有大行掛牌利率一致。而清新農(nóng)商銀行下調(diào)后的5年期存款利率為1.25%，低于國有行掛牌利率5BP?！舅{(lán)鯨新聞】

6.江西銀行、吉林銀行、東莞農(nóng)商行被評D檔

近日，中國銀行間市場交易商協(xié)會官網(wǎng)披露了關(guān)于非金融企業(yè)債務(wù)融資工具一般主承銷商2024年度主承銷業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)情況市場評價結(jié)果的公告。值得關(guān)注的是，與2023年版市場評價規(guī)則相比，最新版的評價標(biāo)準(zhǔn)在合格檔中根據(jù)日常評價得分高低，在原有的A、B、C三檔的基礎(chǔ)上新增了D檔，將業(yè)務(wù)能力較弱、展業(yè)明顯不積極的劃為D檔，因此這也是交易商協(xié)會首次對外披露D檔主承銷商。在共計72家主承銷商中，江西銀行、吉林銀行、東莞農(nóng)商行等三家地方展業(yè)銀行被評為D檔，三家銀行均曾因債券投資交易或債券承銷業(yè)務(wù)中的違規(guī)行為，受到自律處分或行政處罰?！?1世紀(jì)經(jīng)濟報道】

保險

1.險資私募基金發(fā)行規(guī)模超2000億元

近期，險資密集的私募基金動態(tài)，尤其是5月可謂是險資私募基金的集中成立月，從2023年10月到今年5月，三批累計規(guī)模達(dá)2220億元。不僅試點速度不斷加快，參與的機構(gòu)與規(guī)模都呈現(xiàn)明顯增長，頭部險企全員出擊后，中小險企也在積極跟進。6月3日，中國太保正式發(fā)布總規(guī)模500億元的太保戰(zhàn)新并購基金與私募證券投資基金。5月30日，平安資管獲得監(jiān)管批復(fù)，設(shè)立恒毅持盈（深圳）私募基金管理有限公司。恒毅持盈將作為基金管理人向平安人壽定向發(fā)行契約型私募證券投資基金，首期基金規(guī)模300億元。5月26日，泰康穩(wěn)行（武漢）私募基金管理有限公司完成備案，泰康穩(wěn)行將作為基金管理人向泰康人壽定向發(fā)行契約型私募證券投資基金，泰康人壽作為單一持有人，首期投資規(guī)模預(yù)計為120億元。5月16日，陽光保險公告，陽光人壽擬出資200億元投資陽光和遠(yuǎn)私募證券投資基金，由陽光資管的全資子公司發(fā)起設(shè)立，該基金投資范圍中包括權(quán)益類資產(chǎn)：滬深300指數(shù)成份股、恒生港股通指數(shù)成份股、相關(guān)指數(shù)ETF和指數(shù)型基金。5月9日，由人保資本、中意資產(chǎn)、中誠資本共同發(fā)起設(shè)立的私募基金北京保實誠源股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）正式成立，總出資規(guī)模為130.01億元。其中，人保資本作為主要出資方，認(rèn)繳出資額達(dá)100億元，持股76.9172%。【慧保天下】

2.友邦集團董事會主席謝仕榮退任

6月6日，友邦集團發(fā)布公告集團董事會主席謝仕榮退任，由杜嘉祺于2025年10月1日接任。將接任謝仕榮的杜嘉祺并非首次執(zhí)掌友邦，其曾于2010年至2017年間擔(dān)任友邦保險集團首席執(zhí)行官兼總裁。他在金融服務(wù)行業(yè)擁有逾40年的資深經(jīng)驗，涵蓋亞洲、美國、英國及非洲等地區(qū)。2024年年報顯示，去年友邦保險營業(yè)總收入2230億元，同比微增0.08%；凈利潤491元，同比增長81.62%。值得注意的是，2024年友邦新業(yè)務(wù)價值同比增長18%至47.12億美元?！?1世紀(jì)經(jīng)濟報道】

3.財險Q1盈利創(chuàng)新高

據(jù)統(tǒng)計，目前已有85家財產(chǎn)險公司公布2025年Q1償付能力報告，合計盈利256.06億元，同比增長65.5%，為近八年來盈利水平最高的一年，也是財險史上同期最高水平。從盈利險企數(shù)量來看，有可比數(shù)據(jù)的84家險企中，高達(dá)70家險企實現(xiàn)盈利，其中“老三家”貢獻(xiàn)行業(yè)利潤總額的73%，人保財險首次盈利破百億；小額虧損險企大幅減少，盈利在0-10億元和10-50億元的險企大幅增加.根據(jù)最新數(shù)據(jù)，公布2025年Q1償付能力報告的85家財產(chǎn)險公司合計利潤256.06億元。其中，盈利險企70家，占比82.35%。剔除無同比數(shù)據(jù)的申能財險后，84家財險公司2025年一季度凈利潤為255.23億元，相比較于去年同期的154.22億元上漲65.50%，為近8年來同期最高增長率。財險“老三家”人保財險、平安產(chǎn)險、太保財險合計實現(xiàn)凈利潤187.17億元，占85險企利潤總額的73%。【觀潮財經(jīng)】

4.中國人保擬派發(fā)2024年股利共51.74億元

6月5日，中國人保發(fā)布2024年度股東會會議資料，資料顯示，按照中國企業(yè)會計準(zhǔn)則和國際財務(wù)報告會計準(zhǔn)則，公司2024年度經(jīng)審定的母公司凈利潤為113.80 億元，建議2024年末期每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.17元（含稅），以總股本442.24億股為基數(shù)，共計分配51.74億元。加上已派發(fā)的中期股息每10股0.63元（含稅），中國人保2024年全年股息為每10股1.80元（含稅），全年分配現(xiàn)金股利79.60億元，較上年股息增長15.4%。中國人保表示，按上述金額分紅后，公司償付能力仍保持充足水平，滿足監(jiān)管要求?！窘鹑谝痪€】

5.巨頭搶占健康險新高地

金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年，財險公司原保險保費收入1.69萬億元，同比增長約6%，較前兩年增速繼續(xù)放緩。值得關(guān)注的是，財險公司經(jīng)營健康險業(yè)務(wù)收入2043億元，同比增長16.6%，增速持續(xù)加快。以人保財險為例，2024年，意外傷害及健康險原保險保費收入約1012億元，業(yè)務(wù)規(guī)模僅次于車險業(yè)務(wù)，位列第二。同時，平安財險和太保財險加碼健康險也值得關(guān)注。在2024年的前五大險種中，健康險均為公司的第三大險種，排名僅次于車險、責(zé)任險。其中，平安財險的健康險原保險保費收入為183億元，同比增長38%，占比為5.7%，較上年提升1.3個百分點?！久咳战?jīng)濟新聞】

6.中國太平洋財產(chǎn)保險兩家分公司被罰

國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局行政處罰信息公開表顯示，中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司，給予投保人保險合同約定以外的其他利益；編制或者提供虛假的報告、報表、文件資料，被罰款80萬元。時任中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司浙江分公司副總經(jīng)理葉詠蓁，被警告并罰款16萬元。另外，中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司溫州分公司，給予投保人保險合同約定以外的其他利益；編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料，被罰款56萬元。時任中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司溫州分公司副總經(jīng)理陳首偉，警告并罰款14萬元。【W(wǎng)EMONEY研究室】

消費金融

1.馬上消費金融起訴永安財險

2022年7月，馬上消費與永安財險雙方簽署協(xié)議開展聯(lián)合貸款保證保險業(yè)務(wù)：永安財險為借款人提供信用保證保險，馬上消金則提供客戶服務(wù)、系統(tǒng)技術(shù)支持及保后管理等“綜合服務(wù)”，并收取服務(wù)費。隨著借款人逾期率上升，永安財險認(rèn)為“借款人停繳保費后無需繼續(xù)支付服務(wù)費”，而馬上消金堅持服務(wù)費與保險賠付責(zé)任相互獨立，要求按合同支付費用。雙方對條款的理解差異最終引爆糾紛。2024年5月：馬上消金向成渝金融法院起訴，索賠1.4億元（含2023年四季度至2024年一季度服務(wù)費、違約金等）。2024年11月：一審判決支持馬上消金，要求永安財險支付1.3億元服務(wù)費及日0.05%違約金。2024年12月：永安財險上訴，終審維持一審核心結(jié)論但調(diào)降賠償總額。2025年5月26日，永安財險披露重大訴訟報告稱，重慶市高級人民法院已于5月16日作出終審判決，要求其向馬上消金支付綜合服務(wù)費及相關(guān)費用合計超5000萬元。這一金額相當(dāng)于永安財險2024年全年凈利潤（2.04億元）的四分之一以上。【消金財經(jīng)】

2.小象優(yōu)品出質(zhì)錦程消金2500萬股權(quán)

近日，四川錦程消費金融有限責(zé)任公司出現(xiàn)股權(quán)被出質(zhì)的情況。出質(zhì)人為錦程消金第五股東重慶市宏廣信息科技有限公司，出質(zhì)股權(quán)數(shù)額2534.7萬元，這也是其持有的全部股權(quán)。質(zhì)權(quán)人為無錫市新吳區(qū)科產(chǎn)源質(zhì)投資合伙企業(yè)（有限合伙），工商信息顯示隸屬于太湖國際。宏廣信息唯一股東為源石云（北京）科技集團有限公司，是“小象優(yōu)品App”的開發(fā)者及關(guān)聯(lián)運營主體，定位為分期購物商城。2018年10月，錦程消金啟動增資擴股，引入周大福、浩澤凈水、凱楓融資租賃三名新股東。不過，浩澤凈水和凱楓融資租賃自身問題頻出，之后相繼退出，所持股份被宏廣信息和成都天府軟件園受讓。去年12月份，錦程消金再次計劃增資，該事宜在本月初完成，由4.2億元增至10億元。增資后，錦程消金股東包括成都銀行、成都天府軟件園、周大福、成都交子新興金融投資、宏廣信息、豐隆銀行，分別持股39.99%、28.2%、17.85%、10%、2.53%、1.43%?！捐D射財經(jīng)】

3.京東消費金融完成工商股東變更

6月4日消息，企查查APP顯示，捷信消費金融有限公司名稱已正式更名為天津京東消費金融有限公司，注冊資本從70億元降至50億元。同時，公司股權(quán)也已進行了新的調(diào)整，與此前監(jiān)管批復(fù)公布的重組方案一致。隨著工商信息完成變更，“捷信消金”成為歷史塵埃落定。天津京東消費金融股東新增至5個。廣州晶東貿(mào)易有限公司持股50%成為大股東，網(wǎng)銀在線（北京）商務(wù)服務(wù)有限公司持股15%；中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司持股12%；天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持股11%，天津銀行股份有限公司持股10%；原股東Home Credit N.V.持股從100%降至2%。值得注意的是，企查查APP還顯示，劉強東在京東消費金融的表決權(quán)比例為65%。根據(jù)此前重組規(guī)劃，京東集團憑借旗下企業(yè)合計持有京東消金65%股份，成為控股股東?！净⑿峋W(wǎng)】

金融科技

1.助貸新規(guī)尚未實施威力已現(xiàn)

金融監(jiān)管總局4月發(fā)布的《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》，該《新規(guī)》將于10月1日起正式施行。在《新規(guī)》正式實施前，助貸行業(yè)最顯著的變化是銀行、消金公司等資方相繼公布助貸合作機構(gòu)“白名單”。例如，尚誠消金披露了截至3月19日的14家產(chǎn)品合作機構(gòu)，螞蟻智信、微眾銀行、度小滿、信也科技、分期樂、平安融易等頭部助貸平臺在列。一名助貸平臺人士向證券時報記者透露，此前部分“強勢”助貸平臺（具備在貸余額大、覆蓋客戶數(shù)多等特征）與小銀行合作時，甚至擁有設(shè)定審批通過率下限的“議價權(quán)”。而這些銀行在處理助貸平臺推送的業(yè)務(wù)需求時，往往采取“松審核”方式，過度依賴平臺的風(fēng)控輔助支持。這種操作模式實際上干預(yù)了銀行對貸款的自主評審，一度成為合作雙方默認(rèn)的“潛規(guī)則”?！咀C券時報網(wǎng)】

2.嘉銀科技Q1凈利潤5.4億元同比大增98%

6月4日，嘉銀科技(NASDAQ: JFIN)公布了截至2025年3月31日的第一季度未經(jīng)審計的財務(wù)業(yè)績。財報顯示，2025年第一季度，嘉銀科技凈收入為人民幣17.756億元（合2.447億美元），較2024年同期增長20.4%；運營收入為人民幣6.066億元（合8360萬美元），較2024年同期增長91.7%；凈利潤為人民幣5.395億元（合7430萬美元），較2024年同期的人民幣2.731億元增長97.5%。每股基本及攤薄凈收入為人民幣2.53元（合0.35美元），而2024年第一季度為人民幣1.29元。每股ADS基本及攤薄凈收入為10.12元人民幣（1.40美元），而2024年第一季度為5.16元人民幣。每份ADS代表公司的四股A類普通股?！窘鹑诨ⅰ?

3.趣店一季度凈利潤1.5億元同比扭虧為盈

6月3日消息，日前，趣店發(fā)布2025年第一季度的財務(wù)業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，趣店2025年第一季度收入2578.9萬元，同比下降53.82%；凈利潤1.5億元，同比扭虧為盈，去年同期凈虧損為7361.00萬元?；久抗墒找鏋?.9元，去年同期為-0.38元。在銷售收入方面，趣店面臨著較大的下滑壓力。銷售收入及其他收入從2024年第一季度的5580萬元人民幣（800萬美元）大幅下降53.8%，至2580萬元人民幣（360萬美元）。這一顯著下滑主要歸因于行業(yè)競爭的日益加劇，使得最后一公里配送業(yè)務(wù)產(chǎn)生的銷售收入銳減?！窘鹑诨ⅰ?