4月6日，中國銀保監(jiān)會印發(fā)了《關(guān)于2022年進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持小微企業(yè)發(fā)展工作的通知》（以下簡稱《通知》），強(qiáng)化金融支持小微企業(yè)。

值得關(guān)注的是，《通知》中還提到，要擴(kuò)大對新市民、個體工商戶等微觀主體的金融覆蓋，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)切實(shí)加大對個體工商戶的信貸投放。

消金界注意到，《通知》點(diǎn)名大型銀行與股份制銀行，要求大型銀行與股份制銀行進(jìn)一步健全普惠金融事業(yè)部的專門機(jī)制，向欠發(fā)達(dá)地區(qū)的小微企業(yè)傾斜信貸支持。

之前我們關(guān)注了國有六大行個人經(jīng)營貸的投放情況，作為金融國家隊，2021年，國有六大行都大幅度加大了個人經(jīng)營貸的投放。

而股份制銀行這邊，除了個別銀行在規(guī)模達(dá)到國有大行中部水平之外，其余絕大部分，無論是規(guī)模、還是增速，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及國有大行。

被監(jiān)管點(diǎn)名要求在普惠小微貸方面發(fā)揮更大作用之后，2022年，股份制銀行應(yīng)該會加速小微貸，尤其是零售小微貸的投放。

01 

監(jiān)管給股份行下任務(wù)

《通知》明確了小微貸三個全面工作目標(biāo)。

總量方面，實(shí)現(xiàn)普惠型小微企業(yè)貸款增速、戶數(shù)“兩增”。

結(jié)構(gòu)方面，普惠型小微企業(yè)貸款余額中信用貸款占比持續(xù)提高，提升小微企業(yè)貸款戶中首貸戶的比重。在這里尤其強(qiáng)調(diào)了，大型銀行、股份制銀行實(shí)現(xiàn)全年新增小微企業(yè)法人“首貸戶”數(shù)量高于上年。

成本方面，力爭全年銀行業(yè)總體新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款利率較2021年有所下降。

一直以來在小微貸領(lǐng)域，針對小微企業(yè)主自然人的個人經(jīng)營貸一直是一個重要的組成。《通知》強(qiáng)調(diào)了對新市民、個體工商戶、依法無需申領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照的個體經(jīng)營者的金融需求積極響應(yīng)，而這一群體正是個人經(jīng)營貸的主要客群。

《通知》指出，要擴(kuò)大對新市民、個體工商戶等微觀主體的金融覆蓋。要求銀行保險機(jī)構(gòu)，聚焦新市民群體，針對其創(chuàng)業(yè)就業(yè)、購房安居、教育培訓(xùn)、醫(yī)療和養(yǎng)老保障等方面的金融需求強(qiáng)化產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。切實(shí)加大對個體工商戶的信貸投放，根據(jù)個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)改進(jìn)信用評價和授信管理，確保2022年個體工商戶貸款余額、戶數(shù)持續(xù)增長。

作為銀行業(yè)的主力軍，《通知》對大型銀行與股份制銀行單獨(dú)做了要求。

《通知》還要求大型銀行、股份制銀行要進(jìn)一步健全普惠金融事業(yè)部的專門機(jī)制，發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)、技術(shù)、人才、信息系統(tǒng)等優(yōu)勢，下沉服務(wù)重心，更好地服務(wù)小微企業(yè)，拓展首貸戶。并且，提高普惠型小微企業(yè)信用貸款占比。

與此同時，為了改善金融資源投放的區(qū)域均衡性，《通知》要求，大型銀行、股份制銀行制定普惠型小微企業(yè)信貸計劃，要向欠發(fā)達(dá)地區(qū)的一級分行壓實(shí)信貸投放任務(wù)，并明確要求各一級分行在向下分解信貸計劃時，優(yōu)先滿足轄內(nèi)相對欠發(fā)達(dá)地區(qū)信貸需求。

很明顯，除了國有大行之外，監(jiān)管希望股份制銀行在普惠小微貸方面也能夠發(fā)揮更大的作用。

02 

增速低于國有行，2022年將發(fā)力

因?yàn)橐档蛡€人住房按揭貸款的集中度，在零售金融方面，2021年，各大股份制銀行，已經(jīng)普遍加大了個人經(jīng)營貸的投放。

民生銀行零售貸款下的小微貸款，是面向小微企業(yè)、個體商戶等企業(yè)主的貸款產(chǎn)品。截至2021年末，民生銀行個人小微貸款余額為5773.27億元，同比增長12.9%。從規(guī)模上看，在目前公布數(shù)據(jù)的股份行中，民生銀行的個人經(jīng)營貸余額最大。

其次是招商銀行，招商銀行表示，2021年，零售貸款方面，在個人住房貸款增速放緩的情況下，其通過小微貸款、消費(fèi)貸款和信用卡貸款的增長，來帶動零售貸款的增長。

其中，截至2021年末，小微貸款5618.71億元，同比增長18.11%。

值得注意的是，招行的小微貸專屬渠道——招貸App，總注冊用戶突破了200萬人，全年通過招貸App申請并獲得的小微貸款授信額度達(dá)1647.41億元。

然后是光大銀行，截至2021年末，光大銀行的個人經(jīng)營貸余額為2036億元，同比增長了18.83%。

據(jù)了解，光大銀行開發(fā)零售金融產(chǎn)品，支持民營小微企業(yè)經(jīng)營，主要產(chǎn)品是“陽光助業(yè)貸”，面向社會自然人發(fā)放，用于補(bǔ)充其經(jīng)營活動所需要的周轉(zhuǎn)資金。據(jù)了解，陽光助業(yè)貸支持的主要行業(yè)是為大中型企業(yè)進(jìn)行長期配套生產(chǎn)的上下游企業(yè)、流通業(yè)、餐飲業(yè)。

截至2021年底，興業(yè)銀行的個人經(jīng)營貸余額為2031.02億元，同比增加44.21%。在個人貸款中，個人經(jīng)營貸占比較上年末提升了2.59個百分點(diǎn)，與之相比，個人住房貸款下降了1.78個百分點(diǎn)，信用卡余額占比下降了0.68個百分點(diǎn)。

根據(jù)浙商銀行的披露，截至2021年底，其個人經(jīng)營貸余額為1696.75億元，同比增長12.15%。

平安銀行將向小微個人客戶發(fā)放的經(jīng)營性貸款，與個人小額消費(fèi)貸款和其他保證或抵押類貸款，一起放在了個人貸款下的“其他”項目下披露，沒有單獨(dú)披露個人經(jīng)營貸的余額。截至2021年底，三項相加余額僅為1737.93億元。

但為了推進(jìn)普惠金融的管理和營銷，平安銀行將普惠金融事業(yè)部由批發(fā)金融業(yè)務(wù)條線，調(diào)整到了零售業(yè)務(wù)條線。

中信銀行將個人經(jīng)營貸款列為個人貸款業(yè)務(wù)的三大助力產(chǎn)品之一，但是其2021年年報并沒有披露個人經(jīng)營貸的規(guī)模。

僅看規(guī)模的話，民生銀行、招商銀行的個人經(jīng)營貸規(guī)模已經(jīng)超越農(nóng)業(yè)銀行，僅僅比郵儲銀行、工商銀行低。其他的股份制銀行個人經(jīng)營貸規(guī)模就相對比較低了，但由于資金等方面的原因，股份制銀行低于國有大行是可以理解的。

從增速上來看的話，2021年，股份制銀行個人經(jīng)營貸的增速，總體上要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國有六大行。

現(xiàn)在《通知》點(diǎn)名要求股份制銀行，要和國有大型銀行一起，在普惠小微貸上發(fā)揮更大的作用。那么2022年，股份行們勢必會加速個人經(jīng)營貸的投放。

還有一個值得注意的點(diǎn)是，個人經(jīng)營貸產(chǎn)品的平均利率要高于對公的小微企業(yè)貸的平均利率，對于有“小微貸”考核任務(wù)在身的股份制銀行來說，出于盈利的需求，其投放個人經(jīng)營貸的動力也會大增。