銀保監(jiān)會日前披露的數(shù)據(jù)令人驚愕：2021年以來，遼寧地區(qū)有63名中小銀行的“一把手”被采取留置和刑事強制措施。

截至目前，遼寧地區(qū)一共才有76家中小銀行，此次63名中小銀行一把手被采取措施，意味著遼寧地區(qū)83%的中小銀行均出現(xiàn)了問題。

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高風(fēng)險中小行數(shù)量偏多

早就被央行點名

具體來看，遼寧地區(qū)的76家中小銀行，由16家城商行、1家民營銀行、2家市級農(nóng)商行、28家縣級農(nóng)商行以及30家縣級信用社構(gòu)成。

但因為公司治理體系不夠完善，監(jiān)督檢查審計和問責(zé)力度不到位等，很多中小銀行并不是看起來那么“安全”。

以最近炸響銀行業(yè)的河南為例，近日多家權(quán)威媒體報道稱，從4月18日起，有為數(shù)眾多的儲戶在河南多家銀行的存款，突然無法提現(xiàn)，甚至連余額都不能查詢。暴雷的幾家銀行，都有一個共同點，那就是全部為村鎮(zhèn)級別的中小銀行。

其實早在2021年二季度，央行已經(jīng)在一份評級結(jié)果中發(fā)出警示，全國高風(fēng)險銀行以中小銀行數(shù)據(jù)居多，有400家左右，在區(qū)域上就比較集中于遼寧、河南、甘肅、內(nèi)蒙古、陜西、吉林、黑龍江7個省份。

央行在今年3月發(fā)布的《2021年四季度央行金融機構(gòu)評級結(jié)果》，雖然表示存量高風(fēng)險機構(gòu)主要集中在四個省份，但并沒有點出它們具體的名字。網(wǎng)民聯(lián)想2021年二季度信息，猜測遼寧一定占有一席之地。

理由很簡單，因為截至2021年10月末，全國20個中小銀行專項債發(fā)行地區(qū)中，遼寧發(fā)行規(guī)模居前，僅次于河南。而地區(qū)專項債發(fā)行規(guī)模又與各地中小銀行的信用情況有關(guān)，說明遼寧中小機構(gòu)風(fēng)險偏大、注資需求更高。

一個數(shù)據(jù)或許可以佐證上述觀點。中國債券信息網(wǎng)4月披露的數(shù)據(jù)顯示，遼寧省財政廳擬于4月14日發(fā)行135億元中小銀行發(fā)展專項債券，募集后，將通過遼寧金控注入丹東銀行、營口銀行、阜新銀行、朝陽銀行、葫蘆島銀行，20億元、30億元、30億元、25億元、30億元，用于補充資本。

從屬性看，這5家銀行都是當(dāng)?shù)睾蘸沼忻某巧绦校F(xiàn)在它們都需要巨額財政資金救助，試問，其他的中小行還能好嗎？

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15家城商行良莠不齊

4/5的小銀行都將被合并

劃去上面5家城商行的名字，遼寧地區(qū)目前還擁有盛京銀行、錦州銀行、鞍山銀行、本溪銀行、撫順銀行、遼陽銀行、盤錦銀行、鐵嶺銀行、營口沿海銀行和大連銀行12家城商行。其中，盛京銀行、錦州銀行是2家港股上市銀行。

2021年底，盛京銀行總資產(chǎn)為1.01萬億，錦州銀行總資產(chǎn)為0.85萬億，從體量看，盛京銀行優(yōu)于錦州銀行，但從盈利能力上較量，錦州銀行已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)反超盛京銀行。數(shù)據(jù)顯示，2021年，錦州銀行以歸母凈利潤同比增長214.55%的速度問鼎17家內(nèi)地港股上市銀行（剔除A+H股）；盛京銀行則在同比下滑66.61%的情況下墊底，規(guī)模過萬億，全年盈利僅4億元，并且也是不良率最高、唯一總資產(chǎn)規(guī)模在下滑的上市銀行。

不過值得注意的是，錦州銀行雖然以盈利增長速度取勝，其不過是在“矮子里面拔將軍”，參與角逐的17家銀行都是清一色的小銀行。

大連銀行是遼寧規(guī)模僅次于盛京銀行、錦州銀行的第三大銀行，資產(chǎn)總額為4557億元，但其業(yè)績表現(xiàn)一直差強人意。2017年-2021年，大連銀行凈利潤分別為18.2億元、16.3億元、12.5億元、10.04億元、8.02億元，盈利能力連續(xù)5年下滑。與2013年的歷史峰值23.17億元相比，去年凈利潤堪稱“膝蓋斬”。

股東方面，截至2021年末，大連銀行前10大股東中有7位存在股權(quán)質(zhì)押，其中3位股東存在股權(quán)被凍結(jié)狀況且均已被列為“老賴”。

除去這3家銀行，遼寧地區(qū)剩余城商行普遍規(guī)模較小，總資產(chǎn)通常在千億左右，多家銀行資產(chǎn)甚至低于千億，其客群、經(jīng)營區(qū)域也基本局限在各地市。從主要財務(wù)指標(biāo)來看，它們的資質(zhì)較差，且存在最新財報數(shù)據(jù)披露不及時等問題。

鞍山銀行是當(dāng)中的典型代表，其年報自2020年開始“難產(chǎn)”，至今仍停更于2020年三季報。至少從這份財報來說，鞍山銀行的業(yè)績不太理想，營收、凈利雙雙呈較大幅度下滑，同比降幅分別達(dá)到32.15%、63.31%。

好在2021年1月，遼寧開啟了新一輪銀行大洗牌。12家小銀行的最終命運，就是被新設(shè)立的遼沈銀行吸收合并。

在陣容上，遼沈銀行8家發(fā)起股東全部為國資股東，其首任董事長王默涵是一名在招行摸爬滾打長達(dá)20年的“老將”，曾先后任招行哈爾濱分行行長、沈陽分行行長。在他掌舵招行哈爾濱分行期間，該行不良率保持較低水平，就連當(dāng)時還沒落馬的招行行長田惠宇都忍不住夸贊一句“哈爾濱分行是一家有品質(zhì)的分行”。

不過，由于遼沈銀行設(shè)立時間尚短，歷史包袱較重，去年該行未能盈利，營業(yè)收入-4.74億元、歸母凈利潤-11.9億元，且年末不良貸款率超6%。

鑒于此，官方已經(jīng)明確表態(tài)，遼沈銀行對城商行的合并需要一步一步來，先期合并2家城商行，剩下10家逐步推進。等合并完成，遼沈銀行的總資產(chǎn)將超過1.22萬億。

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遼寧城商行

下一波重點反腐對象！

其實，了解完遼寧地區(qū)的城商行，就不必贅言遼寧市、縣城兩級的農(nóng)商行或信用社，因為整個農(nóng)信系統(tǒng)在數(shù)量多達(dá)60家的基礎(chǔ)上，總資產(chǎn)也不過1萬億元，僅盛京銀行一家就可與它們匹敵，經(jīng)營狀況可想而知。

再結(jié)合前文的分析，遼寧作為當(dāng)前高風(fēng)險金融機構(gòu)數(shù)量靠前的省份，2021年以來共63名中小銀行“一把手”的信息，也就顯得平淡無奇了。

除了吸收合并資歷較差的中小行，遼寧金融業(yè)近兩年的反腐風(fēng)暴仍在持續(xù)進行。據(jù)不完全統(tǒng)計，遼寧金融系統(tǒng)年內(nèi)已有至少11位銀行高管和監(jiān)管官員落馬，涉及到的本地金融機構(gòu)包括鞍山銀行、本溪銀行、阜新農(nóng)村商業(yè)銀行、省農(nóng)信社、臺安縣農(nóng)信社。

1月，撫順市順城農(nóng)村信用合作聯(lián)社原主任胡福利、原副主任洪常海，被雙開并被移送至司法機關(guān)；

1月10日，鞍山銀行國際業(yè)務(wù)部原總經(jīng)理馮慶利，被雙開并被移送司法機關(guān)處理；

1月27日，臺安縣農(nóng)信社桑林信用社原主人王德寶、原信貸員李永德，被調(diào)查；

2月28日，本溪銀行原黨委委員、行長宋佳鐳，被雙開并被移送至檢察機關(guān)；

3月2日，阜新農(nóng)村商業(yè)銀行原行長牛繼良，正接受監(jiān)察調(diào)查；

3月3日，遼寧金融控股集團有限公司黨委書記、董事長劉波，接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。此人曾在遼寧省農(nóng)村信用社聯(lián)合社有4年要職工作經(jīng)歷；

……

被帶走官員中，一些人曾在葫蘆島銀行、錦州銀行、丹東銀行等風(fēng)險較高的城商行所在地工作過，其中包括已退休三年的東北財經(jīng)大學(xué)原黨委書記、葫蘆島原市委書記、市長都本偉。履歷顯示，都本偉曾擔(dān)任遼寧省農(nóng)村信用社聯(lián)合社首任黨委書記兼理事長。

據(jù)財新報道，這起反腐風(fēng)暴還將可能在遼寧城商行方面，關(guān)注一些尚未合并的多家城商行，繼續(xù)摸清底數(shù)、肅清流毒。

這預(yù)示著，至今仍深藏于遼寧金融系統(tǒng)的“內(nèi)鬼”、“大佬”接下來無所遁形，落馬銀行高管或官員的數(shù)字大概會持續(xù)增加。