在2021年經(jīng)歷跨越式發(fā)展和殘酷市場競爭之后，以百度、阿里、騰訊、華為“四朵云”為代表的的中國云服務(wù)企業(yè)，披露了讓市場欣喜的2022年一季度財報數(shù)據(jù)。

其中，阿里云全年總收入在抵銷跨分部交易前和抵銷后分別為1001.8億元和745.68億元，并實現(xiàn)了13年來首次年度盈利。阿里云EBITA利潤從去年的虧損22.51億元大幅改善為今年的盈利11.46億元，是中國唯一實現(xiàn)盈虧平衡的云服務(wù)商。

數(shù)據(jù)顯示，百度智能云2022年第一季度百度智能云業(yè)務(wù)營收達(dá)39億元，同比大增45%，占非廣告收入比例超過70%，推動百度非廣告收入同比增長35%。

在一周前發(fā)布的騰訊控股一季報中，以騰訊云為主要核心的金融和科技及企業(yè)服務(wù)板塊，營收同比增長10%至428億元，占總營收比重達(dá)32%，成為騰訊本季主要收入增長引擎。

值得關(guān)注的是，騰訊本季財報首次提到“云及其他企業(yè)服務(wù)”，并稱騰訊重新聚焦于企業(yè)服務(wù)的健康增長，重新定位IaaS服務(wù)，并將資源集中于視頻云及網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域的PaaS解決方案。

尤其是隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略不斷深入，騰訊持續(xù)在SaaS層面發(fā)力。截至目前，騰訊千帆有超過500家SaaS臻選合作伙伴，覆蓋超過70個賽道。在千帆生態(tài)中，近100家SaaS廠商的GMV超過百萬。

四朵云中的華為云雖然沒有上市，但從最近發(fā)布的消息能看出，2022年華為云準(zhǔn)備挑戰(zhàn)騰訊云和阿里云的行業(yè)地位，并已經(jīng)在布局相關(guān)業(yè)務(wù)。報道顯示截至目前，華為云生態(tài)合作伙伴已有34000多家，包括26000多家咨詢服務(wù)類伙伴、10000多家技術(shù)類伙伴，同時匯聚260萬開發(fā)者，云市場上架伙伴應(yīng)用數(shù)量超過6000個。

而根據(jù)今年3月份孟晚舟在華為年報發(fā)布會上透露的數(shù)據(jù)，2021年華為云收入201億元，占總收入的3.16%；2020年，華為云收入150億元，占總收入的1.68%；2021年，華為云實現(xiàn)增長34%。

從四朵云財務(wù)上的表現(xiàn)能看出，進入2022年，中國云服務(wù)市場穩(wěn)中有進的趨勢愈加明顯，在企業(yè)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，“云”越來越成為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和業(yè)務(wù)成果依賴的技術(shù)和服務(wù)。

這也是各家云服務(wù)企業(yè)保持差異化發(fā)展，在共同領(lǐng)域競速前進的必然結(jié)果。

#01

云服務(wù)是工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施

云服務(wù)市場剛開始普及的時候，絕大多數(shù)產(chǎn)品針對的是企業(yè)品宣和市場推廣的需求。

初期阿里云能迅速站穩(wěn)中國云服務(wù)第一的位置，靠的就是把自助建站作為基礎(chǔ)云服務(wù)的重要殺手锏。后來，有越來越多的企業(yè)對云服務(wù)的印象，也集中在可以自己租云服務(wù)器建立公司網(wǎng)站或者手機網(wǎng)站上。

阿里云的成功讓其他云服務(wù)商業(yè)也嗅到了商機，把目光投向這個潛力巨大的市場。一直到2019年，中國云服務(wù)市場競爭的核心還是爭奪云服務(wù)基礎(chǔ)客戶，相關(guān)產(chǎn)品也依然圍繞企業(yè)品牌宣傳和市場拓展展開。

真正的變化從2020年開始。

一場讓人真正感受到烏卡時代來臨的新冠疫情，席卷世界之后，在數(shù)字化時代的疊加下加速了企業(yè)組織變革的速度。社會生產(chǎn)恢復(fù)正常后，教育、醫(yī)療、企業(yè)辦公等龐大的在線化市場需求持續(xù)激活，并為相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)字科技創(chuàng)新帶來新機會。

人們發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)自動化已經(jīng)到了一個發(fā)展的突破口，在這種基礎(chǔ)上，原本企業(yè)只是基于市場宣傳需求的互聯(lián)網(wǎng)行為越來越多向內(nèi)部擴張，更多企業(yè)家希望互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能幫助生產(chǎn)一線提高效能。

云服務(wù)技術(shù)和產(chǎn)品的方向也隨之調(diào)整。

“經(jīng)過一年的發(fā)展，中國云服務(wù)企業(yè)針對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提供的各種工具和模型日益成熟，而數(shù)字化發(fā)展被催溫后，在越來越多產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)關(guān)注云服務(wù)的基礎(chǔ)上，這些恰到好處提出的互聯(lián)網(wǎng)工具，就得到了廣泛的應(yīng)用，成為‘四朵云’在2021年下半年和2022年上半年業(yè)績爆發(fā)的一個重要原因”，某香港投行資深分析師林曦對數(shù)科社表示，他們曾經(jīng)對中國云服務(wù)市場進行過長達(dá)兩年的觀測，發(fā)現(xiàn)企業(yè)的需求變化帶動云服務(wù)產(chǎn)品變化十分明顯。

在他看來，很多企業(yè)之前購買云服務(wù)的需求主要是市場端和形象展示，但2021年開始有變化，“從2021年上半年開始就有很多企業(yè)再次購買云服務(wù)選擇的相應(yīng)產(chǎn)品，甚至模塊都是跟一線生產(chǎn)相關(guān)，例如，需要增加打卡，現(xiàn)場巡查，圖像處理，聲音處理，電話呼進呼出的管理等。”

他認(rèn)為中國云服務(wù)企業(yè)早就意識到需求端的變化，產(chǎn)品設(shè)計和越來越往這些方向傾斜。“目前各家針對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在一線的需求，定制了很多應(yīng)用和產(chǎn)品，甚至出臺了很多跨產(chǎn)品的模塊和模型，企業(yè)只要依靠說明的部署就能實現(xiàn)某些集成的功能，比如說動態(tài)化的質(zhì)量檢測，比如說廠區(qū)生產(chǎn)安全管理等。”

再加上百度、阿里、騰訊、華為都開始重視IaaS及PaaS的發(fā)展重心，在企業(yè)服務(wù)中從單純追求收入增長，轉(zhuǎn)向以為客戶創(chuàng)造價值，實現(xiàn)高質(zhì)量增長為新目標(biāo)。“某種程度上現(xiàn)在的云服務(wù)已經(jīng)變成了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施，而完成這樣轉(zhuǎn)型的四朵云，也在中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)發(fā)展歷程中占據(jù)了有利的地位。”林曦表示。

#02

AI上云是方向

我們看到，當(dāng)國內(nèi)眾多企業(yè)，特別是中小企業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型的需求日益旺盛，此前鋪設(shè)的傳統(tǒng)IT系統(tǒng)建設(shè)已很難跟上時代發(fā)展的步伐；個體轉(zhuǎn)型無論是從成本上、還是從時間上，都存在著極大的阻力，這就需要有“先行者”在打好底層基礎(chǔ)，然后冠以更多技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)智慧帶動變革。

而如果細(xì)分的話，2020年下半年到2012年一季度，中國云服務(wù)市場的一個重要變化，是AI應(yīng)用逐漸跟云相結(jié)合。

百度開了個好頭。將AI技術(shù)跟云服務(wù)相結(jié)合是貫穿百度智能云發(fā)展至今的一大特色，基于對于AI的理解和技術(shù)研發(fā)，百度智能云設(shè)計的飛槳這一學(xué)習(xí)框架，成為很多AI產(chǎn)業(yè)人才開發(fā)AI應(yīng)用的基石

目前，基于“云智一體”的百度智能云開物工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，在生益科技的常熟工廠里，通過AI技術(shù)實現(xiàn)半成品的視覺質(zhì)檢，能夠在生產(chǎn)過程中及早發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，避免過高的成本浪費。再比如為了夯實數(shù)字化轉(zhuǎn)型底座，吉利聯(lián)合百度智能云共同打造“1+6+N”吉利混合云平臺，滿足對外快速響應(yīng)服務(wù)用戶以及對內(nèi)保護數(shù)據(jù)安全的需求。

去年9月12日，阿里云宣布推出全新一代異構(gòu)加速平臺，為人工智能產(chǎn)業(yè)提供多場景化的全球加速能力。這是阿里云異構(gòu)計算家族首次亮相，涵蓋GPU、FPGA在內(nèi)等6款異構(gòu)實例，可滿足從圖形渲染到高性能計算及人工智能等復(fù)雜應(yīng)用的計算需求。

特別是在人工智能領(lǐng)域，這個平臺可將深度學(xué)習(xí)成本縮減一半，大幅降低人工智能計算門檻；而基于阿里云異構(gòu)平臺的全新高性能計算實例E-HPC，可一鍵部署獲得媲美大型超算集群環(huán)境的“云上超算中心”。

騰訊云則是在已經(jīng)完善的TI平臺基礎(chǔ)上，去年11月又推動優(yōu)圖實驗室落地更多AI應(yīng)用技術(shù)與產(chǎn)品。目前在金融領(lǐng)域，騰訊云利用TI-ONE平臺，為中國銀行建立了人工智能反欺詐模型，可以開展風(fēng)控聯(lián)合建模，挖掘用戶異常行為，實現(xiàn)資金流量預(yù)測和貸后風(fēng)險預(yù)測，提升風(fēng)控系統(tǒng)的防控能力。另外，在騰訊云AI技術(shù)支持下，上海富馳科技的手機攝像頭AI質(zhì)檢可以幾秒就能完成對目標(biāo)零件數(shù)十個大小點位的采圖、分析、分類的工作，而原來人工質(zhì)檢則需要一分鐘，騰訊優(yōu)圖AI質(zhì)檢效率和準(zhǔn)確度上已經(jīng)明顯高于人工質(zhì)檢水平。

華為云主要在數(shù)智融合上下功夫。所謂“數(shù)智融合”是數(shù)據(jù)價值重塑的引擎。為實現(xiàn)“數(shù)智融合”，華為云會以AI驅(qū)動數(shù)據(jù)治理，讓數(shù)據(jù)自主有序地流向可以產(chǎn)生最大價值的地方；同時，讓數(shù)據(jù)在AI開發(fā)過程中無縫流轉(zhuǎn)，使AI開發(fā)更高效。

為此，華為云著力打造數(shù)智融合云平臺，打通數(shù)據(jù)治理生產(chǎn)線、AI開發(fā)生產(chǎn)線，構(gòu)建統(tǒng)一的開發(fā)環(huán)境、統(tǒng)一的元數(shù)據(jù)管理、統(tǒng)一的存儲，讓數(shù)據(jù)開發(fā)效率由“周”級提升到“小時”級，大幅降低數(shù)據(jù)存儲成本，讓數(shù)據(jù)和AI開發(fā)進入現(xiàn)代化的生產(chǎn)階段。

現(xiàn)在看，“四朵云”都開始利用之前解決客戶需求的積累，在意識到客戶痛點的基礎(chǔ)上，把方案整合讓企業(yè)開發(fā)AI應(yīng)用變得異常簡單。意味著平臺不光是開源，而且深耕于產(chǎn)業(yè)實踐，以此擁有更多在產(chǎn)業(yè)端的應(yīng)用案例，為下一次技術(shù)升級迭代補充“彈藥”。

可以說，云服務(wù)商在逐漸把自己技術(shù)能力拿出來變成基礎(chǔ)設(shè)施，去推動整個社會進步。

畢竟，只有時代的企業(yè)，沒有企業(yè)的時代。

#03

差異化是命脈

在企業(yè)數(shù)字化普及和向更高層次升級過程中，依然存在一些誤區(qū)。甚至很多企業(yè)不是“死”于不變，而是“死”于變錯了。

尤其是傳統(tǒng)實體行業(yè)，他們都知道要數(shù)字化轉(zhuǎn)型，但轉(zhuǎn)型到底怎么做企業(yè)往往是不清晰的。同時，企業(yè)的需求大有不同，這也就給各家云服務(wù)商差異化定位提供了條件，讓各家都產(chǎn)生了自己發(fā)展的空間。

從BATH“四朵云”各自的成長路徑和商業(yè)特征來看，阿里云憑借先發(fā)優(yōu)勢和數(shù)字化創(chuàng)新持續(xù)領(lǐng)跑，華為云則憑借在政務(wù)市場的優(yōu)勢不斷進階，騰訊云的優(yōu)勢則更多體現(xiàn)在金融業(yè)務(wù)和企業(yè)服務(wù)上面，百度云憑借“云智一體”的差異性實現(xiàn)了業(yè)績上的雙“提速”。

剛剛發(fā)布的阿里財報中表示，阿里云的核心壁壘則在于自研的核心技術(shù)，以及阿里巴巴集團對科技研發(fā)的持續(xù)投入。

過去十年，阿里云以飛天云操作系統(tǒng)為核心，建立了自研芯片、服務(wù)器、計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等軟硬一體的新型計算體系架構(gòu)。2021年，阿里巴巴發(fā)布了第一顆CPU芯片倚天710，這是一顆因云而生的芯片，是阿里云推進“一云多芯”策略的重要一步，將應(yīng)用于阿里云的數(shù)據(jù)中心。

同時，阿里云先后推出的“云釘一體”戰(zhàn)略，以及發(fā)布“無影”云電腦，將云的使用形態(tài)推向更易用的界面，以及更個性化的設(shè)備終端，加快傳統(tǒng)IT向云計算轉(zhuǎn)移。

騰訊云則是在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)實體經(jīng)濟領(lǐng)域發(fā)力，尤其重點提供互聯(lián)網(wǎng)營銷能力。目前取得的階段成果包括，在政務(wù)、金融、教育、交通出行、醫(yī)療、智慧零售、工業(yè)、能源等領(lǐng)域，已與9000多家合作伙伴共建，形成超過400個行業(yè)解決方案。

關(guān)鍵，騰訊社交媒體優(yōu)勢其實是騰訊云最大特色。剛發(fā)布的財報表示，憑借騰訊在自研互動娛樂及視頻聊天服務(wù)中累積的經(jīng)驗，以及低延時網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢，愈來愈多的基礎(chǔ)CDN客戶使用騰訊視頻點播、直播及實時通信解決方案，成為騰訊云重要的收入來源。

百度云則咬住AI產(chǎn)業(yè)不放松，“云智一體”是百度智能云的獨特優(yōu)勢。“適合跑AI的云”為數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供安全、穩(wěn)定、靈活的數(shù)字化底座。“智能化引擎”為智能化升級提供領(lǐng)先的創(chuàng)新技術(shù)和平臺。云智一體助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能化升級一步到位。

因此，百度建立了飛槳技術(shù)平臺，期望利用自己的經(jīng)驗和已經(jīng)成型的案例，幫助其他開發(fā)人員利用百度的基礎(chǔ)技術(shù)實現(xiàn)AI技術(shù)的落地和應(yīng)用。根據(jù)財報數(shù)據(jù)，截至2022年5月20日，飛槳平臺凝聚477萬開發(fā)者，創(chuàng)造56萬個模型，服務(wù)18萬企事業(yè)單位。

華為云則把信息安全和數(shù)據(jù)處理作為核心，并著重在政府云服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力。相對其他三家來講，華為做硬件起家，其配套產(chǎn)品線比較長，包括服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)等硬件產(chǎn)品方面都有自研能力和強勢的市場地位，服務(wù)運營商、政府民生等“業(yè)務(wù)關(guān)鍵型”客戶的經(jīng)驗比較豐富，在穩(wěn)定性上的考量一直比較多。也正因為此，很多大互聯(lián)網(wǎng)廠商逐步開始往華為云上遷移，比如微博。但其軟件和服務(wù)生態(tài)的“不完善”短板也在近幾年暴露無遺，云服務(wù)缺失的業(yè)務(wù)場景需要很長時間打磨。

“未來對于企業(yè)來說，選擇云平臺肯定是綜合各家的長處，進行多云選擇。否則，體驗不好的同時，往往還不利于自身業(yè)務(wù)的發(fā)展。”林曦表示，這也意味著“四朵云”在各自擅長的細(xì)分領(lǐng)域還有很大的發(fā)展空間。

#04

結(jié)語

據(jù)艾瑞咨詢研究院估算，從2016年起，中國企業(yè)級SaaS市場規(guī)模就呈穩(wěn)步擴張趨勢，預(yù)計到2023年將達(dá)到1304億元。而根據(jù)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)媒體B2B內(nèi)參數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)SaaS賽道共有268起投融資事件，平均每月22起。今年前4個月國內(nèi)的SaaS賽道有近百家企業(yè)獲得融資，總?cè)谫Y金額超過百億。

從整個市場的增速看，PaaS市場增速也已經(jīng)明顯高于IaaS市場。2021年下半年中國公有云IaaS市場同比增長40.1%，PaaS市場同比增速為55.7%。

在國內(nèi)市場，今天倘若人們談起云服務(wù)商，很大概率上也繞不開阿里云、騰訊云、華為云、百度云這四家企業(yè)。從市場份額來看，這“四朵云”幾乎占據(jù)了國內(nèi)整個云服務(wù)市場的90%，而于2008年便入局于此的阿里云更是幾近半壁江山。

除此之外，京東、聯(lián)想、盛大、新浪、網(wǎng)易、蘇寧、攜程、美團都已在多年前就進軍云領(lǐng)域，從自建私有云到推出公有云平臺，再到宣稱構(gòu)建全棧式技術(shù)服務(wù)，種種跡象表明，云已成為各家科技企業(yè)all in的下一個增長極。

“四朵云”的現(xiàn)有格局僅僅是開始，未來，隨著更多變量的增加，求同存異，合作大于競爭將是一大趨勢，中國的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，也將迎來更多積極向上的“信號”。