南京銀行和江蘇銀行，由于業(yè)績(jī)不俗，同為上市銀行，且都位于江蘇省內(nèi)，被譽(yù)為江蘇省內(nèi)銀行的“雙子星”。如今他們的消費(fèi)金融子公司接連開(kāi)業(yè)，這不僅意味著母行的零售業(yè)務(wù)駛?cè)肓丝燔嚨溃翌A(yù)示著未來(lái)消費(fèi)金融行業(yè)的排名座次將要重寫(xiě)。

日前，蘇銀凱基消金公開(kāi)披露了最新?tīng)I(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)——截至2022年12月末，蘇銀凱基消金開(kāi)業(yè)20個(gè)月，貸款余額突破229億元，較同期增長(zhǎng)超108%。

而南銀法巴消金最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月末，南銀法巴消金實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)49.06億元，凈資產(chǎn)5.18億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.67億元，凈利潤(rùn)-0.47億元。未來(lái)，隨著南京銀行CFC（消費(fèi)金融中心）存量業(yè)務(wù)的導(dǎo)入，南銀法巴消金的規(guī)模將步入行業(yè)頭部。

在業(yè)績(jī)上，兩家消金公司逐步躋身行業(yè)前列。最新數(shù)據(jù)顯示，蘇銀凱基消金貸款規(guī)模在全國(guó)30家消金公司中位列第10；而截至2022年6月末，南京銀行CFC消費(fèi)貸款余額437億元，這一數(shù)字僅次于馬上消金之后。至于具體業(yè)務(wù)上，兩家消金公司也逐漸形成了不同的風(fēng)格。

單位：百萬(wàn)元，制表：消金界

01 

股東實(shí)力：南銀法巴消金是蘇銀凱基消金的兩倍

南銀法巴消金前身為蘇寧消金。2022年1月13日，南京銀行啟動(dòng)對(duì)蘇寧消金的股權(quán)收購(gòu)工作。當(dāng)年8月30日，南京銀行公布，經(jīng)江蘇銀保監(jiān)局核準(zhǔn)，蘇寧消金名稱變更為“南銀法巴消金”。

與此同時(shí)，南京銀行與法國(guó)巴黎銀行共同增資南銀法巴消金，增資后南銀法巴消金注冊(cè)資本將從6億元增加至50億元，其中南京銀行出資比例將自56%提升至65%，法國(guó)巴黎銀行出資比例將自3%提升至30.08%。

充足的注冊(cè)資本金，不僅僅是為了滿足金融杠桿的要求，也有利于后續(xù)業(yè)務(wù)擴(kuò)張，提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

單從注冊(cè)資本上，就足以看出南銀法巴消金的野心。

增資后，南銀法巴消金的注冊(cè)資本和平安消金持平，僅次于螞蟻、招聯(lián)、捷信、興業(yè)消金。

蘇銀凱基消金盡管成立晚，也沒(méi)有閑著。

2017年4月發(fā)起成立，直到2021年3月2日才獲準(zhǔn)開(kāi)業(yè)的蘇銀凱基消金，首先也在股東方面進(jìn)行了二次篩選——發(fā)起股東之一的二三四五被踢出，同樣位于江蘇的"老鄉(xiāng)"五星控股則被引入進(jìn)來(lái)（）。

增資動(dòng)作緊隨其后。2021年11月，蘇銀凱基消金注冊(cè)資本由6億元增至26億元，其中江蘇銀行出資14.1億元，持股比例為54.25％；凱基商業(yè)銀行出資9.4億元，持股比例為36.17％。

從股東構(gòu)架來(lái)看，南銀法巴和蘇銀凱基消金的主要出資方都是銀行，且都是城商行+商業(yè)銀行，這樣有利于借助股東方所提供資金、風(fēng)控和場(chǎng)景流量的幫助。

比如，江蘇銀行2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度報(bào)告顯示，蘇銀凱基消金2022年擬申請(qǐng)授信類預(yù)計(jì)額度205億元，額度主要用于同業(yè)借款、票據(jù)、金融市場(chǎng)等業(yè)務(wù)；擬申請(qǐng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移類預(yù)計(jì)額度10億元，額度主要用于信貸資產(chǎn)收益權(quán)流轉(zhuǎn)。

這樣大手筆的同業(yè)授信，為蘇銀凱基消金提供了低成本資金，也為今后做大資產(chǎn)打下基礎(chǔ)。

可以說(shuō)，兩家持牌消金背靠銀行股東，"不差錢(qián)"。

02 

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：南銀消金遙遙領(lǐng)先

從盈利情況來(lái)看，由于承接了南京銀行CFC中心的存量，南銀法巴消金明顯強(qiáng)于蘇銀凱基消金。

公開(kāi)信息顯示，南京銀行CFC作為南京銀行消金業(yè)務(wù)發(fā)展的起點(diǎn)，此前是南京銀行消金業(yè)務(wù)的最重要構(gòu)成和利潤(rùn)來(lái)源。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2016年初，南京銀行CFC貸款余額約80億元；截至2022年6月末，CFC消費(fèi)貸款余額437億元，累計(jì)服務(wù)客戶2356萬(wàn)戶。

如今南銀法巴消金最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月末，南銀法巴消金實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)49.06億元，凈資產(chǎn)5.18億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.67億元，凈利潤(rùn)-0.47億元。隨著南京銀行存量信貸業(yè)務(wù)導(dǎo)入，南銀法巴消金將會(huì)輕松步入行業(yè)頭部。

相比之下，蘇銀凱基消金相對(duì)遜色。江蘇銀行雖然早在2014年就將大零售業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略目標(biāo)，內(nèi)部也制定了差異化的可群策略，但是成立消費(fèi)金融公司，其團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)卻是從頭開(kāi)始搭建。蘇銀凱基開(kāi)年曾提出年?duì)I收15億元的目標(biāo)，但實(shí)際相差甚遠(yuǎn)。

不過(guò)，蘇銀凱基消金的后力不容小覷。消金界了解到，蘇銀消金的"掌舵"團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富資源廣，不少都是江蘇銀行零售金融業(yè)務(wù)元老級(jí)別的高管。

增長(zhǎng)夠快即是例證。蘇銀凱基消金公開(kāi)最新?tīng)I(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月末，蘇銀凱基消金開(kāi)業(yè)20個(gè)月，貸款余額突破229億元，較同期增長(zhǎng)超108%，貸款規(guī)模行業(yè)排名在全國(guó)30家消金公司中位列第10。

03 

業(yè)務(wù)模式：線上+線下VS純線上

從業(yè)務(wù)模式上看，兩家消金公司逐漸走出了不同的道路。

南銀法巴消金由于吸收了南京銀行CFC中心的存量業(yè)務(wù)，因此主要依靠南京銀行的團(tuán)隊(duì)，產(chǎn)品復(fù)制南京銀行之前的打法。

公開(kāi)信息顯示，鑫夢(mèng)享是南京銀行CFC中心推出的線上貸款服務(wù)平臺(tái)，旗下產(chǎn)品包含誠(chéng)易貸、極客貸、匠客貸、創(chuàng)客貸。

此外，南銀法巴消費(fèi)金融還和美團(tuán)、360借條、樂(lè)信和唯品會(huì)等多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)流量平臺(tái)合作發(fā)放貸款。

與此同時(shí)，南銀法巴消費(fèi)金融還在多個(gè)城市組建地推團(tuán)隊(duì)，推廣旗下拳頭產(chǎn)品誠(chéng)易貸。

而蘇銀凱基消金，自成立之初就宣布“是一家不設(shè)立線下?tīng)I(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、以科技驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)貸款全流程的互聯(lián)網(wǎng)公司”。公司不設(shè)線下網(wǎng)點(diǎn)和地推人員，主攻基于線上能力建設(shè)的發(fā)展模式。

消金界了解到，目前蘇銀凱基消金逐漸形成了“自有+合作”的基本業(yè)務(wù)格局。前期蘇銀凱基消金通過(guò)合作螞蟻、京東、美團(tuán)、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，后期也在發(fā)力自己的自營(yíng)產(chǎn)品。

由于借助了股東資源，蘇銀消金和江蘇銀行實(shí)現(xiàn)深度聯(lián)營(yíng)，二者共享用戶綜合信息，這也讓蘇銀凱基消金在開(kāi)展自營(yíng)業(yè)務(wù)時(shí)更迅速。消金界了解到，早在2021年9月，蘇銀消金就上線了自營(yíng)渠道產(chǎn)品“蘇銀消金”，其自營(yíng)現(xiàn)金貸產(chǎn)品Su貸也向用戶開(kāi)放。此時(shí)距離當(dāng)年3月正式開(kāi)業(yè)才短短6個(gè)月時(shí)間。

"背靠大樹(shù)好乘涼"。有的消金公司勝在起家早，有的贏在敢干敢拼，有的贏在業(yè)務(wù)技術(shù)創(chuàng)新，而南銀法巴消金與蘇銀凱基消金剛一出生，似乎就已在"羅馬"。當(dāng)然成就他們的也限制他們，業(yè)務(wù)延續(xù)股東銀行的做法，勢(shì)必在客群開(kāi)拓與模式創(chuàng)新上有所束縛。未來(lái)兩家將走出怎樣的路線，還需時(shí)間考驗(yàn)。

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