六大國有銀行2022年個(gè)人貸款業(yè)務(wù)如何？2023年個(gè)人貸款投放有何側(cè)重？

消金界發(fā)現(xiàn)，個(gè)人貸款平均收益率高，利潤貢獻(xiàn)大，是銀行貸款投放的重點(diǎn)領(lǐng)域，也是這些年銀行業(yè)紛紛進(jìn)行零售業(yè)轉(zhuǎn)型的最大動力。

但實(shí)際上，2022年在疫情與經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響下，個(gè)人信貸需求比較弱。雖然銀行紛紛加大了信貸投放，但與往年相比，個(gè)人貸款的整體表現(xiàn)偏弱。

01 

消費(fèi)貸與經(jīng)營貸頂起個(gè)貸“半邊天”

最明顯的表現(xiàn)在個(gè)人貸款的占比上，與2021年相比，六大行的個(gè)人貸款占比齊刷刷呈現(xiàn)下降趨勢，下降幅度在2%-3%之間。

消金界統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，個(gè)人住房貸款走弱是個(gè)貸占比下降最大的原因。銀行個(gè)人貸款的大頭是個(gè)人住房貸款，但2022年，個(gè)人住房貸款增速下降明顯，帶動整個(gè)個(gè)人貸款市場表現(xiàn)不理想。

2022年，工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行個(gè)人住房貸款占比都出現(xiàn)下降趨勢，雖然下降幅度僅在2%-3%，但是結(jié)合六大行個(gè)人貸款和個(gè)人住房貸款的體量，這實(shí)際上是一個(gè)巨大的回落。

面對居民在房貸上加杠桿的意愿不足，銀行紛紛轉(zhuǎn)向發(fā)力個(gè)人消費(fèi)貸和個(gè)人經(jīng)營貸。

以工商銀行和建設(shè)銀行為例，兩家銀行個(gè)人消費(fèi)貸和個(gè)人經(jīng)營貸的占比都有所上升——工商銀行個(gè)人消費(fèi)貸占比上升了0.2%，個(gè)人經(jīng)營貸占比上升了0.6%；建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸占比上升了0.15%，個(gè)人經(jīng)營貸占比上升了0.76%。

這里的占比是指在所有貸款中的占比。結(jié)合工商銀行和建設(shè)銀行的貸款投放總量，兩家銀行2022年個(gè)人消費(fèi)貸和個(gè)人經(jīng)營貸投放增量還是很大的。

現(xiàn)在建設(shè)銀行稱自己為“零售信貸第一大行”。成色幾何？我們來一起拆開看下。

首先，從2022年個(gè)人貸款總額看，建設(shè)銀行個(gè)人貸款余額為82367.68億元，比工商銀行的82365.61億元，僅僅多了2.07億元。這個(gè)“第一大”拿得有點(diǎn)險(xiǎn)。

其次，從增長方面看，2022年建行個(gè)人貸款增加了3448.4億元，增幅4.37%。其中，個(gè)人住房貸款增加了930.26億元，增幅為1.46%，信用卡貸款增加了286.51億元，增幅3.20% ，個(gè)人消費(fèi)貸款增加了624.64億元，增幅26.81% ，個(gè)人經(jīng)營貸款增加1888.81億元，增幅83.40%。

個(gè)人消費(fèi)貸和個(gè)人經(jīng)營貸合計(jì)增加2513.45億元，占2022年建行個(gè)人貸款增量的72.89%。消金界發(fā)現(xiàn)，其“個(gè)人經(jīng)營貸”的增長值得關(guān)注，2022年全年累計(jì)投放超過5100億元。

“宇宙行”工商銀行同樣加大了對個(gè)人消費(fèi)貸、個(gè)人經(jīng)營貸的投放力度。

2022年，工商銀行個(gè)人貸款比上年末增加了2917.8億元，增長3.7%。其中，個(gè)人消費(fèi)貸增加470.62億元，增長25.1%；個(gè)人經(jīng)營性貸款增加了2275.99億元，增長32.4%。

個(gè)人消費(fèi)貸和個(gè)人經(jīng)營貸合計(jì)增加了2746.61億元，占了2022年工商銀行個(gè)人貸款增量的94.13%。

2022年，工商銀行的個(gè)人住房貸款僅比上年增加了693.06億元，信用卡透支更是減少了521.87億元。

可以說，建設(shè)銀行和工商銀行，依靠個(gè)人消費(fèi)貸和個(gè)人經(jīng)營貸增長的補(bǔ)位，彌補(bǔ)了個(gè)人住房貸款增速回落帶來的沖擊。

農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人貸款表現(xiàn)稍微有所不同。

2022年，農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人貸款新增4281億元。其中，個(gè)人住房貸款增加了1043.15億元，同比增長2%，個(gè)人消費(fèi)貸全年投放了2621.62億元，同比增長10.2%，個(gè)人經(jīng)營貸增加了1080.08億元，同比增長了23%。

農(nóng)業(yè)銀行2022年個(gè)人貸款增量居六大行之首。住房貸款的投放也超過了工商銀行和建設(shè)銀行。

在消費(fèi)信貸方面，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)力縣鄉(xiāng)消費(fèi)市場。2022年全年，48%的個(gè)人消費(fèi)貸款都投向了縣域。而個(gè)人經(jīng)營貸的投放和增量都創(chuàng)了農(nóng)行歷史新高。

看來，下沉路線對農(nóng)行個(gè)人貸款的增長起到了關(guān)鍵作用。

郵儲銀行個(gè)人貸款的增長也有所不同。

2022年，郵儲銀行個(gè)人貸款較上年末增加了2899.52億元，增長7.72%。其中，個(gè)人住房貸款增加了924.54億元，增長了4.3%，個(gè)人消費(fèi)貸減少了297.39億元。個(gè)人經(jīng)營貸增加了2198.4億元，增加了24.02%。個(gè)人經(jīng)營貸的增量占了個(gè)人貸款增量的75.82%。

可以說，個(gè)人經(jīng)營貸支撐了2022年郵儲銀行個(gè)人貸款的增加。

在個(gè)人經(jīng)營貸上的發(fā)力，讓郵儲銀行坐上六大行個(gè)人經(jīng)營貸的頭把交椅。2022年，郵儲銀行個(gè)人經(jīng)營貸突破了萬億大關(guān)，為11352.94億元。比第二名工商銀行多了2000多億元，更是把其他國有大行遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了后頭。

需要注意的是，郵儲銀行是六大行中唯一個(gè)人消費(fèi)貸負(fù)增長的銀行——2022年，個(gè)人消費(fèi)貸減少了297.39億元。

不過，從總量來看，郵儲銀行是絕對的“個(gè)人消費(fèi)貸第一行”，其截至2022年底的個(gè)人消費(fèi)貸余額為4668.82億元，要比第二名建設(shè)銀行多了1714.39億。

很明顯，六大行中要數(shù)郵儲銀行投放個(gè)人消費(fèi)貸和個(gè)人經(jīng)營貸最賣力。

但與此同時(shí)，郵儲銀行的個(gè)人貸款不良率也是六大行最高的。2022年，郵儲銀行的個(gè)人貸款不良率為1.13%，明顯高于其他國有大行。

據(jù)消金界了解，郵儲銀行2022年新增不良貸款，主要集中在個(gè)人消費(fèi)貸和個(gè)人經(jīng)營貸上。原因還是在于郵儲銀行區(qū)別于其他銀行的零售客戶結(jié)構(gòu)——郵儲銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和客戶群都比較下沉。

可見，對于急于擴(kuò)大個(gè)人貸款投放的六大行來說，“下沉”路線確實(shí)是個(gè)雙刃劍。目前看，郵儲銀行和農(nóng)業(yè)銀行“下沉”的力度在國有大行中是最大的。

無論在多大程度上走“下沉”路線，加大個(gè)人貸款的投放是確定的——平均收益率較高，成為業(yè)務(wù)調(diào)整的主要?jiǎng)恿Α?

從2022年個(gè)人貸款平均收益率來看，郵儲銀行的個(gè)貸平均收益率最高，為5.23%，最低的農(nóng)業(yè)銀行也有4.64%。個(gè)貸平均收益率明顯高于對公貸款。

為了保住利息收入，保住凈利潤，六大行也會發(fā)力個(gè)人貸款。2022年，個(gè)人貸款利息收入最多的是建設(shè)銀行，為3921.9億元。建設(shè)銀行個(gè)貸平均收益率在六大行排位居中，但投放量是最大的，利息收入最高。

2022年，中國銀行個(gè)人貸款增加了2194.65億元，增長了4.02%。中國銀行沒有披露其個(gè)人消費(fèi)貸和個(gè)人經(jīng)營貸的具體數(shù)據(jù)。

2022年，交通銀行個(gè)人貸款增加了814.11億元，其中個(gè)人住房貸款增加231.31億元，個(gè)人經(jīng)營貸增加了509.78億元，信用卡貸款減少了148.34億元。

另外，交通銀行境內(nèi)個(gè)人消費(fèi)貸余額為848.93億元，較上年末增加了312.93億，同比增長了58.56%。

交通銀行明顯也發(fā)力了個(gè)人消費(fèi)貸和個(gè)人經(jīng)營貸，但其他國有大行相比，體量依然不大。

02 

2023年：加大投放仍是主基調(diào)

在年報(bào)披露之后的業(yè)績說明會上，六大行一致表示，要加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持和讓利力度，同時(shí)要做好金融促消費(fèi)擴(kuò)內(nèi)需，會加大個(gè)人貸款的投放力度。

對于2023年整體的信貸投放目標(biāo)，基本都定在了比2022年略高的水平上。

2023年開年以來，個(gè)人信貸需求恢復(fù)比較明顯，銀行準(zhǔn)備也比較充足。個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的表現(xiàn)不錯(cuò)。2023年前兩個(gè)月，銀行業(yè)信貸增長創(chuàng)了歷史新高，可以說為全年個(gè)貸投放開了個(gè)好頭。

農(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光表示，從今年2月份看，農(nóng)業(yè)銀行的零售增長比對公要快一些，按揭貸款環(huán)比增長了30%以上，由于信貸需求旺盛，2023年前兩個(gè)月的，農(nóng)業(yè)銀行的貸款投放都創(chuàng)了歷史新高。

交通銀行副行長周萬阜透露，2023年第一季度，交行個(gè)人住房貸款較去年第四季度有明顯的回升。個(gè)人消費(fèi)貸延續(xù)了去年下半年快速增長的勢頭。截至2023年3月29日，個(gè)人消費(fèi)貸款的增幅是去年同期的5.9倍，增量是去年同期的9.34倍。

在具體的投放策略上，建設(shè)銀行副行長崔勇表示，近幾年，個(gè)人信貸需求受到了一定的抑制，建設(shè)銀行判斷可能在未來一段時(shí)間之內(nèi)會有一定的恢復(fù)性增長。在個(gè)體工商戶、商戶、農(nóng)戶等領(lǐng)域，建設(shè)銀行要打造個(gè)人經(jīng)營貸的新賽道，力爭在個(gè)人貸款上實(shí)現(xiàn)明顯提升，進(jìn)一步鞏固零售大行的優(yōu)勢。

很明顯，繼郵儲銀行之后，建設(shè)銀行也要發(fā)力個(gè)人經(jīng)營貸了。

雖然六大行都表示了要配合促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的政策，加大個(gè)人貸款的投放，但從具體的投放策略上就能看出，重視程度明顯不大一樣。

六大行中，2023年個(gè)貸投放策略最清晰的是農(nóng)業(yè)銀行和郵儲銀行。

據(jù)農(nóng)業(yè)銀行介紹，從2023年第一季度開始，農(nóng)行消費(fèi)金融業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好，農(nóng)行將抓住基于，加大消費(fèi)信貸投放的力度。具體來看集中在四個(gè)方向上：

一是圍繞衣食住行、文化、教育、健康、養(yǎng)老等重點(diǎn)民生領(lǐng)域，積極滿足人民群眾追求美好生活的需要，實(shí)現(xiàn)個(gè)人貸款增量的同業(yè)領(lǐng)先。

二是落實(shí)好首套住房貸款利率動態(tài)調(diào)整機(jī)制，因城施策，確定好首付比例和利率水平，加大個(gè)人住房貸款投放，更好地滿足支持剛性和改善性住房需求。

三是優(yōu)化消費(fèi)金融服務(wù)，提升消費(fèi)信貸可獲得性和便捷性，特別是聚焦新市民群體，專門推出新市民消費(fèi)貸來滿足其日常消費(fèi)需求。

四是針對車主、年輕人、小微企業(yè)主等重點(diǎn)客群，加強(qiáng)差異化產(chǎn)品創(chuàng)新和精準(zhǔn)化服務(wù)供給，同時(shí)進(jìn)一步做大信用卡消費(fèi)規(guī)模。

對于將“打造大型零售銀行”定為重要目標(biāo)的郵儲銀行，2023年消費(fèi)信貸三個(gè)重點(diǎn)方向：

一是住房貸款，采取一手房二手房并重的發(fā)展策略，和優(yōu)質(zhì)房企以及優(yōu)質(zhì)合作渠道開展合作，拓展合作的網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化開發(fā)貸和按揭貸協(xié)同發(fā)展，探索長租房的貸款產(chǎn)品，滿足新市民和青年客戶的住房需求。

二是汽車信貸，一方面以新能源車為核心增長點(diǎn)，通過強(qiáng)化總對總合作推進(jìn)線上直銷模式，一點(diǎn)接入輻射全國。另一方面是圍繞著消費(fèi)升級，在中心城市抓高端車市場，在縣域地區(qū)抓下沉市場，聯(lián)合主機(jī)廠商以及他們的經(jīng)銷商來開展?fàn)I銷活動。

三是其他消費(fèi)貸，對外，郵儲銀行的分支機(jī)構(gòu)通過抓優(yōu)質(zhì)單位來實(shí)現(xiàn)批量獲客，對內(nèi)充分利用存量客戶資源，利用智能風(fēng)控技術(shù)來形成白名單做主動授信。

總結(jié)來看，雖然各家投放領(lǐng)域場景有側(cè)重，但是擴(kuò)大投放總量仍是2023年個(gè)人貸款市場的主基調(diào)，而且開局不錯(cuò)。不過，消金界發(fā)現(xiàn)，近期各家降低利息搶客戶愈演愈烈，市場競爭加劇，風(fēng)險(xiǎn)也不斷積累，各大行要實(shí)現(xiàn)既定的增長目標(biāo)，也絕非易事。

2023年的個(gè)貸市場，延續(xù)大打“價(jià)格戰(zhàn)”，還是新產(chǎn)品、新服務(wù)勝出？我們將繼續(xù)保持觀察。