上海銀行近期被曝出現任董事長超期任職。

2015年金煜接替范一飛，執掌上海銀行，根據原中國銀保監會印發的《關于銀行保險機構員工履職回避工作的指導意見》，銀行金融機構應當對關鍵人員和重要崗位員工嚴格實行輪崗，其中輪崗期限原則上不得超過7年。

由此來看，上海銀行違反了銀保監會關于“7年輪崗期限”的監管要求，背后的原因不得而知。

此前，上海銀行剛剛還被開了近1億元的天價罰單。近億大額罰單，也考驗該行合規能力建設。

上海銀行不僅僅是涉及違規問題，這兩年業績增長不理想，凈利潤增速低于商業銀行整體水平，營收凈利潤指標也被江蘇銀行趕超。

1.收1億元天價罰單，董事長被曝超長任職

2015年2月，時任上海銀行董事長的范一飛升任央行副行長，上海銀行董事長一職由金煜接任。

至今，金煜已擔任上海銀行董事長超8年。

金煜董事長超8年在同一職位任職。2019年12月份，原中國銀保監會印發了《關于銀行保險機構員工履職回避工作的指導意見》（以下稱指導意見），該指導意見明確指出，要對關鍵人員和重要崗位員工嚴格實行輪崗要求，其中輪崗期限原則上不得超過7年。

顯然金煜董事長的超長期任職，違反了銀保監會關于“7年輪崗期限”的監管要求。

豁免期間內任職超期應輪崗的，可順延至豁免期限結束。至于上海銀行是否尋求了豁免，相關公開資料未顯示。

近日，國家外匯管理局上海分局對上海銀行開出將近1億元的天價處罰。上海銀行對此表示，上述處罰對該行業務開展及持續經營無重大不利影響。

近億大額罰單，也考驗該行合規能力建設。具體來看，上海銀行因違規辦理結售匯業務、違規向境外個人銷售外幣理財產品、違規辦理內保外貸業務、違規辦理備用金結匯、虛增銀行間外匯市場交易量等8項違法事實，被予以警告，且處以罰款9834.5萬元，沒收違法所得19.9萬元，罰沒款合計9854.4萬元人民幣。

不僅是今年被罰，據Wind數據統計，上海銀行近五年已經被罰超1.46億元。

2.業績整體低迷，盈利能力疲軟

從業績來看上海銀行在走下坡路。

財報顯示，上海銀行2022年營業收入約531億元，同比下降了5.54%；全年凈利潤約223億元，同比增長1.08%。 

近三年上海銀行營業指標增速未止住下降趨勢，盈利能力疲軟。

財報顯示2020-2022年，上海銀行營業分別收入507.46億元、562.30億元、531.12億元，同比增長分別為1.90%、10.81%、-5.54%。凈利潤分別為209.15億元、220.80億元、223.18億元，同比增長分別為2.86%、5.57%、1.08%。

相比寧波銀行、江蘇銀行同期內營業數據也出現營收、凈利潤增速有所收窄態勢，但仍遠高于上海銀行。

（三家銀行營業收入增速對比）

從上圖可以看出，寧波銀行、江蘇銀行的同比增速遠高于上海銀行。

不僅如此，公開資料顯示，58家上市銀行2022年營收合計約60880億元，同比增長0.79%；全年凈利潤合計約21363億元，同比增長7.10%。

上海銀行的營業數據明顯落后于上市同行的總體水平。剛剛過去的2023年一季度，上海銀行營收下降了7.12%。

最新財報顯示，2023年第一季度，上海銀行資產總額29701.30億元，較上年末增長3.18%。實現營業收入132億元，同比下降7.12%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤60.43億元，同比增長3.25%；3月末，歸屬于母公司普通股股東的凈資產2063.46億元，較上年末增長2.61%。

具體來看，2022年上海銀行利息收入占比總營收達到了70%以上，利息收入同比下降6.03%，非利息凈收入中的手續費及傭金凈收入下滑比例更大，同比下降了28.23%。導致營業收入同比下降。

財報顯示，2022年上海銀行利息凈收入為380億，同比下降6.03%。上海銀行在年報中稱：報告期內，利息凈收入同比減少24.37 億元，其中：規模因素帶動利息凈收入增長28.06億元，利率因素和其他因素分別影響利息凈收入減少52.21億元和0.23億元。非利息收入為151.12億元，同比下降4.31%。其中，非息收入中手續費及傭金凈收入大幅下滑，同比下降了28.23%。

上海銀行業績近三年業績整體低迷，關鍵營業指標惡化，到了今年一季度情況仍未好轉。2023年一季度，上海銀行利息凈收入同比下滑11.72%、手續費及傭金凈收入下滑15.7%。

3.不良率上升，資產規模被江蘇銀行趕超

上海銀行和江蘇銀行的差距逐漸縮小，正被后者趕超。

2022年末，上海銀行資產規模被江蘇銀行超越，在17家A股上市城商行中的排名由第二位跌至第三位。

財報顯示，2022年上海銀行資產規模2.88萬億，江蘇銀行資產規模2.98萬億。

近幾年，上海銀行和江蘇銀行規模從總資產、凈資產、甚至生息資產，規模基本都不相上下。

但從生息資產、凈利差能看出上海銀行和江蘇銀行正在擴大差距。

2022年江蘇銀行、上海銀行生息資產規模分別為2.56萬億、2.47萬億。同比2021年底，分別增長了10%、6%。江蘇銀行大幅領先，優勢明顯。

在盈利能力上，江蘇銀行優勢更加明顯。上海銀行一手好牌被“打爛”。

（兩家銀行凈利差對比)

從上圖來看，2020年以前，上海銀行的凈利差，都要高于江蘇銀行。2020年以后，江蘇銀行迅猛拉開差距。

從資產平均收益率也能看出，上海銀行和江蘇銀行近幾年逐漸拉開差距。截至2022年，江蘇銀行生息率穩中有增，已至4.53%，而上海銀行則逐年下降，已至3.74%。

雖然，上海銀行和江蘇銀行生息資產總規模不相上下，但資產結構卻不同。

銀行生息資產主要包括幾類：發放貸墊款、投資、存放央行、存放同業等。其中，以發放貸墊款為主。

在江蘇銀行生息率攀升的這幾年，其貸款總額占生息資產比重也在逐年增加。目前已占到6成。而上海銀行的貸款占比，則維持在近5成左右。也就表明，兩家銀行雖然資產體量相當，但上海銀行并沒有江蘇銀行放出去的貸款多。

從資產質量來看，上海銀行與江蘇銀行已經拉開了差距。

(兩家銀行不良率對比)

上海銀行不良率在增加，而江蘇銀行在下降。從上圖可以看出，2020年以來，上海銀行不良率穩定在1.2%以上。江蘇銀行則已降至1%以下。截至2022年，上海銀行不良率攀升至1.25%，江蘇銀行降至0.94%。

截至2023年一季度，上海銀行不良貸款率1.25%，與上年末持平；撥備覆蓋率286.84%，貸款撥備率3.58%，風險撥備水平充足。2023年3月末，該行資本充足率13.22%，一級資本充足率10.18%，核心一級資本充足率9.25%，均較上年末有所提高。

已經在業績逐漸掉隊的上海銀行，是否能在經濟逐步復蘇下，改善經營指標，縮小差距。WEMONEY研究室將持續關注。（WEMONEY研究室 姜林燕/文）