一、宏觀行業(yè)

鮑威爾“鷹派”立場“嚇”壞市場，美股最熱門賽道“熄火”

本周美股終結(jié)數(shù)周連漲紀(jì)錄，美國芯片股出現(xiàn)“熄火”跡象，全球半導(dǎo)體業(yè)景氣主要指標(biāo)之一的費城半導(dǎo)體指數(shù)跌超4%，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)累跌8.62%。業(yè)內(nèi)表示，美聯(lián)儲主席鮑威爾近期表現(xiàn)出“鷹派”立場后令市場承壓，投資者仍在評估美聯(lián)儲的貨幣政策前景。鮑威爾周四在參議院銀行委員會作證時指出，決策者認(rèn)為如果經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)一如預(yù)期，即使利率已經(jīng)升至限制性區(qū)域，今年再次加息仍是合適之舉，可能需要再加兩次。美國通脹率降至2%對于保持經(jīng)濟(jì)長期健康至關(guān)重要。談到降息，鮑威爾認(rèn)為必須等到官員們對通脹回到2%目標(biāo)更有信心時，但這種情況不會太快發(fā)生。

歷史罕見！今年以來股票ETF被爆買1600億

從今年以來近6個月期間，資金借道股票ETF累計凈流入已經(jīng)超過1600億元，創(chuàng)業(yè)板ETF、科創(chuàng)50ETF最受資金的青睞；估值已經(jīng)進(jìn)入底部區(qū)間的醫(yī)療、白酒，景氣度回升的半導(dǎo)體、恒生互聯(lián)網(wǎng)等都受到資金的追逐，相關(guān)ETF凈流入資金居前。然而，前幾年火熱的中證500ETF，今年表現(xiàn)低迷的滬深300ETF，以及在今年市場價值優(yōu)于成長的風(fēng)格切換背景下，中證1000ETF等產(chǎn)品遭遇資金的凈流出，凈賣出資金體量位居市場前列。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重大利好！工信部：推動不少于3000家企業(yè)建設(shè)5G工廠

據(jù)工信部網(wǎng)站6月21日消息，工信部近日印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組2023年工作計劃》。其中提出，制定實施“5G+工業(yè)互聯(lián)”512升級版工作方案。推動不少于3000家企業(yè)建設(shè)5G工廠，建成不少于300家5G工廠，打造30個試點標(biāo)桿，發(fā)布首批5G工廠名錄，編制典型案例集。完善“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展管理平臺，落實5G工廠入庫，持續(xù)跟蹤項目進(jìn)展情況。

全國中成藥集采產(chǎn)生擬中選結(jié)果，價格平均降幅49.36%！

全國中成藥采購聯(lián)盟集中帶量采購產(chǎn)生擬中選結(jié)果6月21日深夜出爐。據(jù)悉，在6月21日湖北召開全國中成藥采購聯(lián)盟集中帶量采購現(xiàn)場報價信息公開大會上，共有86家企業(yè)、95個報價代表品參與現(xiàn)場競爭。63家企業(yè)、68個報價代表品中選，中選率達(dá)71.6%，中選品種平均降幅49.36%。中選產(chǎn)品劑型規(guī)格齊全，當(dāng)前臨床使用的主流產(chǎn)品大多中選，可有效滿足臨床用藥需求。根據(jù)30省（區(qū)、市）聯(lián)盟地區(qū)年度采購金額測算，預(yù)計每年可節(jié)約藥品費用超過45億元，患者藥費負(fù)擔(dān)有望進(jìn)一步減輕。

二、公司

美國突下重手，兩大電商巨頭遭到指控！

眾議院美中戰(zhàn)略競爭特設(shè)委員會周四(22 日) 發(fā)布一份措辭嚴(yán)厲的報告，指控中國跨境電商巨頭Shein 和Temu（拼多多海外版）違反美國關(guān)稅規(guī)定。最新調(diào)查結(jié)果顯示，中國跨境電商Shein和Temu利用貿(mào)易漏洞向美國進(jìn)口商品，而無需繳納進(jìn)口關(guān)稅。該報告發(fā)現(xiàn)，根據(jù)1930 年《關(guān)稅法案》(Tariff Act of 1930) 第321 條的所謂“最低限額”條款，每天運往美國的包裹中，有30%以上可能是由這兩大電商負(fù)責(zé)的。

全球風(fēng)電巨頭股價一夜暴跌37%

周五歐美交易時段，全球能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域頗有名氣的西門子能源（Siemens Energy）暴跌幅度已經(jīng)超過37%，這次拖后腿的依然是命運多舛的風(fēng)力發(fā)電機(jī)業(yè)務(wù)。用一句話來概括，西門子能源在周四晚些時候發(fā)布公告稱撤回2023財年的利潤前景預(yù)期，原因是經(jīng)過全面審查后，發(fā)現(xiàn)西門子歌美颯風(fēng)電業(yè)務(wù)的問題要比預(yù)期更加嚴(yán)重，可能會給集團(tuán)額外帶來“至少10億歐元”的費用。公司透露，安裝在全球各地的130吉瓦風(fēng)電機(jī)組中，大概有15%-30%會受到影響。。

中東土豪買入騰訊減持套現(xiàn)！蔚來啥情況？

6月20日，蔚來宣布稱，將與阿布扎比投資機(jī)構(gòu)CYVN簽訂股份認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)股份認(rèn)購協(xié)議，CYVN將通過定向增發(fā)新股和老股轉(zhuǎn)讓的方式，向蔚來進(jìn)行總計約11億美元的戰(zhàn)略投資。其中，CYVN將以7.385億美元（約合人民幣53.02億元）的現(xiàn)金認(rèn)購蔚來新發(fā)行的8469.55萬股A類普通股，每股股份購買價8.72美元。同時，騰訊也將在這次交易中進(jìn)行套現(xiàn)，把持有的4013.76萬股蔚來A類普通股轉(zhuǎn)賣給CYVN，如果也按每股8.72美元進(jìn)行計算，騰訊將套現(xiàn)3.5億美元（約合人民幣25.13億元）。按照上述協(xié)議，相關(guān)交割將于7月初落實。不過在此之前，騰訊其實已經(jīng)對蔚來進(jìn)行了減持。據(jù)美國證券交易委員會備案文件，截至2023年6月20日，騰訊控股在NIO INC（蔚來集團(tuán)）的持股比例為8%。而在2022年底，這一持股比例為9.7%。

寧德時代電池有重大缺陷，已被特斯拉暫停供貨？

據(jù)深交所互動易消息，6月5日，有投資者提問“市場傳聞，寧德時代電池重大缺陷，已被特斯拉暫停供貨，請問是否屬實？”6月21日，寧德時代對此回應(yīng)：消息不屬實，公司與客戶戰(zhàn)略合作關(guān)系沒有發(fā)生變化，會持續(xù)深化和提升。

三、IPO

日日煮正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交招股說明書

美東時間6月16日，「日日煮DayDayCook」正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交F-1文件，擬通過發(fā)行A類普通股的方式在紐交所掛牌上市，招銀國際、The Benchmark Company、國泰君安國際、艾德證券以及老虎證券共同擔(dān)任承銷商。2012年DayDayCook在香港成立，彼時的定位僅僅是一個發(fā)布美食食譜和烹飪內(nèi)容的在線平臺，而后開始為品牌提供廣告服務(wù)。目前，DayDayCook在中國內(nèi)地的三大品牌分別為「日日煮」、「漁家翁」和「猛味」。2021和2022年，DayDayCook的營收分別為2.05億元和1.80億元；毛利率分別為17.8%和24.5%；虧損則從2021年的4.59億元收窄至1.22億元。

聚水潭遞交招股說明，擬港股主板掛牌上市

6月19日，聚水潭集團(tuán)股份有限公司正式向港交所遞交招股書，擬主板掛牌上市，中金公司和摩根大通擔(dān)任聯(lián)席保薦人。在中國電商運營SaaS市場中，按2022年SaaS總收入計算，聚水潭排名第一。2020年至2022年，聚水潭的營收分別為2.94億元、4.33億元和5.23億元，復(fù)合年增長率為33.4%。同期，聚水潭的毛利率分別為46.2%、50.5%和52.3%，同樣呈逐年增長趨勢。成立至今，聚水潭已獲得阿米巴資本、微光創(chuàng)投、元璟資本、藍(lán)湖資本、紅杉中國、高盛、中金資本等知名機(jī)構(gòu)的投資。

道生天合沖刺A股主板

6月20日，道生天合材料科技(上海)股份有限公司正式遞交招股書，擬上交所主板掛牌上市，中信建投擔(dān)任保薦人。道生天合是當(dāng)前全球生產(chǎn)規(guī)模最大的風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)之一，2022年道生天合“風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂系列”銷量位居全球首位。2020年至2022年，道生天合的營收分別為33.32億元、31.27 億元和34.36億元，凈利潤則分別為1.39億元、0.85億元和1.08億元。成立至今，道生天合已獲得金雨茂物、金浦投資、譜潤投資、經(jīng)緯創(chuàng)投、君聯(lián)資本等知名機(jī)構(gòu)的投資。IPO前，經(jīng)緯創(chuàng)投、君聯(lián)資本等機(jī)構(gòu)均持有道生天合超5%的股份。