一、宏觀行業

就業數據爆表，美歐股市“嚇懵”

當地時間7月6日，美國ADP就業報告顯示，6月美國私營部門就業人數經季節性調整后增加了49.7萬人，為市場預期22.5萬人的兩倍多，遠遠超過前值的27.8萬。為2022年7月以來的最大月度增幅。數據公布后，全球金融市場巨震，其中，反應最劇烈的是美國國債市場，對利率敏感的美國2年期國債收益率一度升破5.10％，創2007年6月以來最高水平；美股三大指數集體低開低走，道指盤中最大跌幅超500點。歐洲股市亦全線崩跌，歐洲斯托克600指數大跌超2%，主要歐洲國家股指齊跌，法股大跌超3%領跌歐洲市場。意外“爆表”的就業市場，令美聯儲鷹派預期陡升。高盛在最新的報告中建議投資者做好準備，未來幾個月，美國股市可能因潛在的經濟衰退而遭受超20%的跌幅。

央行主辦媒體：平抑“羊群效應” 警告這種預期！

7月5日晚間，中國人民銀行主辦媒體《金融時報》在其官微發文稱，匯率波動下跨境資金流動依然保持基本平衡，人民幣資產長期投資價值凸顯。文章認為，雖然人民幣有所貶值，但我國外匯市場預期保持穩定，市場主體外匯交易行為理性有序，跨境資金流動依然保持基本平衡。總的來看，我國外匯市場日臻成熟、韌性增強。文章特別指出，外匯市場上最忌諱線性單邊預期。這一表述的信號意義可以說非常強烈。

高盛被指“掀桌子” 百頁報告看空數只銀行股

7月5日，有關高盛下調國內銀行個股評級的小作文在市場上廣泛流傳。從市場上流傳出文件來看，這份名為《測試“不可能的三位一體”》的報告從三個大角度分析了對當前國內銀行股的看法，涉及評級的有12家銀行。根據相關截圖內容顯示，高盛將國內工商銀行、農業銀行、交通銀行、興業銀行、華夏銀行下調評級為“賣出”，看平中國銀行和招商銀行，買入評級的為建設銀行和郵儲銀行。從截圖來看，似乎是罕見地大規模評級看空，有網友調侃高盛這份報告為“掀桌子”事實上，所謂的高盛“掀桌子”并不準確，小作文有夸大其詞之嫌。

上半年各地出臺超300條新政支持樓市：發補貼、降利率、提高貸款額度

2023年上半年各地政策仍保持寬松趨勢，近百城調整住房公積金政策的同時，多地放松住房限購限售。與此同時，隨著今年6月LPR的下行，房貸利率降至歷史低位。根據中指研究院監測數據，上半年全國有超百省市（縣）出臺政策超300條，公積金支持政策仍是重要舉措之一、購房補貼政策亦是各地因城施策的主要手段。部分城市涉及優化限購政策、降低首付比例及房貸利率、優化預售資金監管等方面。從政策調控節奏來看，一季度政策出臺節奏相對穩定，政策效果顯現疊加積壓需求釋放，市場活躍度整體提升。三四線城市前期政策出臺較多，政策空間已受限，5月以來政策的出臺頻次也逐步放緩。部分核心城市如杭州、南京等繼續微調政策，進一步穩定市場預期。

二、公司

股價再漲130%？外資為何這么“看好”比亞迪？

花旗銀行發布研究報告稱，給予港股比亞迪股份“買入”評級，對其展開90日正面催化劑觀察，目標價602港元。值得注意的是，港股比亞迪股份最新價格為262.2港元。這一目標價相當于比亞迪股份還將上漲130%。其實，進入7月，比亞迪利好消息不斷。數據顯示，比亞迪產銷數據持續亮眼，超出市場預期。比亞迪在新車型方面也有較多儲備，騰勢、方程豹、仰望助力高端化，有望進一步釋放業績彈性。與此同時，比亞迪公司還加速布局海外市場。然而，在如此亮麗數據下，比亞迪股價表現一般，年內漲幅為3.9%。有業內人士認為，新能源行業價格戰加劇、銷量不及預期、海外市場政策風險等對比亞迪股價有壓制作用，不應被忽視。

英偉達再迎美出口管制“暴擊”？

美媒近日引述兩位知情人士爆料，美國正在考慮進一步收緊對中國的人工智能（AI）芯片出口管制。該報道稱，美國商務部最早將于7月要求停止向中國客戶提供英偉達（Nvidia）和其他芯片公司生產的芯片產品。而且，這也并非美國首次針對向中國出口AI芯片實施制裁。英偉達曾在去年9月表示，美國官員要求該公司停止向中國出口兩款用于人工智能人工智能：BK0800 1295.82 0.76% +自選的頂級計算芯片——A100和H100。大摩分析師Joseph Moore在最新報告中指出，自那時以來，英偉達的整體數據中心業務因為公司補救措施，反而“大約翻了一番”。因此他認為，潛在新限制措施對英偉達的最大影響將是7-8億美元營收，低于數據中心收入的10%，而且實際影響“可能會更小”。

牧原股份上半年生豬銷售收入506.98億元 同比增長18.73%

7月5日晚間，牧原股份發布2023年6月份生豬銷售簡報。今年上半年，牧原股份共銷售生豬3026.5萬頭，較去年同期下降3.24%；銷售收入506.98億元，較去年同期增長18.73%。6月份，牧原股份商品豬價格相比2023年5月份呈現下降趨勢，商品豬銷售均價13.82元/公斤，比2023年5月份下降2.54%。2023年第二季度，牧原股份共銷售生豬1642.0萬頭，其中商品豬1570.2萬頭，仔豬67.2萬頭，種豬4.6萬頭。日前，牧原股份披露，現階段，公司完全成本已下降至14.9元/kg左右。近一年以來，公司在生豬健康管理、疫病凈化等方面取得了顯著成效，生豬養殖生產成績明顯改善。

浙江世寶：猛拉5漲停，控股股東火速“減持”套現8000萬

7月6日，浙江世寶再度漲停，已經連續5個漲停、當日晚間，浙江世寶公告，控股股東7月5日通過大宗交易減持600萬股。浙江世寶也表示，未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對本公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息；公司近期經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化；公司、公司控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。從交易所披露的大宗交易信息來看，7月5日該股有兩筆大宗交易，合計成交600萬股，成交金額為8148萬元。實際上，不只是控股股東，龍虎榜席位顯示，兩家機構席位也在大舉出貨，分別賣出9121萬元和4535萬元。

三、IPO

2023年上半年A股IPO市場大盤點

2023年上半年IPO發行上市企業共173家，其中主板新上市公司38家，創業板52家，科創板41家，北證42家。創業板IPO發行上市企業數量排第一。2023年上半年IPO募資總額2,087.40億元，相比2022年同期的IPO募資總額為3,158.25億元有所下降。173家IPO企業中，募資額位列前十的企業分別是中芯集成、晶合集成、陜西能源、阿特斯、湖南裕能、蘇能股份、云天勵飛、格力博、智翔金泰、中信金屬。從所屬證監會行業來看，173家IPO企業分布在35個行業。從發行上市企業的數量來看，排名前三的行業分別是：計算機、通信和其他電子設備制造業（28家）、專用設備制造業（16家）、電氣機械和器材制造業（14家）。

速騰聚創沖刺港交所：或成“港股激光雷達第一股”

RoboSense Technology Co., Ltd（以下簡稱“速騰聚創”）于2023年6月30日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，摩根大通和華興資本擔任聯席保薦人。截至2023年3月31日，速騰聚創已交付超過100,000臺激光雷達。2020年至2022年，速騰聚創的營收分別為1.71億元、3.31億元和5.30億元，2021年和2022年的同比增幅分別為93.7%和60.2%。2020年至2022年，速騰聚創的經調整凈虧損分別為0.60億元、1.08億元和5.63億元。成立至今，速騰聚創已獲得北汽、菜鳥、中國移動、華興新經濟基金、國調基金、復星、吉利、粵民投、海通證券、昆仲資本、立訊、利瀚投資、東方富海、普禾資本、尚頎資本、信達鯤鵬、小米、云鋒基金、宇通客車等知名機構及產業方的投資。

海辰儲能啟動A股IPO：2022年中國儲能電池出貨量增速第一

2023年6月29日，廈門海辰儲能科技股份有限公司同華泰聯合證券簽署上市輔導協議，正式啟動A股IPO進程。海辰儲能首批產品于2021年量產，2022年電力儲能電池出貨量5GWh(吉瓦時)。成立至今，海辰儲能已獲得中國寶安、邁為股份、盛新鋰能、盛屯礦業、貝特瑞等產業方；招銀國際、農銀國際、建信股權等銀行系資金；以及朝希資本、同創偉業、經緯創投、日初資本等知名機構的投資。

全面注冊制下，首現主板IPO被否。

上交所上市委7月6日公告，鼎鎂科技主板IPO審議結果為：不符合發行條件、上市條件或信息披露要求。資料顯示，鼎鎂科技主要從事高性能工業鋁材及相關制品的研發、生產和銷售，擬募資12.86億元。2022 年 3 月起，有部分員工就社保和住房公積金基數低于工資總額問題投訴鼎鎂科技。上市委要求公司說明，報告期內與巨大集團關聯交易相關產品的定價依據，關聯交易和非關聯交易平均單價、毛利率存在差異的原因及合理性，是否構成對巨大集團的重大依賴，是否存在通過巨大集團向公司輸送利益的情形。2020年至2022年，涂季冰從鼎鎂科技領到的薪酬分別為1857.98萬元、2197.44萬元及2092.91萬元，大約是同期其他董事、高管和核心技術人員薪酬總和的兩倍。