一、宏觀行業

央行：外匯市場既沒有“大媽”，也沒有“大鱷”

人民幣兌美元匯率經歷了前兩個月的快速貶值后，進入7月以來已顯現出企穩回升勢頭。央行副行長劉國強對匯率作出詳細回應：“用一句俗話說，目前外匯市場既沒有‘大媽’，也沒有‘大鱷’。”從當前看，人民幣匯率雖然有所貶值，但是沒有偏離基本面，市場預期基本穩定。劉國強強調，人民幣匯率的走勢從長期看取決于經濟的基本面，從短期看是測不準的。長短期綜合起來看，我國是大型開放經濟體，匯率受到各種因素的影響，既可能升，也可能貶。我國既是出口大國，又是進口大國，“甘蔗沒有兩頭甜”，匯率過高或過低都不好。

七部門為生成式AI“立規矩”

國家網信辦聯合國家發改委、教育部、科技部等七部門近日公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，自8月15日起施行。上海市人工智能協會秘書長鐘俊浩認為，跟此前預估相比，產業界感覺《辦法》還是偏積極和寬松的。“原先市場或者說產業界，是有一個擔心，會不會是對所有的大模型，對整個AIGC，要進行一個審核制，會實施發證發牌照。現在明確是備案制，這可以看做是積極的促進人工工智能發展的規定。這次出臺的《辦法》，許多的規定其實是“很基礎的底線”，比如遵守社會主義核心價值觀，不得算法歧視、數據殺熟等等，體現了一種包容審慎的監管態度。

OpenAI與美聯社簽訂授權協議

美國當地時間周四，AI產業的旗幟OpenAI與美國新聞業的標桿美聯社發布共同聲明。聯合聲明表示，這項協議授權OpenAI使用部分美聯社的文本檔案，同時美聯社也將利用OpenAI的技術和產品專業知識，兩家機構將共同考察生成式AI在新聞產品和服務中的潛在用途。美聯社高級副總裁兼首席收入官Kristin Heitmann強調，生成式AI是一個快速發展的領域，對新聞業有著巨大的影響。同時美聯社也堅決支持保護知識產權，確保內容創作者得到公平的報酬。新聞機構必須在“桌上”有自己的位置，才能確保這件事情能夠發生。這樣不論規模大小，所有新聞機構都能利用這項技術造福新聞行業。。

興業證券：當下正是戰略布局半導體的時點

站在當下，興業證券認為半導體有望接力，從“新半軍”到“半新軍”，或成為下半年超額收益的重要來源，當下正是戰略布局時點。半導體下游需求與宏觀經濟密切相關，且自身又具備較強的成長性，是典型的順周期中的成長股，未來一到兩年業績有望持續加速。下半年，隨著海內外經濟逐步企穩，半導體景氣周期有望觸底反轉，并且科技創新周期、國產化周期為半導體帶來新的增長極。并且展望2024年，半導體更有望從“困境反轉”走向“強者恒強”，未來一到兩年業績有望持續加速，是中長期戰略布局的方向。

二、公司

貴州茅臺上半年預計營收706億同比增長18.8%

7月13日晚，貴州茅臺發布上半年主要經營數據公告。公告顯示，上半年，貴州茅臺預計實現營業總收入706億元，同比增長18.8%，預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤356億元，同比增長19.5%。其中，茅臺酒上半年營收591億元，同比增長18%；系列酒營收99億元，同比增長30%。財報顯示，2022年上半年貴州茅臺的茅臺酒和系列酒同比增速分別為16%和25%。顯然，與去年同期相比，貴州茅臺營收繼續提速。

4連板大牛股萬安科技突遭減持

連日大漲的無人駕駛概念股，萬安科技步步攀升之后，連拉4個漲停。而就在7月13日晚間，萬安科技公告公司實際控制人陳利祥于2023年7月13日以大宗交易方式出售公司股票350,000股，占其持有公司股票數量的3.8291%，占公司總股本的0.0730%。實際上，就在7月12日晚間，萬安科技表示，近日收到控股股東萬安集團全資子公司萬安投資發來的《告知函》，萬安投資于2023年7月11日通過深圳證券交易所大宗交易系統減持其持有的公司無限售條件流通股份751,900股，占公司總股份的0.1568%。

一夜之間9家公司被證監會立案調查

7月12日晚，太和水(605081.SH)、上海鳳凰(600679.SH)、興源環境(300266.SZ)、首開股份(600376.SH)、*ST日海(002313.SZ)、中國重工(601989.SH)、東方園林(002310.SZ)、ST華鐵(000976.SZ)、*ST京藍(000711.SZ)等9家公司，先后發布"關于收到中國證券監督管理委員會立案告知書"的公告。在這9家企業中，中國重工市值千億元，其余8家市值均為不足百億的企業。發布公告后第二日，7月13日收盤，9家公司股價均走低，*ST日海、ST華鐵、*ST京藍均跌停，太和水跌9.8%觸及跌停。

天齊鋰業擬1.5億美元參與SM融資

7月13日，天齊鋰業召開董事會審議通過了《關于全資子公司對外投資暨簽署<股份認購協議>的議案》。《認購協議》約定，公司計劃作為領投方以1.5億美元（折合人民幣10.73億元）的自有資金參與SM的A輪股權融資，認購其發行的1760.56萬股A類普通股。SM本輪融資的總計融資額度為2.5億美元至3億美元。若以融資金額為3億美元計算，本次投資后，天齊鋰業香港將持有SM的2.83%股份。資料顯示，SM為一家根據新加坡法律注冊成立的股份有限公司，為智馬達汽車有限公司控股股東，智馬達的主營業務為新能源汽車的制造與銷售。值得注意的是，SM現有主要股東為吉利控股集團及梅賽德斯-奔馳。

三、基金

5月以來35家公募自購超10億元

日前，交銀施羅德基金公告稱，將在公告之日起10個交易日內，以固有資金5000萬元認購旗下交銀施羅德啟嘉混合型基金，并至少持有1年以上。據不完全統計，以申購贖回日期作為統計標準，截至7月13日，5月以來已有38家公募機構實施了自購，合計金額10.03億元，其中股票型、混合型基金分別為2.50億元、2.06億元。包括工銀瑞信、嘉實、南方等9家基金公司自購金額超過4000萬元，合計35家基金公司自購金額在千萬元以上。

德邦基金旗下權益基金二季報出爐

7月13日，德邦基金旗下部分權益類基金公布了二季報，包括德邦半導體產業、德邦穩盈增長、德邦福鑫，成為市場上率先公布二季報的權益類基金。從二季報來看，德邦這幾只基金均取得了不錯的投資成績，配置上，這些基金主要配置人工智能、半導體產業鏈等。展望后市，德邦基金在二季報中表示，A股市場持續下跌風險不大，隨著細分行業業績逐步改善，下半年會有更多投資機會出現，看好A股參與全球科技競爭的行業和公司。

匯華理財稱A股具有超高的性價比

國內首家合資理財公司匯華理財近期發布報告稱，A股具有超高的性價比，看好其未來表現，后續將擇機加倉。其外資大股東東方匯理資管更是在最新策略中堅定看好中國資產。匯華理財統計分析稱，滬深300股債指標目前處在過去5年98.5%分位數附近區域，顯示出權益類資產具有更高性價比。行業方面，匯華理財考慮重點關注通信、電子、電力設備、家用電器、機械設備等板塊。

平安基金張曉泉預計下半年經濟增速在5%左右

平安基金研究中心研究執行總經理張曉泉近日在接受采訪時表示，上半年中國經濟在疫情后的脈沖式復蘇已接近尾聲，經濟逐步向正常的水平收斂。目前經濟經歷了一波快速復蘇后，復蘇回落的脈沖過程。目前，這種回落已經結束了，接下來經濟增速將逐步正常，下半年預計經濟增速企穩在5%左右。他預判，7月份會議后會有更強一點的政策，包括新一輪的寬松也在進程之中，但是也不能過高期待會有強刺激政策。海外方面，其認為，目前美聯儲官員發表的意見分歧程度非常大，這也意味著，下半年美聯儲的政策變數很大。