一、宏觀行業(yè)

央行：預(yù)計(jì)8月開始 CPI有望逐步回升，全年呈U型走勢

8月17日，人民銀行發(fā)布《2023年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》，《報(bào)告》指出，下階段，人民銀行將統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融支持地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。《報(bào)告》指出，物價(jià)有望觸底回升。綜合來看，物價(jià)漲幅大概率已處于年內(nèi)低位。近期豬肉價(jià)格企穩(wěn)回升，旅游出行價(jià)格明顯上行，國內(nèi)成品油價(jià)格也經(jīng)歷了“四連漲”，預(yù)計(jì)8月開始 CPI（居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)）有望逐步回升，全年呈U型走勢；PPI（生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)）同比已于7月觸底反彈，未來降幅還將趨于收斂。中長期看，我國經(jīng)濟(jì)供需總體平衡，貨幣政策保持穩(wěn)健，居民通脹預(yù)期平穩(wěn)，不存在長期通縮或通脹的基礎(chǔ)。

證監(jiān)會：加大各類中長期資金引入力度，提高權(quán)益投資比例

證監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人稱，將加強(qiáng)跨部委溝通協(xié)同，加大各類中長期資金引入力度，提高權(quán)益投資比例。包括：推動完善全國社保基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的投資管理制度，進(jìn)一步促進(jìn)年金基金市場化投資運(yùn)作水平；推動研究優(yōu)化保險(xiǎn)資金權(quán)益投資會計(jì)處理，推動保險(xiǎn)資金長期股票投資試點(diǎn)落地，并逐步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍與資金規(guī)模；推動加快將個(gè)人養(yǎng)老金制度擴(kuò)展至全國，擴(kuò)大制度覆蓋面；支持銀行理財(cái)資金提升權(quán)益投資能力；積極推動各類中長期資金樹立長期投資業(yè)績導(dǎo)向，全面建立三年以上的長周期考核機(jī)制，提升投資行為穩(wěn)定性。

六家光伏巨頭呼吁：結(jié)束“混戰(zhàn)”，統(tǒng)一組件尺寸影

為進(jìn)一步推動降本增效和減輕光伏產(chǎn)業(yè)鏈負(fù)擔(dān)，“終結(jié)尺寸混戰(zhàn)”、“統(tǒng)一矩形硅片尺寸及組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化”愈發(fā)成為整個(gè)光伏行業(yè)的一致呼聲。8月18日，“光伏茅”隆基綠能（601012.SH）在微信公眾號發(fā)布消息稱，阿特斯、東方日升、隆基綠能、通威股份、一道新能源、正泰新能6家光伏企業(yè)代表經(jīng)過全面充分地溝通評估，對72版型采用的矩形硅片191.Xmm標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成了共識，即矩形硅片邊距采用182.2mm*191.6mm，矩形硅片直徑采用262.5mm。“6家光伏企業(yè)共同倡導(dǎo)和推動上述標(biāo)準(zhǔn)化矩形硅片尺寸方案為行業(yè)內(nèi)更多的企業(yè)所接受。”

二、公司

龍湖集團(tuán)：監(jiān)管層明確提出支持優(yōu)秀民企的合理融資需求

8月18日舉行的龍湖集團(tuán)2023年中期業(yè)績發(fā)布會。財(cái)報(bào)顯示，龍湖集團(tuán)今年內(nèi)上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)額為620.4億元，上年同期為948.0億元；股東應(yīng)占利潤為80.6億元，剔除公平值變動等影響后的股東應(yīng)占核心利潤同比增長0.6%至65.9億元。會上，龍湖集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官趙軼表示，近期我們參與了央行跟證監(jiān)會組織的一些調(diào)研和探討，會上各監(jiān)管層領(lǐng)導(dǎo)對民營企業(yè)的關(guān)心和支持是非常明顯的，監(jiān)管層明確提出要強(qiáng)化金融市場，來支持優(yōu)秀民企的合理的融資需求。“我們也在大的方針體系下鋪開了融資策略，首先銀行端就是我們?nèi)谫Y主力。截至到上半年，我們銀行融資占比達(dá)55%，為公司長期的發(fā)展奠定了一個(gè)基礎(chǔ)。”

特斯拉：Model 3降至歷史低價(jià)，改款或半月內(nèi)上市

8月14日，特斯拉宣布Model Y部分車型最高降價(jià)1.4萬元；另外，Model 3后輪驅(qū)動版現(xiàn)車推出多重限時(shí)優(yōu)惠，最低僅需22.04萬元就可以提到車，是其歷史最低價(jià)。市場認(rèn)為特斯拉此舉是清庫存，以為Model 3改款上市做準(zhǔn)備。有記者8月15日在實(shí)地探訪特斯拉銷售門店時(shí)發(fā)現(xiàn)，即便特斯拉Model 3現(xiàn)車疊加多重優(yōu)惠，卻仍然賣不動，顧客多持幣觀望等待Model 3改款，門店也悄然開始接受Model 3改款的預(yù)定。據(jù)知情人士表示，Model 3改款有望在半月內(nèi)上市。記者15日實(shí)地探訪位于北京市大興區(qū)西紅門商圈的多家汽車品牌銷售門店，發(fā)現(xiàn)此輪降價(jià)潮確實(shí)給平淡的8月車市添了一把火，14時(shí)左右，前來銷售門店看車、試車的顧客絡(luò)繹不絕。

用友網(wǎng)絡(luò)：上半年出現(xiàn)上市22年來最大虧損

8月17日晚間，用友網(wǎng)絡(luò)披露的半年報(bào)顯示，上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.7億元，同比下降4.7%，其中，公司云服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入23.46億元，同比增長2%；歸屬于上市公司股東的凈虧損額為8.45億元，虧損同比增加5.89億元，扣非后凈虧損額為9.4億元，虧損同比增加7.33億元。這是公司上市22年以來半年度最大虧損，也是其單季最大虧損，超過一季度3.97億元的凈虧損。此前，公司連續(xù)三年凈利下滑，2020年7月以來公司股價(jià)也持續(xù)大跌，至今最大跌幅達(dá)66%。其間，包括私募大佬葛衛(wèi)東在內(nèi)的一些知名投資者（機(jī)構(gòu)），都在該股票上栽了大跟頭。在曝出上市22年以來最大虧損的同時(shí)，管理軟件巨頭用友網(wǎng)絡(luò)的3.0-II轉(zhuǎn)型，即云服務(wù)轉(zhuǎn)型第二階段，似已現(xiàn)向好跡象。

恒大集團(tuán)：在美國申請破產(chǎn)保護(hù)，提議9月20日舉行破產(chǎn)保護(hù)聽證會

據(jù)外媒報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間17日（周四），恒大集團(tuán)向位于曼哈頓的美國破產(chǎn)法院申請債權(quán)人保護(hù)。分析報(bào)道稱，此舉旨在保護(hù)其美國資產(chǎn)免受債權(quán)人的侵害，同時(shí)在其他地方進(jìn)行重組交易。外媒此前報(bào)道稱，深陷債務(wù)泥潭的恒大債務(wù)重組初露一片拼圖。作為整體債務(wù)重組的一部分，恒大汽車擬將208.9億港元相關(guān)貸款按每股3.84港元的轉(zhuǎn)換價(jià)轉(zhuǎn)換為新股份；待轉(zhuǎn)股完畢，迪拜車企紐頓集團(tuán)將以5億美元投資恒大汽車27.5%股份。中國恒大集團(tuán)星期三（8月16日）公告，為了讓債權(quán)人有時(shí)間考慮迪拜汽車制造商紐頓集團(tuán)認(rèn)購協(xié)議，公司決定延遲召開債權(quán)人會議。恒大提議，在9月20日舉行破產(chǎn)保護(hù)聽證會。　

三、基金

外資基金巨頭都在買中國什么股票？

目前全球資金中國股票倉位處于歷史相對低位，中國股票估值也處于低位，有外資機(jī)構(gòu)判斷有理由對中國股票更樂觀一些，更有機(jī)構(gòu)喊道“長期布局時(shí)點(diǎn)已到”。

摩根大通旗下“JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund” 最新規(guī)模377.21億元。截至2023年7月底，基金重倉股包括貴州茅臺、寧德時(shí)代、中國平安、瀘州老窖、長江電力、招商銀行、寧波銀行、萬華化學(xué)、匯川技術(shù)等。7月，基金加倉寧德時(shí)代51.31%，加倉寧波銀行11.98%；減持瀘州老窖7.8%，減持萬華化學(xué)7.05%。加倉后，寧德時(shí)代位列基金的第二大重倉股。

歐洲巨頭安聯(lián)投資旗下“Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares” 最新規(guī)模40.14億美元。截至2023年7月底，基金前十大重倉股為貴州茅臺、中信證券、寧德時(shí)代、中國平安、美的集團(tuán)、瀘州老窖、安井食品、招商銀行、東方財(cái)富、金山軟件。7月，基金對中國平安加倉1.01%，對前十大重倉股中的其它部分都進(jìn)行了一定幅度的減倉。

另一歐洲巨頭施羅德投資旗下“Schroder International Selection Fund China Opportunities ”最新規(guī)模12.51億美元。截至2023年7月底，基金的前十大重倉股為騰訊控股、阿里巴巴、美團(tuán)、寧德時(shí)代、藥明生物技術(shù)、貴州茅臺、中國石油化工、隆基綠能、申洲國際、紫金礦業(yè)。7月，基金加倉藥明生物技術(shù)29.27%，加倉中國石油化工13.67%，減持阿里巴巴10.94%，減持美團(tuán)5.54%，減持騰訊1.00%。

施羅德旗下另一旗艦中國基金“Schroder International Selection Fund China A”最新規(guī)模39億美元。截至7月底，基金重倉股包括中國平安、招商銀行、寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、萬華化學(xué)、貴州茅臺、衛(wèi)星化學(xué)、藥明康德、紫金礦業(yè)、芒果傳媒。7月基金減持紫金礦業(yè)17.72%。

安本投資“abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund”最新規(guī)模33.43億美元。截至7月底，前十大重倉股為貴州茅臺、寧德時(shí)代、招商銀行、愛爾眼科、華測檢測、中國中免、美的集團(tuán)、廣聯(lián)達(dá)、邁瑞醫(yī)療、寧波銀行。7月，對招商銀行加倉11.04%，對廣聯(lián)達(dá)加倉9.77%。同期，基金對貴州茅臺、寧德時(shí)代等均有小幅度加倉。

開放式基金近一周漲跌幅榜（截至2023.08.17，天天基金網(wǎng)）