一、宏觀行業(yè)

深圳要引領(lǐng)發(fā)展“大膽資本”形成萬億級基金群

深圳促進(jìn)創(chuàng)投發(fā)展再“放大招”！10月24日，深圳市市委金融辦發(fā)布關(guān)于公開征求《深圳市促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024—2026）（公開征求意見稿）》，文件共七章、二十一條，從引領(lǐng)發(fā)展“大膽資本”、培育壯大“耐心資本”、吸引集聚“國際資本”、大力發(fā)展“產(chǎn)業(yè)資本”、打通創(chuàng)投行業(yè)“循環(huán)梗阻”和提供行業(yè)發(fā)展“最優(yōu)服務(wù)”等方面提出進(jìn)一步促進(jìn)深圳創(chuàng)投業(yè)發(fā)展的重要舉措。《行動方案》提出，到2026年，深圳要更好發(fā)揮政府投資基金作用，力爭形成萬億級政府投資基金群、千億級“20+8”產(chǎn)業(yè)基金群、百億級天使母基金和種子基金群；全面激發(fā)社會資本活力，力爭經(jīng)備案的股權(quán)投資及創(chuàng)業(yè)投資基金超過1萬家。

光伏產(chǎn)業(yè)海內(nèi)外傳來利好

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會在其公眾號上表示，近期光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)的利好消息頻繁發(fā)布，通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動晶硅光伏行業(yè)走回正常軌道。下游電池企業(yè)考慮大規(guī)模抄底備貨，硅片短期內(nèi)連續(xù)下跌的可能性不大。10月22日SMM數(shù)據(jù)顯示，華東硅價延續(xù)持穩(wěn)，華東不通氧553#硅在11400-11600元/噸，華東通氧553#硅在11700-11900元/噸；華東421#有機(jī)硅用在12700-13000元/噸，均價上調(diào)150元/噸。10月22日有機(jī)硅DMC報價小幅下跌至 13200-14000元/噸。消息面，美國商務(wù)部對華光伏政策重大變化，美國商務(wù)部正在啟動變更情況審查，以考慮是否可能部分撤銷反傾銷稅源自中國的晶體硅光伏電池(不論是否組裝成組件(太陽能電池))的反傾銷和反補(bǔ)貼稅令，涉及若千小型低功率離網(wǎng)晶體硅光伏電池。

申請回購增持貸案例批量出現(xiàn)

10月24日晚，招商南油、招商公路、孚日股份、中國外運(yùn)、遼港股份等8家公司公告申請專項(xiàng)貸款，用于回購、增持上市公司股份，貸款額度從6000萬元至4.33億元不等。其中，中國外運(yùn)在控股股東前期申請增持貸款后，公司此次單獨(dú)申請了不超過3.79億元的回購貸款。至此，目前共有40多家上市公司及股東申請回購增持貸款，累計貸款額的上限超過140億元。在增持方面，招商南油公告，其控股股東長航集團(tuán)與招商銀行武漢分行簽署了合作協(xié)議，招商銀行武漢分行擬為長航集團(tuán)提供增持上市公司股票的融資支持，貸款額度不超過2.6億元，專項(xiàng)用于集中競價交易方式增持招商南油A股股票。此前，招商南油披露，長航集團(tuán)擬增持招商南油A股股票，增持比例不低于公司總股本的1%，不超過公司總股本的1.72%，增持價格上限不超過4.67元/股。

二、公司

41家公司發(fā)聯(lián)名信要求港股18A公司進(jìn)入港股通

近期，有41家港股公司向相關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)出聯(lián)名信，呼吁降低港股通門檻，暫緩“出通”調(diào)整，并對已“出通”的公司做追溯調(diào)整；同時還要求支持港股18A公司直接進(jìn)入港股通。據(jù)了解，在全球幾大知名市場上，除了市值較大的公司外，其他中小型公司幾乎都會在流動性方面遭遇挑戰(zhàn)。以港股市場為例，10月23日，成交額最高的是美團(tuán)，達(dá)87.64億港元，其次是騰訊控股有62.57億港元，再次是中芯國際有61.17億港元。而除了這些明星公司，在當(dāng)日，港股市場上有超過500只個股是0成交，其中的個股并非都是仙股，甚至包括一些市值在數(shù)十億港元乃至上百億港元的公司。上述公司希望降低港股通門檻的呼聲并不意外。當(dāng)前，通過港股通南下的內(nèi)地資金已成為港股市場不可或缺的力量，降低門檻或者港股通擴(kuò)容勢必為上述公司帶來更多增量資金。但接受證券時報記者采訪的業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，港股通整體門檻降低或直接納入18A公司牽涉到支持科技創(chuàng)新、投資者保護(hù)等多個方面，需要通盤考慮和平衡市場多方利益，循序漸進(jìn)地適時調(diào)整門檻。

A股對講機(jī)龍頭海能達(dá)21天17板

21個交易日，拉出17個漲停板，自9月18日黎巴嫩傳呼機(jī)爆炸事件以來，A股對講機(jī)龍頭海能達(dá)從3.58元上漲至17.51元，漲幅達(dá)389%。三季度有哪些投資者誰買入了海能達(dá)？傳說中“中東200億美元訂單”到底有沒有？10月24日海能達(dá)發(fā)布的三季報中可見端倪。前三季度，公司業(yè)績穩(wěn)中有增，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41.74億元，同比增長15.97%，其中單三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.35億元，同比增長7.05%。利潤方面，前三季度實(shí)現(xiàn)歸母利潤2.51億元，同比增長70.49%；單三季度歸母利潤8910萬，同比增加27.1%。買進(jìn)前十的機(jī)構(gòu)（個人）有：招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金、李建鋒、中國國際金融股份有限公司、蘇顏翔、招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金。持股不動的有：陳清州、翁麗敏、華安基金-工商銀行-華融國際信托-華融·正弘旗勝定增基金權(quán)益投資集合信托計劃。

特斯拉單日暴漲22%漲幅創(chuàng)11年新高

特斯拉大漲21.92%，創(chuàng)2013年5月以來最大單日漲幅，市值增加約1500億美元。特斯拉周三公布了超預(yù)期的第三季度財報，財報顯示，特斯拉在第三季度首次實(shí)現(xiàn)Cybertruck盈利，原材料成本下降、能源業(yè)務(wù)擴(kuò)展及銷售監(jiān)管信用額度也為盈利增長貢獻(xiàn)力量。調(diào)整后每股收益為0.72美元，超出市場預(yù)期，汽車毛利率（不含監(jiān)管信用額度）提升至17.1%。埃隆·馬斯克對2025年表現(xiàn)持樂觀態(tài)度，他預(yù)計明年車輛銷量將增長20%至30%，并計劃推出更具成本優(yōu)勢的車型。Cybertruck生產(chǎn)加速，為特斯拉帶來正毛利，交付量已達(dá)27000輛。馬斯克還表示，公司將在2026年推出自動駕駛出租車Cybercab，年產(chǎn)量目標(biāo)為200萬至400萬輛。而在特斯拉股價大漲后，埃隆·馬斯克的財富也一同飆升。據(jù)彭博億萬富翁指數(shù)數(shù)據(jù)，馬斯克的凈資產(chǎn)在一天內(nèi)增長了335億美元（約合人民幣2385億元），達(dá)到2703億美元（約合人民幣19245億元），進(jìn)一步擴(kuò)大了他與亞馬遜創(chuàng)始人杰夫·貝佐斯之間的差距。　

三、基金

三季報陸續(xù)披露，公募基金“反彈先鋒”持倉曝光

近日，公募基金2024年三季報陸續(xù)披露。在A股市場近期走強(qiáng)的背景下，那些及時跟進(jìn)且實(shí)現(xiàn)超額收益的主動權(quán)益基金（包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型基金）再度回歸公眾視野。從這些“反彈先鋒”的持倉情況看，北交所以及科創(chuàng)板個股成為貢獻(xiàn)業(yè)績的主要力量。

超七成主動權(quán)益基金實(shí)現(xiàn)正收益

9月24日以來，上證指數(shù)累計漲幅接近20%。今年以來，超七成主動權(quán)益基金已實(shí)現(xiàn)正收益。

在本輪行情中，多只主動權(quán)益基金業(yè)績強(qiáng)勢反彈。

Wind數(shù)據(jù)顯示，9月24日至10月23日，同泰開泰A收益率高達(dá)85.76%，位居主動權(quán)益基金榜首；易方達(dá)基金、景順長城基金、匯添富基金、華夏基金、中信建投基金、嘉實(shí)基金旗下的北交所主題兩年定開基金收益率均大幅走高。

10月24日，同泰開泰A披露了2024年三季報。基金經(jīng)理王秀在三季報中介紹，該基金持倉集中于先進(jìn)制造、信息傳輸、軟件、信息技術(shù)服務(wù)、消費(fèi)等方向，尤其是北交所“專精特新”的優(yōu)質(zhì)公司，整體倉位維持在九成。

截至三季度末，同泰開泰A前十大重倉股全部為北交所個股，其中連城數(shù)控、曙光數(shù)創(chuàng)、海泰新能等均為此輪行情中涌現(xiàn)出來的“翻倍股”。今年以來，該基金將投資方向轉(zhuǎn)向北交所市場，一季報顯示其前十大重倉股已全部切換至北交所標(biāo)的。此前北交所市場持續(xù)單邊下跌，同泰開泰A今年以來的收益率剛剛由負(fù)轉(zhuǎn)正。

泰康北交所精選兩年定開A基金經(jīng)理、泰康基金權(quán)益研究部負(fù)責(zé)人陸建巍在三季報中提示，作為小微企業(yè)的集中地，北交所股票面臨著估值和業(yè)績的雙重壓力。在9月最后一周的行情中，北交所股票快速上漲，主要基于增量資金的流入。

科技主題基金業(yè)績亮眼

除北交所外，本輪行情中表現(xiàn)最為亮眼的是以半導(dǎo)體為首的科技板塊。在相關(guān)板塊的帶動下，多只科技主題基金繼年初的人工智能行情后，業(yè)績再度走強(qiáng)。9月24日至10月23日，德邦鑫星價值A(chǔ)、萬家自主創(chuàng)新A、銀河創(chuàng)新成長A等收益率均達(dá)到了60%左右。

圍繞三季度的操作思路，銀河創(chuàng)新成長A基金經(jīng)理鄭巍山在三季報中表示，三季度配置重點(diǎn)依然是具有創(chuàng)新屬性的科技領(lǐng)域，主要投資方向?yàn)橛部萍碱I(lǐng)域，配置上以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈為主。

萬家自主創(chuàng)新A基金經(jīng)理黃興亮在三季報中透露，主要減持了機(jī)器人板塊，增持了性價比進(jìn)一步凸顯的芯片和軟件公司個股。該基金持倉主要包括半導(dǎo)體和軟件行業(yè)。

具體來看，截至三季度末，寒武紀(jì)均位列德邦鑫星價值A(chǔ)、萬家自主創(chuàng)新A、銀河創(chuàng)新成長A的前十大重倉股，中芯國際也是萬家自主創(chuàng)新A、銀河創(chuàng)新成長A的前十大重倉股。9月24日以來，中芯國際、寒武紀(jì)分別大漲117.73%、99.99%，股價一度刷新歷史新高。此外，德邦鑫星價值A(chǔ)三季度末重倉的羅博特科、太辰光、源杰科技在此期間股價也實(shí)現(xiàn)了翻倍。

此外，大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A、東財數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選A等主題基金也緊跟科技行情。截至10月23日，這兩只基金今年以來的收益率已達(dá)到70%以上，位居主動權(quán)益基金前列。根據(jù)已披露的三季報，三季度，大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A大舉增持中際旭創(chuàng)、新易盛、滬電股份、天孚通信、海光信息、深南電路、工業(yè)富聯(lián)，新進(jìn)持有歌爾股份、潤澤科技、英維克。（信息來源：中國證券報）