出品｜WEMONEY研究室

文｜胡曉

2020年，疫情并未阻擋國有銀行發(fā)展消費貸的步伐。據(jù)WEMONEY研究室統(tǒng)計，六家國有大行中，工商銀行、郵儲銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行單獨公布了消費貸數(shù)據(jù)。四家銀行2020年消費貸整體規(guī)模為10688.01億元，比2019年增加2003.4億元，同比增長23.06%。

而2019年，這四家國有大行的消費貸規(guī)模相較2018年，僅增長2.44%，2020年四家國有行消費貸規(guī)模增速是2019年增速的近10倍。

規(guī)模增長背后，國有行消費貸業(yè)務(wù)還有哪些看點？梳理銀行2020年財報，我們發(fā)現(xiàn)了這些信息。

（注：本文所指消費貸，工商、建設(shè)、農(nóng)業(yè)銀行統(tǒng)計口徑僅為銀行年報中公布的“個人消費貸款”，郵儲銀行為“個人其他消費貸款”，不包含信用卡，個人住房貸款等。）

整體規(guī)模增不良降

農(nóng)行不良率大幅增加

具體來看，單獨披露消費貸規(guī)模的四家國有行中，郵儲銀行消費貸規(guī)模最高，達4419.45億元；建設(shè)銀行消費貸規(guī)模排第二，為2645.81億元；工商銀行消費貸規(guī)模為1837.16億元；農(nóng)業(yè)銀行消費貸規(guī)模墊底，為1785.59億元。

未單獨披露數(shù)據(jù)的中國銀行，個人貸款統(tǒng)計了住房抵押、信用卡和其他三項，交通銀行個人貸款部分統(tǒng)計了按揭、信用卡、個人經(jīng)營性貸款、其他四項，這兩家銀行消費貸規(guī)模包含在個人貸款的“其他”口徑里。

中國銀行2020年個人貸款中“其他”規(guī)模為6660.99億元，交通銀行2020年個人貸款中“其他”規(guī)模為1020.14億元。綜合來看，交通銀行消費貸規(guī)模最小。

從增速上來看，建設(shè)銀行增速排第一，同比增長39.65%；郵儲銀行相較于2019年增長了39.26%，僅次于建設(shè)銀行。2020年，郵儲銀行消費貸規(guī)模和增速都排在前列；農(nóng)業(yè)銀行同比增長6.26%；工商銀行增速為-5.06%，是唯一一家負增長的國有銀行。

中國銀行個人貸款中統(tǒng)計的“其他”項，同比增長15.28%；交通銀行個人貸款中統(tǒng)計的“其他”項，同比增長46.76%。

2020年疫情膠著，消費貸規(guī)模逆勢增長的同時，不良率并未隨規(guī)模提升，業(yè)內(nèi)人士透露，不良貸款在風(fēng)險暴露后存在一定的滯后性。在已披露的數(shù)據(jù)中，僅農(nóng)業(yè)銀行不良率上升，其余三家不良率均下降。

其中建設(shè)銀行不良率最低，為0.98%；其次是郵儲銀行，不良率為1.18%；工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行不良率較高，分別為2%和2.04%。

2020年農(nóng)業(yè)銀行消費貸不良率從1.04%，增加到2.04%，上升幅度達96%。農(nóng)業(yè)銀行稱，面對新冠肺炎疫情沖擊及經(jīng)濟下行等不利影響，本行密切關(guān)注受疫情影響較大的行業(yè)、地區(qū)、客戶，嚴格不良貸款認定，加快了個人不良資產(chǎn)核銷，推動線上貸款核銷處置，全年核銷個人不良貸款較往年大幅增加。

建設(shè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)較好，得益于2020年持續(xù)開展了全面主動智能風(fēng)險管理，加強信貸基礎(chǔ)管理。郵儲銀行受疫情因素影響，有少量個人客戶出現(xiàn)償債能力弱化、還款不及時的情況，隨著疫情有效控制，消費貸不良增長趨緩。

工商銀行一路壓縮

郵儲銀行持續(xù)擴張

把時間拉長到最近5年，WEMONEY研究室發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在消費貸規(guī)模靠后的工商銀行，2016年排第一，2017年被郵儲銀行反超，此后一路壓縮，而郵儲銀行持續(xù)擴張。

工商銀行消費貸規(guī)模壓縮始于2016年，2015年工商銀行消費貸規(guī)模曾達3110.75億元，2016年同比下降20.6%至2470.2億元。工商銀行解釋，主要是本行加強個人消費貸款用途管理，同時受互聯(lián)網(wǎng)金融競爭加劇等因素綜合影響，個人消費融資需求下降所致。

消費貸規(guī)模壓縮的同時，工商銀行開始發(fā)力房貸業(yè)務(wù)，2016年個人住房貸款增長28.8%，從2015年到2020年，工商銀行個人住房貸款規(guī)模一路擴張，個人住房貸款占個人貸款比重從71.1%增加到80.5%，規(guī)模從2.52萬億擴張到5.73萬億；消費貸款占個人貸款比重從5.9%下降到2.6%。

郵儲銀行則持續(xù)擴張，消費貸規(guī)模從2016年的1976.95億元，擴張到2020年的4419.45億元。郵儲銀行有遍布城鄉(xiāng)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，服務(wù)覆蓋我國40%以上人口的客戶，致力于打造以消費信貸、小額貸款和信用卡為支撐的零售信貸服務(wù)體系。在國有行中，郵儲銀行的消費貸占個人貸款比重最高，2020年占比為13.58%，其他三家銀行占比均在4%以下。

建設(shè)銀行消費貸規(guī)模從2016年的750.39億，增長到2020年的2645.81億，增長幅度最大，這主要得力于建設(shè)銀行手機銀行、網(wǎng)上銀行等線上渠道的建設(shè)，“快貸”等消費信貸服務(wù)可以全流程在線辦理。

從近5年的變化來看，2017年是建行消費貸業(yè)務(wù)的第一次提速，增幅為156.74%，年報稱主要是“建行快貸”快速發(fā)展；2020年是第二次提速，建行電子渠道個人自助貸款“建行快貸”余額2464.27億元，較上年增加732.81億元，增幅42.32%，累計服務(wù)客戶超過千萬。

農(nóng)業(yè)銀行消費貸規(guī)模保持著較為平穩(wěn)的增長，農(nóng)行主要圍繞居民六大幸福產(chǎn)業(yè)和汽車、裝修、在線消費等領(lǐng)域加快線上場景布局，2020年線上消費貸款余額突破1000億元。

數(shù)字化、智能化、場景化成突破新方向

銀行業(yè)在零售轉(zhuǎn)型過程中，住房按揭貸、信用卡、消費貸等是主要抓手，其中個人消費貸因覆蓋客戶廣泛、額度小、風(fēng)險分散等特點，成為銀行尤其是中小銀行爭搶的香餑餑。中國銀行家調(diào)查報告(2020）顯示，超7成銀行家認為個人消費貸款業(yè)務(wù)是發(fā)展個人金融的重點。

與其他類型銀行相比，國有行的個人貸款中，住房貸款占比高，消費貸占比相對偏低。

據(jù)中信建投楊榮測算，2020年上半年，從個人貸款內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看，目前整體消費貸占個人貸款占比為18.76%，其中城商行消費貸占個人貸款占比接近一半，農(nóng)商行、股份行、大行占比分別為17%、11%和6%。

WEMONEY研究室統(tǒng)計，2020年，工商銀行個人住房貸款占比80.5%，消費貸款占比僅2.6%；建設(shè)銀行個人住房貸款占比80.6%，消費貸款占比3.6%；農(nóng)業(yè)銀行個人住房貸款占比75.2%，消費貸款占比2.9%；中國銀行和交通銀行住房抵押/按揭貸款占比分別為79.14%和65.31%；與其余5家國有行相比，郵儲銀行消費貸款占比最高，達13.58%，個人住房貸款占比最低，僅59.04%。

為了促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，扶持實體經(jīng)濟，央行、銀保監(jiān)會分檔對銀行房地產(chǎn)貸款集中度進行管理，設(shè)置了房地產(chǎn)貸款和個人房貸占比上限。

個人住房貸款新增受限、消費貸占個人貸款比重偏低、再疊加市場發(fā)展空間大，都為銀行消費貸業(yè)務(wù)帶來機會。與此同時，市場競爭也在加劇，除銀行外，還有持牌消費金融公司、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺等積極布局，野蠻生長的時代已經(jīng)過去，在強監(jiān)管、多元化的市場環(huán)境下，消費貸業(yè)務(wù)要如何破局？

梳理六家國有行年報，WEMONEY研究室發(fā)現(xiàn)，在發(fā)力消費貸業(yè)務(wù)中，數(shù)字化、智能化、場景化被提及的次數(shù)相當多，也是銀行消費貸規(guī)模增長的原因之一：

郵儲銀行在推進消費信貸業(yè)務(wù)的數(shù)字化、智能化、場景化轉(zhuǎn)型發(fā)展，利用新技術(shù)，打造線上線下融合的客戶服務(wù)旅程，實現(xiàn)消費信貸多渠道申請；

中國銀行支持消費金融轉(zhuǎn)型升級，堅持移動化、場景化、智能化、輕型化、融合化發(fā)展方向，加速業(yè)務(wù)與科技協(xié)同；

交通銀行加快個人貸款業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，貼近數(shù)字生態(tài)，打造場景惠民貸；

建設(shè)銀行依托金融科技賦能，提升數(shù)字化疫情防控能力；

農(nóng)業(yè)銀行加快線上場景布局；工商銀行則是圍繞重點消費市場加強貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

越來越多銀行意識到科技賦能的重要性，把智能化與數(shù)字化建設(shè)作為重要抓手。不過，銀行拓展消費貸業(yè)務(wù)應(yīng)該有邊界，從業(yè)人士稱，銀行還需要考慮如何把控風(fēng)險、控制規(guī)模與不良率的平衡、嚴防消費貸入樓市股市等問題。