出品｜派財經

文｜辛有吉  編｜派公子

2022年，云計算市場玩家們不僅踩下了剎車，還開始了集體轉向。

云計算市場的寒意早在年初時就已被玩家們頻繁提及，對此，感受最深的還數阿里云，去年一季度，阿里云營收增速降至12%創下新低，此后，逐步低至三季度的4%；互聯網江湖的另一大勢力——騰訊云，不僅增速同樣出現下滑，而且市場份額還被后來者華為云所反超。

與此同時，降本增效也成為了云計算大廠們幾乎最為一致的追求，傳統行業、政企云、汽車云、軍團化……整個2022年，云計算廠商們都在尋找新的突破口和增長點，但從燒錢求規模到實現盈利并非易事，玩家們需要更多的時間和投入來醞釀。不過，在此過程中，有些玩家已經開始確立優勢，有些玩家則陷入了困頓，有些玩家則開始了轉向。

01、失速與加速

2022年的倒數第二個工作日，阿里云迎來了一次重大人事調整，阿里巴巴CEO張勇直接兼任阿里云智能總裁；前阿里云智能總裁張建鋒將繼續擔任達摩院院長，專注前沿科技探索。

原因何在？一時眾說紛紜，但總結起來就是三個字：不如意。

實際上，早在半年前，就已經有離職的阿里云老員工發出了萬字長帖諫言，在阿里云內外激起軒然大波。“阿里云發展遇到瓶頸了嗎？”“我們的銷售組織形態適合當今市場嗎？”“阿里云還是一家高科技公司嗎？”帖子里的三個問題，直擊阿里云靈魂。

而更讓人憂心的，是這三個問題的答案。從2018年第四季度增速84%，到2022年第三季度的4%，阿里云一路踩著剎車走了過來，導致的直接后果就是，早早立下的千億營收目標，到2022財年卻只達成了745億；從去年年初的銷售團隊大換血來看，第二個問題的答案也相當明顯；最后，阿里云科技含量依然很高，但對比其他對手，卻已經沒了往日的自信。

瓶頸是顯而易見的，退步也是肉眼可見的。有知情人士透露，阿里云市場份額以每季度零點幾個點的速度在往下掉——雖然相對于阿里云的規模來說，問題不算大，但也有必要引起警醒，要知道，最高時阿里云對外宣稱其市場份額超過了身后2-9名之和。但今時不同往日，行業的蛋糕還在變大，只是增量更多的是被其他對手蠶食，阿里不進則退。

在云計算領域，遇到同樣問題的還有騰訊云。

就在阿里云年度大調整之前的一周，騰訊云也受到了馬化騰的嚴厲批評。“過去三年CSIG做了很多沖量的事情，追求做前端集成，追求大數字營收。”馬化騰表示，湯道生之前并不想這樣做，但騰訊經常被市場份額和輿論的大勢裹挾，被迫做總包去拿市場份額。“真的，以后大家不要跟我說什么買量的故事，我已經不信這個了。”

實際上，騰訊的這一論調早在去年年初就已經定下。在2022年Q1財報中，騰訊云主動提到“重新定位了IaaS服務，從單純追求收入增長到實現健康增長，并主動減少虧損合同”。換句話說，騰訊云要主動放棄了賠本買賣，賺錢盈利成為首要目標。

經過將近一年的實踐來看，騰訊云在規模上的確慢了下來。國際市場研究機構Canalys發布報告顯示，2022年第三季度，騰訊云以16%的市場份額位列華為云之后，要知道，在不到一年之前，兩者競爭還是不相上下的狀態。

不過，已經看開的馬化騰并不是那么在意，“不要被人家奚落兩句，說哎呀你這個云是不是被華為給超過了，你才老三了（你就忍不住）”，馬化騰在現場表態：“無所謂！我們不著急，千萬不要上當”。

實際上，重點服務于泛科技企業的阿里云與騰訊云的失速，除了自身的內因之外，外因也同樣重要。

中信證券在一份研報中指出，經過前期的高速發展與擴張后，互聯網在國內云計算中的占比開始逐步回落。在IaaS與PaaS中的比重從2018年的接近50%回落至2020年的40%左右。

參照更成熟的北美云計算市場的經驗，接下來，傳統企業將成為市場增長的主要驅動力——從埃森哲公布的收入結構來看，北美云計算市場，泛科技企業的比重僅在20%左右。

在同一賽道內，此消彼長是一個必然的結果。阿里云和騰訊云失速之時，將船頭調往傳統企業服務的運營商云和百度云的增速就顯得尤其扎眼，2022年第二季度，百度AI云收入同比增長31%至43億元，值得注意的是，百度智能云已經實現連續五個季度同比增速超過30%，到了第三季度，在阿里云、騰訊云啞火的背景下，百度智能云依然取得了24%的增速，殊為可貴。

更令人驚訝的是，百度智能云2022年的目標并不是規模與增速，相關人士曾對媒體透露，“百度智能云2022年目標是實現盈利”。

相比起百度智能云，運營商們的表現則更加亮眼。據IDC發布的《中國公有云服務市場（2022上半年）跟蹤》報告，2022年上半年，中國電信天翼云的收入達到了280.82億元，同比增長了100.8%，半年度的收入，已經超過了2021年全年的收入。天翼云市場份額相比2021年下半年提升了0.7個百分點，達到了11.0%，并且超過騰訊，僅次于阿里、華為，位列第三。

再來看移動云，去年上半年，移動云收入達到234億元，同比增長了103.6%，近三年市場規模實現了10倍增長、年復合增長率超過了200%。

可以看到，2022年云計算市場的悲喜并不相通，曾經的領先者阿里云和騰訊云開始失速，并感受到了競爭者的威脅；另一方面，BAT中的“異類”百度智能云和華為云卻高歌猛進，運營商云也開始發力，整個云計算市場呈現出變化的總體特征。

02、實體經濟和PaaS成定海神針

阿里云和騰訊云為什么失速？如果用一句話解釋，那就是憾失先發優勢。

早在2009年，阿里巴巴成為中國最早布局云計算的企業，為中國的云計算播下了一粒種子，馬云更是放下一句話，“如果我們不做云計算，將來會死掉”。也是從彼時開始，阿里全力押注阿里云，甚至將其提升至集團三大核心業務之一。

事實上，將阿里云推向頂峰的，正是互聯網行業的中小微企業。阿里巴巴最早做B2B，后來做淘寶、天貓、支付寶，一直都服務于中小微企業，其核心優勢就在于對“水、電、煤”等基建商機的敏銳嗅覺，一直醉心于互聯網基建服務。

雖然，當馬云一再強調云計算的重要性時，馬化騰表示還要再等一百年甚至一千年，但作為彼時互聯網行業唯一能與阿里分庭抗禮的另一極，騰訊卻身體很誠實地做起了騰訊云。依賴騰訊投資的多家明星公司的云服務合同，如滴滴出行、小紅書、斗魚……騰訊云逐漸打開了局面，而且，騰訊還利用在游戲領域的技術積累搞定了大部分游戲公司，以此為突破口，將業務逐步推進到政務、金融、工業等領域。

不過，上述兩者的優勢更多在于規模，阿里云、騰訊云與華為云彼時都聚焦于IaaS層，在 PaaS 層的工具銷售上，都采取與云搭售的模式，而這樣的業務架構，就決定了各大廠商之間底層硬件資源的高度同質化，也決定了IaaS產品的高度同質性。在產品使用功能相似的基礎上，價格成為影響IaaS廠商成交的主要因素，此前甚至出現過騰訊云一分錢、一元錢中標大項目的典型事件。

但在這種大規模攻城略地之下，互聯網行業潛力迅速被耗盡。一方面，互聯網行業的公有云存量需求的高速增長難以為繼，電商、音視頻對公有云的需求趨于平穩，網絡游戲、在線教育的需求持續減緩；另一方面，新業務驅動的規模化增量需求又比較有限，5G、IoT、AR/VR等尚未拉動公有云資源的大量消耗，元宇宙還處于概念和點狀探索階段。

實際上，早在2017年時，阿里云的銷售人員就發現，互聯網行業上云的進度已經放緩，只是突如其來的疫情，短暫給云廠商續了一波增長，但從底層需求來看，其實是透支的。據賽迪咨詢數據，2020年中國云計算市場，互聯網行業的貢獻度，相比2018年少了16%。而2018年時，阿里云來自非互聯網客戶的收入占比僅有兩成左右。

相比之下，百度智能云和運營商云則在這一波浪潮中，展現了優勢。

根據百度財報，百度云在2022年第三季度收入主要增長點在制造業、能源、交通、政務等傳統垂類市場。比如交通領域，截至2022年第三季度末，以累計合同金額超過千萬元人民幣訂單計算，百度ACE智能交通解決方案已經被63個城市采用，覆蓋范圍較一年前的24個城市有較大提升。

此前，百度智能云在工業賽道上發布了開物2.0工業互聯網平臺，截至在去年二季度累積了200多個工業解決方案，沉淀了3.8萬工業模型，該平臺一個月內已先后在重慶、廣州相繼上線。

之所以百度智能云跑出了與阿里云、騰訊云完全不同的曲線，原因就在于其此前的差異化戰略。百度CTO王海峰于2020年提出并優化了百度智能云的戰略打法，總結為“云智一體”，也就是“云+AI”健康成長策略。根據這一戰略，百度智能云在兩個層面進行了改變，其一是追求高質量的規模增長，其二是與其他對手尋找差異化，對業務領域精確聚焦抓住上云和AI使用的關鍵場景。

相對于百度智能云，運營商云與傳統行業合作的優勢也不遑多讓。首先，運營商擁有著中國最多的網絡基礎設施資源，僅中國電信與中國聯通兩家就擁有著中國國內60%的網絡基礎設施。運營商可以通過他們自己的網絡提供云服務，這使得他們具有非常明顯的服務水平協議優勢。

其次，運營商在國內數據中心建設方面也是優勢明顯。三大運營商在國內數據中心方面規模明顯領先于互聯網公司，尤其在5G網絡的高速發展之下，三大運營商都在進一步加大數據中心的建設進程。

據此，有業內專家認為，運營商云更懂網絡，在當前國內數字化建設的大背景下運營商有較大發展優勢。

一進一退之際，阿里云和騰訊云的先發優勢難免被抹平。不過，好在兩者已經意識到問題所在，相比于過去的同質化低水平競爭，現在的云計算玩家們已經開始向垂直深度融合行業轉變。

2022年年初的發布會上，釘釘宣布了它對邊界明確的思考：釘釘只做一件事，全面PaaS化。而釘釘這樣做的原因也很明顯——傳統企業的數字化轉型更加復雜，要求也更高，企業客戶對云的需求，也在向平臺、應用側延伸。

“無論從公共服務領域，到城市管理，到各個企業、各個產業的數字化競爭，都體現了實體經濟走向數字化的未來，我們堅持以云計算為載體，服務于實體經濟，服務于產業數字化的進程。”張勇說。

騰訊云則是利用其AI與SaaS融合的能力，提出“千帆計劃”意為為千變萬化的企業需求提供定制化服務，并利用C2B生態從消費端服務企業端。可以看到，騰訊也正在放低姿態，甘心被集成，在2022年12月底的講話中，馬化騰提到做好產品，然后扮演被集成的角色，才是騰訊要長期做的事情。

而在實體經濟上經驗豐富的華為云也在積極進取，2022年6月15日，華為云在華為伙伴暨開發者大會上發布了工業、政務、供熱、煤礦、教育5個行業的aPaaS服務；9月25日，華為云開天aPaaS正式上線，實現經驗即服務，使能行業場景化創新。

03、政企云、汽車云是勝負手

在頭部云廠商中，華為云的異軍突起是近年來最重要的事件之一。

而且，華為也是2022年里唯一沒有將盈利列入考慮的頭部云廠商。要知道，自2019年以來，華為消費者業務極限承壓，整個公司都頂著巨大的經營與盈利壓力，但唯獨華為云例外，由此可見華為對其重視程度。

實際上，華為云占據了一條令人羨慕的黃金賽道——政務云。據中國信息通信研究院發布的《中國政務云發展白皮書(2018)》預測，至2021年，政務云將以813億元規模占國內云計算市場總規模的43.8%，幾乎接近于中國云服務行業的半壁江山。另據前瞻產業研究院預計，2021年-2026年中國政務云市場將不斷發展，預計到2026年市場規模將達到2800億元，其未來增長潛力巨大。

在這條賽道里，華為是最有優勢的一個。從起家開始，華為的產品就服務政府、運營商等大企業，服務經驗已有數十年，建立起了一套完全和中國大客戶精準耦合的組織體系。

根據36氪報道，一位華為云早期員工曾透露稱，華為內部甚至有專門的“組織部”，為了一個大型客戶，能專門成立一個數十人甚至百人的公司，工作就是把客戶上下架構、業務情況摸得清清楚楚，每個項目環節都有成熟打法指導。

比如，作為ICT運營商，華為一直與中石油、中石化、中國移動等國企部門保持著緊密合作，這種合作關系使其在推動國企參與地方信息化建設方面，扮演了特殊而重要的角色，而這種角色也對其參與地方政務云建設發揮了積極作用。其于2012年與中石油在新疆克拉瑪依市共同建立的數據中心項目（智能油田項目），就是其推進地方政務云項目落地的最早例證。

最終，華為云在政務云核心的兩大市場華為都占據了領先優勢。據全球權威IT市場研究和咨詢公司IDC發布的《中國智慧城市數據跟蹤報告》（2022年7月），華為云連續5年保持中國政務云基礎設施市場份額第一，其中，華為云在政務專屬云基礎設施市場占有率27.1%，排名第一。

雖然阿里云在政務云市場的實力也相當強勁，但在具體項目上，兩者的競爭力卻天差地別，多數時候，阿里云的項目都是靠補貼、壓價、燒錢、搶市場得來的。日積月累，兩者的勝敗自然也就沒了多少懸念，阿里云內部，甚至出現了“逢華（為）必敗”的說法。

華為云從成立開始，就喊出要做“黑土地”，意思是讓利合作伙伴，讓其在華為云上生長。事實上，這樣的策略也讓華為云的生態越來越繁榮，2020年，通過生態伙伴分銷出去的收入，占華為云收入的60%；而在2022財年，阿里云的這一數字僅占25%。

為了在能夠決定未來局勢的政務云中不至落敗，阿里云開始學習華為云的打法，最突出的表現就是細分行業，2021年4月底，阿里云細分制造、能源電力、金融等十八個行業，為每個行業配備一個總經理，針對不同的行業打造不同的解決方案；2022年初，阿里云挖來了原華為云中國政企業務總裁蔡英華，其曾力推華為中國政企業務轉型，阿里顯然希望蔡英華帶領自家的云業務成為企業級云市場的TOP級玩家；甚至連企業文化，阿里云都在學習華為。

上個月底阿里云大調整之后，一名阿里云合作伙伴猜測，張勇兼任阿里云總裁，應該不是長期的安排，或許是想為華為空降過來的蔡英華留出觀察時間，看其日后能否成熟起來，證明自己能夠“上位”。

在政務云市場不只有華為云，還有天選之子——運營商云。

政治正確，是政企客戶必須考量的因素。馬云在螞蟻上市前夜的講話，使阿里陷入立場危機。但運營商卻恰好相反，三大運營商擁有“國家隊”“央企云”背景，在國家支持信創、自主可控、自主創新的趨勢下，自然會優先獲得政府、金融等用戶信任，同時也為其云生態建設奠定基礎。

2022年上半年，運營商云業務總和，已經是兩個阿里云的體量。他們儼然有成為政企市場主力軍的雄心——據財經雜志統計，中國電信近1年來獲得的政企數字化大單就已有104個，阿里同期只有9個。

除了政務云之外，目前來看最有希望撐起下一個增長點的就是汽車云。

智能汽車浪潮席卷而至，在一輛智能汽車汽車的全生命周期中，生產、研發、供應鏈、銷售、服務等多個環節都需要上云，完整的汽車云是一套集合了IaaS、PaaS、SaaS的整體解決方案。

國際分析機構沙利文發布的《2021年中國汽車云市場追蹤報告》顯示，2021年大中華區汽車云市場已達335.2億元的體量，但整個行業仍處于發展初期，到2026年市場規模可能突破800億元，呈現高速增長態勢規模較小的車企在汽車云的年度預算在1000萬元左右，集團級大型車企的汽車云年度預算在5000萬元左右。

在國內市場，華為云、阿里云和百度智能云目前最占優勢，三者都專注于供應鏈、生產、營銷三大主要環節。目前來看，華為云布局最早，以22.8%的市場占有率在中國汽車云市場（IaaS+PaaS）位居第一，百度云緊隨其后，阿里云則聲稱，目前其“汽車云”在國內已服務超過70%的汽車企業，小鵬、一汽、吉利、長城、長安、地平線等均已上云。

汽車云是一個新的市場，空間廣闊，如果能夠抓住機會，甚至有可能是一次改善增長的機遇。但政務云市場卻截然不同，其考驗的是云廠商的研發、銷售、經驗和服務的綜合實力，而且對比汽車云來說，其空間更大，對玩家們的意義也更加深遠，當然，巨頭們也都卯足了勁力爭上游，想后來居上并不容易。

究竟誰能在云計算市場高端局抓住機遇，還需拭目以待。