文：零點(diǎn)財(cái)經(jīng)

01  

內(nèi)控不足，屢屢被罰  

中信銀行寧波分行原黨委書(shū)記、行長(zhǎng)吳學(xué)文受賄、違法發(fā)放貸款2.5億元一案有新進(jìn)展。

6月13日上午，寧波市中級(jí)人民法院一審公開(kāi)開(kāi)庭審理此案。

寧波市人民檢察院指控：2012年至2022年，吳學(xué)文利用擔(dān)任中信銀行貴陽(yáng)分行黨委委員、行長(zhǎng)助理、風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)、副行長(zhǎng)，中信銀行寧波分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)等職務(wù)上的便利，為有關(guān)企業(yè)和個(gè)人在授信審批、職務(wù)晉升等事項(xiàng)上謀取利益，收受他人給予的財(cái)物共計(jì)價(jià)值人民幣3302.201962萬(wàn)元。

2013年10月，被告人吳學(xué)文作為中信銀行貴陽(yáng)分行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)、信審委員會(huì)主任，違反國(guó)家規(guī)定為貴州某礦業(yè)投資有限公司發(fā)放貸款2.5億元。后因該公司逾期無(wú)法償還貸款，造成1.885億元貸款無(wú)法收回。

案發(fā)后，吳學(xué)文主動(dòng)投案，目前，部分贓款贓物已追繳。

事實(shí)上，吳學(xué)文并非中信銀行貪腐唯一一人。

2003年到2019年期間，孫德順也曾利用中信銀行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)，中國(guó)工商銀行北京市分行副行長(zhǎng)，交通銀行北京市分行行長(zhǎng)等職務(wù)上的便利，在貸款審批、獲得授信額度等事項(xiàng)上為相關(guān)單位提供幫助，獲得非法收受財(cái)物共計(jì)折合人民幣9.795億余元。

內(nèi)部貪污折射出中信銀行在人事管理上的漏洞，但其實(shí)，在業(yè)務(wù)層面，中信銀行的內(nèi)控同樣存在問(wèn)題。

過(guò)去幾年，中信銀行屢領(lǐng)罰單。2018年12月，因理財(cái)資金違規(guī)繳納土地款等6項(xiàng)違規(guī)行為中信銀行被銀保監(jiān)會(huì)罰款2280萬(wàn)；2019年8月因違規(guī)發(fā)放房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款等13項(xiàng)違規(guī)行為，被銀保監(jiān)會(huì)罰沒(méi)2223.7萬(wàn)。

2020年2月，中信銀行再次收到北京銀保監(jiān)局的罰單，其中，在19項(xiàng)違規(guī)事項(xiàng)中有13項(xiàng)涉及地產(chǎn)業(yè)務(wù)，被罰2020萬(wàn)。

時(shí)隔一年，2021年3月，中信銀行又因客戶信息保護(hù)體制機(jī)制不健全，客戶信息收集環(huán)節(jié)管理不規(guī)范、對(duì)客戶敏感信息管理不善，致其流出互聯(lián)網(wǎng)而被罰450萬(wàn)元。

這也就是說(shuō)過(guò)去幾年，中信銀行幾乎每年都能收到一筆罰單，而這也不免讓人想起，2020年，中信銀行因泄露脫口秀演員池子賬戶信息而被銀保監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的事件。

彼時(shí)，據(jù)銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局通報(bào)，2020年3月，中信銀行在未經(jīng)客戶本人授權(quán)的情況下，向第三方提供個(gè)人銀行賬戶交易明細(xì)，違背為存款人保密的原則，涉嫌違反《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》和銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于個(gè)人信息保護(hù)的監(jiān)管規(guī)定，嚴(yán)重侵害消費(fèi)者信息安全權(quán)，損害了消費(fèi)者合法權(quán)益。

管理不善，業(yè)務(wù)漏洞頻出，但其實(shí)，中信銀行并非一家年輕的銀行，反之由來(lái)已久。

02  

光鮮其外，隱憂暗存  

據(jù)公開(kāi)資料顯示，中信銀行成立于1987年，是中國(guó)改革開(kāi)放中最早成立的新興商業(yè)銀行之一， 2007年4月，在上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所A+H股同步上市。

截至2022年末，中信銀行在國(guó)內(nèi)153個(gè)大中城市設(shè)有1,428家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，總資產(chǎn)規(guī)模超8.5萬(wàn)億元、員工人數(shù)超6萬(wàn)名，

若僅從營(yíng)收和利潤(rùn)來(lái)看，過(guò)去中信銀行的業(yè)績(jī)堪稱可圈可點(diǎn)，但其實(shí)，從整體數(shù)據(jù)來(lái)看，中信銀行的增長(zhǎng)正在降速。

今年一季度，中信銀行的營(yíng)收與凈利潤(rùn)增速同步放緩。

其中，營(yíng)收513.63億，同比下降4.94%，值得注意的是，這是自2017年以來(lái)，中信銀行單季增速首創(chuàng)新低，再次進(jìn)入負(fù)值區(qū)間。利潤(rùn)為191.44億元，同比增長(zhǎng)10.34%，而在2021年，該數(shù)據(jù)為13.6%，此后逐漸回落。

營(yíng)收與凈利的下滑，與中信銀行業(yè)務(wù)息息相關(guān)。從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，中信銀行的收入中凈息收入超八成，但這兩年，其數(shù)據(jù)增長(zhǎng)有限。

從2019-2022年，中信銀行凈利息收入規(guī)模僅增長(zhǎng)了12.69%，而同期收入增速則從13.79%降到3.34%，今年一季度，其收入更是同比下降0.87%。

凈息收入增速下滑，非利息收入也沒(méi)好到哪里去。

受市場(chǎng)環(huán)境影響，2023年一季度，中信銀行非利息收入147.37億，同比下降了13.74%。其中占大頭的手續(xù)費(fèi)及傭金收入大幅下滑，為85.46億，同比降幅達(dá)11.52%。

增速放緩明顯，但基于其規(guī)模的優(yōu)勢(shì)，影響不大，中信銀行關(guān)鍵的問(wèn)題在于生長(zhǎng)力。

2023年一季度，中信銀行的核心一級(jí)資本充足率為8.75%，已接近監(jiān)管紅線7.5%。自媒體“市值觀察”分析，常年較低的核充率使其只能通過(guò)不斷的融資來(lái)滿足要求，也是近年來(lái)制約其資產(chǎn)擴(kuò)張的重要因素。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅在2019年間中信銀行就發(fā)行債券融資達(dá)800億，2020年間又發(fā)行了超千億債券。2022年其又披露了融資額近400億的A+H股的配股方案。

頻繁融資導(dǎo)致股東權(quán)益不斷攤薄，一組可以佐證的數(shù)據(jù)是，自2018年以來(lái)，該行的股利支付率，已從彼時(shí)的超30%降至25%左右。

此外，零售業(yè)務(wù)及財(cái)富管理是中信銀行極為重視的兩大業(yè)務(wù)板塊，但目前其長(zhǎng)同樣不及預(yù)期。

零售業(yè)務(wù)上，受個(gè)人按揭貸款和信用卡業(yè)務(wù)增長(zhǎng)所影響，當(dāng)下其貸款增速不斷下滑，增速更是由超20%放緩至3%出頭，依賴于對(duì)公業(yè)務(wù)；

財(cái)富管理層面，2017年在其業(yè)務(wù)收入達(dá)到468.58億頂峰后，目前保持在350億左右，產(chǎn)生的營(yíng)收占比已從2017年的近30%下滑至2022年的17.55%。

規(guī)模擴(kuò)大，業(yè)務(wù)增速放緩的同時(shí)，用戶對(duì)于中信銀行的投訴也在不斷增加。

6月15日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于2023年第一季度銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)》。一季度，股份制商業(yè)銀行投訴量的中位數(shù)為2489.0件，其中，中信銀行2489件，占比8.6%。

從平均每千萬(wàn)個(gè)人客戶投訴量來(lái)看，2023年第一季度，股份制商業(yè)銀行的平均每千萬(wàn)個(gè)人客戶投訴量的中位數(shù)為303.9件/千萬(wàn)個(gè)人客戶，前三分別為恒豐銀行、渤海銀行、平安銀行，中信銀行排名第10 ，為207.4件/千萬(wàn)個(gè)人客戶。

從個(gè)人貸款投訴量來(lái)看，中信銀行493件，占比19.8%；從信用卡業(yè)務(wù)投訴量來(lái)看，股份制商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)投訴量的中位數(shù)為1844.5件，中信銀行1623件，占比65.2%。

這些年，一個(gè)可見(jiàn)的現(xiàn)象是，中信銀行在股份銀行里的位置正不斷向前，但透過(guò)業(yè)績(jī)直抵?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)發(fā)現(xiàn)，其實(shí)光鮮亮麗的背后同樣暗存隱憂。