龍年開工后的第一周，國家金融監(jiān)督管理局掛出了第一批罰單，多達(dá)46張（2月18日-26日其中省局本級(jí)罰單23張、分局本級(jí)罰單23張），針對各級(jí)金融機(jī)構(gòu)的罰款金額總計(jì)2585.9萬元。

省局本級(jí)對銀行的處罰中“違規(guī)放貸”是一項(xiàng)重點(diǎn)，對保險(xiǎn)公司的處罰則主要圍繞虛列業(yè)務(wù)費(fèi)用、利用職務(wù)便利牟利等。

省局本級(jí)中，北京監(jiān)管局的處罰力度相當(dāng)大，華夏銀行、英大國際信托、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行等四家金融機(jī)構(gòu)所收罰單總金額達(dá)921萬元。

例如華夏銀行北京分行及相關(guān)責(zé)任人因個(gè)人經(jīng)營性貸款管理不到位、違規(guī)發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款、流動(dòng)資金貸款貸后被挪用、采用不正當(dāng)手段發(fā)放貸款等情況被罰了507萬元。

興業(yè)銀行股份有限公司北京分行及相關(guān)責(zé)任人則因涉及發(fā)放貸款用于為違規(guī)領(lǐng)域墊資、流動(dòng)資金貸款挪用于股權(quán)投資、違規(guī)發(fā)放個(gè)人按揭貸款等情況被罰。

多名銀行高管被“拖下水”

放貸違規(guī)違法，是銀行受監(jiān)管時(shí)的重罰區(qū)，也是銀行高管受審的嚴(yán)查區(qū)。

就在第一批罰單公開的同時(shí)，還有一條重磅消息公布——2月19日，最高人民檢察院披露，中國銀行股份有限公司原黨委書記、董事長劉連舸涉嫌受賄、違法發(fā)放貸款一案，由國家監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)。濟(jì)南市人民檢察院已向濟(jì)南市中級(jí)人民法院提起公訴。

劉連舸涉及協(xié)助許家印，推動(dòng)銀行向恒大集團(tuán)提供貸款等情形。而就在年前，還有一位銀行高管因踩雷恒大、寶能等房企，被檢查調(diào)查。

據(jù)廣州市紀(jì)委監(jiān)委發(fā)布消息，廣州銀行股份有限公司原黨委書記、董事長姚建軍涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受廣州市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

據(jù)報(bào)道，在姚建軍任職期間，廣州銀行曾向中國恒大、寶能集團(tuán)、雨潤集團(tuán)、三胞集團(tuán)、蘇寧電器等公司提供貸款。而上述企業(yè)皆陷入債務(wù)危機(jī)，廣州銀行可謂“精準(zhǔn)踩雷”。

據(jù)鳳凰網(wǎng)風(fēng)財(cái)訊粗統(tǒng)，除了上述銀行，農(nóng)業(yè)銀行、渤海銀行、盛京銀行、廣州農(nóng)商行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、營口沿海銀行等不同等級(jí)的銀行，均在狀告恒大。

房企貸款正在讓銀行“渡劫”

除了恒大，讓銀行“渡劫”的房企還有不少。

例如春節(jié)前夕鄭州銀行發(fā)布了一系列公告，披露了對鑫苑置業(yè)及關(guān)聯(lián)公司的11億元訴訟，對康橋房地產(chǎn)及關(guān)聯(lián)企業(yè)和自然人的10億元訴訟情況。

2月7日，貴陽銀行也“扛不住”發(fā)布了一則公告，稱該行正訴訟包含貸款本金、票據(jù)墊款本金等在內(nèi)的16.58億元金額，被告是正威集團(tuán)、王文銀（正威創(chuàng)始人）及關(guān)聯(lián)的十個(gè)公司與自然人。

王文銀號(hào)稱“世界銅王”，是許家印的好友，曾贈(zèng)送許家印多份書法藝術(shù)品，還投資恒大50億以表支持。如今正威集團(tuán)所持?jǐn)?shù)億股權(quán)被凍結(jié)，同時(shí)陷入眾多訴訟糾紛，難言樂觀。

鳳凰網(wǎng)風(fēng)財(cái)訊注意到，去年底也有一波銀行針對房企的“訴訟潮”。

例如12月22日，重慶銀行狀告中金公司、天職國際、東方金誠等機(jī)構(gòu)和6名自然人，請求賠償本金及利息共計(jì)近7億元。上述機(jī)構(gòu)涉及重慶愛普地產(chǎn)發(fā)行的債券，而該公司已經(jīng)沒有可執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)。

青島農(nóng)商銀行則狀告青島前首富姜俊平創(chuàng)建的巴龍國際建設(shè)集團(tuán)，要求償還近3.6億費(fèi)用，并強(qiáng)制執(zhí)行。

不良貸款攀升 不少銀行被迫減值

違法違規(guī)貸款，最怕的是造成損失。根據(jù)《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，單位和個(gè)人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額超過一定金額或造成重大損失的，會(huì)分別有立案追究、罰金、拘役、判刑的風(fēng)險(xiǎn)。

然而很難抵抗，這一輪地產(chǎn)暴雷潮中，很多銀行的貸款已經(jīng)演變?yōu)椴涣假J款。貸款風(fēng)控的隱患，也最終體現(xiàn)在了報(bào)表上。

例如上面提到的廣州銀行，該行2020年-2023年6月不良貸款率由1.10%逐漸攀升至2.35%。同期細(xì)項(xiàng)中，房地產(chǎn)業(yè)公司不良貸款率則由1.14%逐年增長至4.41%。

重慶銀行房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款率也在半年間增加了1.26%，不良貸款金額從2023年初的5.97億元增加當(dāng)年6月末的7.13億元。

貴陽銀行截至2023年三季度末的不良貸款率1.62%，也較年初上升了0.17個(gè)百分點(diǎn)，在A股17家上市城商行中排到了第三位。

不良貸款對銀行利潤影響不容小覷，也或影響銀行貸款業(yè)務(wù)牽連計(jì)提減值。

例如華夏銀行，由于其未披露2023年年報(bào)，前三季度報(bào)也未披露減值名目，根據(jù)其半年報(bào)資料顯示，期內(nèi)華夏銀行在實(shí)際經(jīng)營中發(fā)放貸款和墊款的損失計(jì)提同比增長24.08%。

再如興業(yè)銀行，由于其近年未公布減值詳細(xì)名目，就2021年半年報(bào)顯示，期內(nèi)該行信用減值損失411.91億元，同比增長41.54%，其中計(jì)提貸款減值損失334.64億元（同比增加91.27億元）是主要原因之一。

根據(jù)2月21日國家金融監(jiān)督管理總局披露數(shù)據(jù)，截至2023年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款率1.59%，商業(yè)銀行不良貸款余額3.2萬億元。

美國的銀行也面臨地產(chǎn)貸款惡化

地產(chǎn)相關(guān)不良貸款不是中國一家的難題，美國的銀行則面臨商業(yè)地產(chǎn)貸款逾期問題的惡化。

據(jù)華爾街見聞報(bào)道，2023年摩根大通、美國銀行、富國銀行、花旗集團(tuán)、高盛和摩根士丹利的商業(yè)地產(chǎn)拖欠債務(wù)達(dá)到93億美元，規(guī)模同比增長了兩倍。

“當(dāng)前美國商業(yè)房地產(chǎn)不良貸款已經(jīng)超過諸多華爾街大行的損失準(zhǔn)備金。美國商業(yè)地產(chǎn)的困境可能成為未來兩年最大的潛在危機(jī)?！?

房地產(chǎn)天生具備金融屬性，好時(shí)它是金融機(jī)構(gòu)的開源利器，壞時(shí)它則是橫刀銳刃，因而控制房地產(chǎn)的金融風(fēng)險(xiǎn)也尤為重要。

據(jù)了解，今年以來銀行業(yè)加大了對“白名單”項(xiàng)目的信貸投放，與此同時(shí)更加注重分層分類精準(zhǔn)對接，從一開始提升風(fēng)控、平衡發(fā)展。希望這是一個(gè)實(shí)實(shí)在在，好的開始。