01

當(dāng)局者迷

在很多人的頭腦中，上一個(gè)“正常”的年份是2019年。在那一年，許多技術(shù)變革都還沒有發(fā)生，一切都是“正常”的樣子。

那一年，舊經(jīng)濟(jì)的繁榮依然持續(xù)，馬照跑，舞照跳，天然氣的價(jià)格曾一度低的驚人，太平洋的集裝箱貨輪仍然繁忙，貴的離譜的藤校經(jīng)歷仍然代表著穩(wěn)定的高薪收入，超大城市小公寓雖然局促，但仍然代表著擁有無限可能的人脈網(wǎng)絡(luò)和發(fā)展機(jī)會(huì)。

不過，在彼得蒂·爾眼中，這種“正常”已經(jīng)發(fā)展到了極限。

比如說，在2020年之前的美聯(lián)儲(chǔ)的持續(xù)放水壓力之下，利率長(zhǎng)期保持為零，卻沒有引發(fā)通脹；再比如說，ESG壓力之下，油氣開采資本開支長(zhǎng)期缺位，但卻差點(diǎn)將油價(jià)引入負(fù)值；在教育領(lǐng)域，仍然有父母愿意支付百萬美金來搞“等同于智力證明”的藤校畢業(yè)證。

他說，這一切都太像一個(gè)泡沫了：

2000年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫中，意亂情迷的投資者們清楚知道，高的驚人的互聯(lián)網(wǎng)科技公司估值，需要高的離譜得增長(zhǎng)速度予以兌現(xiàn)，大多數(shù)公司根本無法支付這樣的價(jià)值。

但大家仍然不管不顧的往里沖，因?yàn)槊恳粋€(gè)投資者都擔(dān)心自己會(huì)錯(cuò)過這個(gè)財(cái)富盛宴：FOMO（Fear Of Missing Out）。

換言之，投資互聯(lián)網(wǎng)泡沫，就是買一個(gè)不知所謂的保險(xiǎn)，確保自己可以在新生態(tài)中有不知道多少的份額。

反應(yīng)這種積極參與泡沫心態(tài)的滑稽案例是：在Paypal創(chuàng)業(yè)幫幾乎就要燒光賬上的錢的時(shí)候，來自世界另一頭的一個(gè)韓國(guó)VC給他們的賬戶打了一筆錢，說，來，你們把錢收下就行，估值好說。

泡沫破裂之后的故事非常簡(jiǎn)單：消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的諸多科技創(chuàng)新，真正影響世界至少也要在10年以后。2000年的諸多網(wǎng)絡(luò)概念股更像是一場(chǎng)宿醉，一場(chǎng)不愿醒來的幻夢(mèng)。

02

“騰訊會(huì)議一代”

而站在今天重看2019年的經(jīng)濟(jì)，一切都好像是2000年的倒置，只不過，這一次的主角是舊經(jīng)濟(jì)，大家都沉浸在舊模式中無法自拔。

零增長(zhǎng)的舊經(jīng)濟(jì)模式，在2019年，正在以驚人的估值和高度集中的大眾認(rèn)同，在泡沫化的道路上一路狂奔：

大學(xué)生仍然愿意背負(fù)幾十萬美金的學(xué)生貸款來上藤校，盡管在之后的Lockdown中，這些價(jià)格不菲的課程都轉(zhuǎn)為線上教育，但諸多家長(zhǎng)對(duì)這種幾十萬美金上在線課程的形勢(shì)仍然趨之若鶩，藤校學(xué)歷也被笑稱是“10萬美金的騰訊會(huì)議”。

再比如，大學(xué)畢業(yè)生仍然愿意擠在超大城市紙盒大小的公寓中，支付驚人的租金。盡管即使生活在其他小城鎮(zhèn)，諸如騰訊會(huì)議、ZOOM這樣的在線會(huì)議軟件遠(yuǎn)程辦公已經(jīng)蔚然成風(fēng)。

實(shí)際上，雇主發(fā)現(xiàn)，越來越多的遠(yuǎn)程辦公者不再愿意回到治安和居住條件惡化的大城市。皮尤研究中心發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，美國(guó)60%的遠(yuǎn)程工作者表示，如果可以選擇，他們希望在疫情結(jié)束后繼續(xù)在家工作。

辦公樓的空置率，騰訊會(huì)議與Zoom的用戶數(shù)的激增，都在明確告訴大家，2020年，“騰訊會(huì)議一代”正在誕生。

不僅如此，隨著Lockdown的持續(xù)，居家辦公（WFH）開始成為新的常態(tài)。

在中國(guó)，每天早晨8點(diǎn)鐘，高峰時(shí)會(huì)有一億人同時(shí)開始登陸釘釘打卡，無論是上課還是上學(xué)，大家同一時(shí)間開始占用服務(wù)器帶寬。疫情突然爆發(fā)時(shí)，騰訊會(huì)議下載量暴增10474.7%，兩個(gè)月后日活超千萬；上線245天之后，騰訊會(huì)議用戶數(shù)也突破1億。

在美國(guó)，大洋彼岸的在線會(huì)議巨頭Zoom，更是從2019年12月底的1000萬猛增到2020年四月的“3億日活”：Zoom的股價(jià)更是一年之內(nèi)翻了十倍。

屬于信息時(shí)代的巔峰已經(jīng)來了，正在展示自己的肌肉。

03

更大的圖景

不過，無論是騰訊會(huì)議還是釘釘，大家面臨的問題都是相似的。

首先，以免費(fèi)為賣點(diǎn)，用戶數(shù)量激增之后，高并發(fā)問題需要消費(fèi)更高的服務(wù)器和帶寬；其次，如何將這些免費(fèi)用戶轉(zhuǎn)化成付費(fèi)用戶，又是第二個(gè)巨大的問題。

很顯然，這樣的巨大帶寬成本需求，背后都需要大廠的雄厚資金實(shí)力來支持。

阿里為了釘釘?shù)脑诰€視頻會(huì)議功能，擴(kuò)容了十萬多臺(tái)服務(wù)器；騰訊云為了支持騰訊會(huì)議的大規(guī)模使用，在幾天的時(shí)間完成了原本幾個(gè)月才能完成的帶寬與服務(wù)器部署。

比較尷尬的是，即使到今天，在線會(huì)議和協(xié)同辦公在中國(guó)仍然沒有產(chǎn)生太多收入，占中國(guó)企業(yè)主流的小企業(yè)最關(guān)注的其實(shí)是如何增長(zhǎng)營(yíng)收，而一個(gè)打卡軟件顯然沒辦法說服精明的小生意人為之付費(fèi)。

一面是徒有巨大的用戶體量，但卻無法產(chǎn)生收入，另一面是每天的并發(fā)帶寬需求自然導(dǎo)向燒錢機(jī)器，在線會(huì)議最終變成了各家巨頭的巨大的成本中心：

在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)繁榮增長(zhǎng)的時(shí)刻，燒錢機(jī)器仍可被管理層容忍，對(duì)外仍可宣稱是在培育第二增長(zhǎng)曲線；

而隨著各家科技巨頭開始應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的下行周期，和AI一樣，在線辦公作為成本中心，也開始需要對(duì)占用的資源和帶寬成本進(jìn)行解釋。架構(gòu)重組，業(yè)務(wù)流程再革新也就在所難免。

04

更遠(yuǎn)的視角

對(duì)騰訊會(huì)議們來說，短期看是明顯的陣痛期；不過，考慮到居高不下的運(yùn)營(yíng)成本，巨頭們的目光顯然投射得更遠(yuǎn)。

不考慮流量變現(xiàn)的邏輯，僅僅就上億人的生產(chǎn)關(guān)系變革而言，Zoom和騰訊會(huì)議展示了一個(gè)完全不同的未來。

在會(huì)議，教育和辦公可以全面線上化的時(shí)代，傳統(tǒng)的生產(chǎn)關(guān)系正在面對(duì)著越來越強(qiáng)的顛覆：

有了在線教育，學(xué)生開始思考，背負(fù)幾十萬美金負(fù)債的大學(xué)是否仍然有必要；

有了在線辦公，城市居民開始不斷逃離加州，向更小而美的市鎮(zhèn)遷移，直接帶動(dòng)了小而美的遠(yuǎn)郊房?jī)r(jià)；

隨著傳統(tǒng)的辦公樓空置率大幅提升，元宇宙的邏輯也在地平線不遠(yuǎn)處升騰而起：我們完全可以虛擬一個(gè)外部世界，一個(gè)大家不需要親臨其境就可以完成工作和生活的世界。

在已經(jīng)開啟的新世界面前，巨頭眼下的服務(wù)器開支可能只是前期的必備成本，長(zhǎng)期看，一個(gè)戲碼頻頻上演，鋪設(shè)管道和道路的巨頭最終成為墊腳石，在基礎(chǔ)設(shè)施上產(chǎn)生的新生意形態(tài)才是最值得關(guān)注的，這些創(chuàng)新和新的生意模式還在慢慢發(fā)生。

從這個(gè)角度說，在線會(huì)議產(chǎn)生的影響才剛剛開始。它們的下一步將是AR、VR與MR。因?yàn)橛卸匆娬卟浑y預(yù)見，騰訊會(huì)議們，是“騰訊會(huì)議一代”鏈接入新世界的天然入口。這個(gè)入口通向新的工業(yè)、新的農(nóng)業(yè)和新的娛樂服務(wù)業(yè)。

05

做個(gè)不是總結(jié)的總結(jié)

對(duì)于暫且毀譽(yù)參半的在線會(huì)議軟件來說，用彼得·蒂爾的觀察來終結(jié)再好不過：

“2020年之后的市場(chǎng)對(duì)科技股出現(xiàn)了瘋狂的泡沫，一些公司需要許多年才能趕上當(dāng)下的估值水平。”

“不過我一直認(rèn)為，這才是 21 世紀(jì)的第一年，是新經(jīng)濟(jì)真正取代舊經(jīng)濟(jì)的第一年。”

“也許這一次電影會(huì)有另一個(gè)結(jié)局——這就是技術(shù)創(chuàng)新變得有效的方式，至少在總體上是這樣，有些會(huì)失敗，有些不會(huì)，但總的來說，這場(chǎng)21世紀(jì)的轉(zhuǎn)型終將奏效。”