云計算市場的風向變了。

五一前夕，阿里云在今年的合作伙伴大會上放出了史上最大規模降價消息：核心產品價格全線下調15％至50％，存儲產品最高降幅達50%。7日，這一價格調整已然生效。

阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇表示，這次大規模降價意在回饋客戶和伙伴，持續降低用云成本，擴大云市場空間。

作為國內云廠商的龍頭，阿里云帶頭大降價，必然會攪動市場的一池春水。尤其在近兩年增速放緩、AI技術變革爆發的當下，此舉更顯得意味深長。

阿里云因何“換擋”？云計算這一紅海市場的風又吹向了何處？

#01

阿里云“換擋”

去年底，阿里宣布了新一輪組織架構調整，張勇從擔任總裁已有四年的張建鋒手中接過阿里云。

這次交棒距離阿里云去年初的那場高管“大換血”不到10個月時間——2022年3月，華為前 EBG中國區總裁蔡英華空降阿里云M7（資深副總裁），負責全球銷售業務，原中國區總裁任庚及其一眾老部下隨之離任出走。

接連的重大組織架構調整足以顯現，阿里云剛經歷了一場內部變革的動蕩。在外界看來，這一番大刀闊斧，再加上張勇親自掛帥帶隊，更能說明阿里云已嗅到了一絲危機。

盡管直到去年阿里云仍是云市場的一哥，牢牢占據著超過30%的市場份額，但在近年來增速明顯放緩的行業大環境下，穩如阿里云也難掩頹勢。

據IDC最新報告，2022年下半年，國內前五公有云服務商市場份額集中度比2021年下半年略有下降。其中，排在首位的阿里云，其IaaS+PaaS市場份額從去年同期的36.7%減到31.9%。

隨著互聯網流量紅利消失殆盡，疊加疫情與經濟下行的沖擊，國內云計算行業增長逐漸踩下“剎車檔”。

財報顯示，阿里云2022年第四季度營收增長為3%，這已經是其連續多個季度個位數增長。相較之下，排在其后的華為云和天翼云卻憑借著強勁的增長勢頭，進一步擴大市場份額，把曾坐在第二把交椅的騰訊云都擠出了前三。

在國內過往云計算競爭格局中，阿里、騰訊兩大互聯網廠商與老牌IT巨頭華為一直處于第一梯隊，第二梯隊為天翼云(中國電信)、移動云(中國移動)、金山云等傳統電信運營商與細分市場領先云服務商組成，接著是浪潮云、京東云等第三梯隊。

近年來，以天翼云為代表的三大運營商云迅速崛起。IDC報告顯示，2022年下半年，三大運營商的公有云業務（Iass+Pass）增速均超100%，遠超同業。

運營商云起步雖晚于科技巨頭，但卻在網絡寬帶支持方面有著得天獨厚的優勢。就拿躋身公有云市場前三甲的天翼云來說，一方面固然跟騰訊在這兩年的收縮戰略投資線以減員降本增效有關，但更多底氣來自于其服務框架已經成型。

不久前，中國電信董事長柯瑞文放話：2023年天翼云收入規模將超千億元。壓力直接給到了與其市場份額相差不多的華為云身上，即便是一超多強的阿里云也不得不有所顧慮。

五月的大降價正是其“換擋”前進的體現。自去年底阿里云香港機房上演了“史詩級“宕機事故后，它在國內云市場的地位就不似從前那般穩如磐石了。

價格戰不僅能讓阿里云在短時間找回增長，還能助其鞏固市場地位，也充分體現其對自身云業務的市場優勢和成本把控的強大信心。這與電車龍頭特斯拉的降價打法有著異曲同工之處。

#02

解綁與破局

阿里云的進與退背后，同樣倒映著云計算市場近年來的風向流轉，一個明顯的態勢是云計算正在逐步與互聯網“解綁”。

阿里去年財報透露出一項關鍵數據：阿里云營收超過52%來自非互聯網行業，自非互聯網行業的客戶收入貢獻正穩步上升。

自2007年國內云計算萌芽以來，便與中國互聯網產業深深捆綁在一起。互聯網本身與云計算同屬數字產業，數字化程度較高，更新迭代迅速，對“上云”的需求也最為迫切。

成立于2009年的阿里云是國內最早布局云計算的企業，一年后，華為云和騰訊云才破殼出世。

早期云廠商之間的價格戰屢見不鮮，當時國內云計算廠商大多向外輸出大規模的IDC（互聯網數據中心）基礎設施，廠商一多起來，硬件資源型的云產品自然同質化競爭嚴重。如阿里云，曾在2014一年內降價六次。

云計算的上一輪增長是跟隨互聯網大潮而涌動。在奔向移動互聯網、數字化轉型的浪潮中，國內云計算市場愈發成熟，同時奠定了一超多強的云廠商格局，但隨著近年來互聯網紅利消退，C端業務日漸飽和，云計算也站上了新一輪增長周期的檔口。

全球咨詢公司麥肯錫指出，在互聯網、消費者領域的云計算業務相對飽和的背景下，中國下一波云遷移浪潮可能會由工業和制造業等產業引領。

從市場層面來看，阿里、百度等以互聯網行業起家的“云”如今在非互聯網領域的業務占比正逐步提升，同時云廠商們也更聚焦政企、產業等實體經濟，相繼推出汽車云、政務云、醫療云、教育云、金融云等產品。

其中，幾家運營商云和華為云，都在在to B和to G領域深耕已久，實現了明顯快于行業的增長，垂直行業成為“上云”主力。

經歷了前期的粗放式成長，國內三分天下的云市場已邁入一個精細化發展的新階段，頭部云廠商的關注點也從規模轉向價值，逐漸成為產業數字化轉型的關鍵一環。

如尚處于探索期的國內實體產業數字化轉型，云計算服務對企業的價值已不能單純從IT系統層面來理解。

云廠商首先需要花費時間理解傳統行業的業務場景，基于數據經驗實現對現有模式的改造，還要針對不同傳統行業的特點和需求進行定制開發服務，把效率提升和質量改善融為一體，這并非是一個一蹴而就的過程。

傳統行業云用戶業務規模和業務內容更龐雜，云建設周期更長，也對云廠商提出了更加多元化的市場需求，但換個角度來看，也倒逼著云廠商打破云服務的傳統價值。

#03

目光投向大模型戰場

眼下看來，云市場價格戰的爆發只是表象，真正牽引云廠商加快戰略步伐的是大模型新戰場的出現。

不到半年時間，由ChatGPT點燃的大模型之戰席卷了整個科技圈，云計算成為距離風暴中心最近的標的之一，引得阿里、百度等眾多頭部玩家將目光投向這一戰場。

從ChatGPT的實現路徑出發，處于最底層的云計算，為GPT-3大模型提供著整體的算力支持，猶如地基運轉的核心動能，是不可或缺的存在。

從云計算服務范式看，大模型的迭代升級也催生出一種新的云計算商業模式：模型即服務（MaaS）。這意味著，算力、存儲不再是考量云計算的唯一標準，現下企業購買云服務更看重的是模型、框架如何。

百度CEO李彥宏曾多次表示，大模型是Game Changer，它會徹底改變云計算的游戲規則。

產業規則改變的同時，往往會誕生新的市場機遇。對于云廠商而言，無論是對算力要求極高的大模型開發，亦或是滿足大模型訓練而來的私有云服務需求，在未來都將是一個新的增量市場。

4月，阿里云大模型產品“通義千問”的發布會上，以阿里云總裁身份首次公開亮相的張勇宣稱，阿里云要全面走向“模型即服務”，要把所有業務重新做一遍。

在百度的文心一言打響中文大模型第一槍后，頭部云計算玩家都已看到大模型對產業數字化的再造空間，紛紛押注AIGC大模型的搭建。

當前，阿里云的通義千問已接入企業辦公等場景，釘釘生態率先開啟大模型賦能智能辦公；百度文心一言內測一個多月，完成了4次技術版本升級，大模型推理成本降到了原來的十分之一；華為盤古大模型開源開放，在物流、藥物研發、氣象預測等多領域已探索落地；騰訊混元大模型則已融入內容創作、對話式智能助手等場景……

英偉達CEO黃仁勛在兩個月前的一次公開活動中表示：“ChatGPT是人工智能領域的iPhone時刻。”今天看來，大模型時代同樣是云計算的iPhone時刻。

云計算發展到今天，云廠商的競爭重點從最早的賣存儲和計算資源，到比拼SaaS層服務能力，再到集火于PaaS層，通過行業解決方案的形式深入企業數字化，與互聯網“解綁”，轉向B端。歸根結底，其發展邏輯一貫是隨算法的突破與時俱進。

如今，大模型之所以能站上潮頭，亦AI領域數據、算法、算力多年沉淀迭代的結果。這也宣告著，云計算的新一輪增長周期已經開啟。